CRM

CRM-система (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) - мощный функционал, предназначенный для автоматизации и оптимизации процессов управления отношениями с клиентами, партнерами, поставщиками, подрядчиками и другими важными для контактами для бизнеса.

CRM позволяют собирать и структурировать информацию о клиентах, управлять продажами, следить за состояниями сделки, а также анализировать результаты работы и принимать обоснованные решения на основе собранных данных.

Основные функции и возможности CRM-систем включают:

1. Управление контактами: сбор и хранение контактной информации о клиентах, включая их имена, номера телефонов, электронную почту и другую необходимую информацию.

2. Управление продажами: планирование и отслеживание этапов продаж, определение задач и сроков выполнения, контроль за работой сотрудников бизнес-проекта.

3. Управление задачами: создание, назначение и контроль выполнения задач, связанных с продажами, обслуживанием клиентов и другими бизнес-процессами (см. статью "Задачи").

4. Управление сделками: планирование, организация и анализ этапов сделок, отслеживание взаимодействия с клиентами и партнерами на всех этапах сделки.

Основные настройки

• Список воронок - при клике на список вы сможете выбрать нужную воронку и перейти в нее. Количество воронок в одном проекте не ограничено.

• Переключатели отображения сделок - вы можете выбрать удобное для вам отображение в формате доски или в формате списка.

• Создать сделку - модальное окно создания новой сделки.

Вы можете заполнить все данные в форме и создать клиента. Если клиент есть в базе клиентов, то salebot предложит выбрать данного клиента. Если клиента нет, то вы увидите уведомление об этом. В случае, если клиента нет, то для создания клиента в проекте должен быть подключен или WhatsApp или email-бот - в эти каналы вы можете писать первым, поэтому создание клиента пройдет успешно, даже если клиент не найден в базе.

• Строка поиска - поиск сделки по имени клиента.

• Фильтр - позволяет фильтровать сделки с указанием различных параметров. Так же вы можете сохранить созданный фильтр, если часто его используете.

  

• Настройки воронки - окно настроек отображения состояний, их перемещение, отображение системных состояний, переменных в карточках сделок.

  

При работе с настройками, не забывайте сохранять изменения.

Создать и удалить воронку в Salebot CRM

Запуск бота при смене состояния воронки

Вы можете запустить бота при перемещении сделки по этапу воронки SalebotCRM

Для включения перейдите в настройки проекта:

Далее перейдите в раздел Callback's:

Нажмите на "Настройки коллбэеков при переходе между этапами CRM":

После чего вам откроется модальное окошко со всеми воронками, которые существуют в проекте, где необходимо выбрать всю воронку или только определенное состояние:

Затем сохраните настройки.

Теперь при смене состояния сделки (в автоматическом или ручном режиме) из любого места на сайте сгенерируется уведомление, которое может запустить бота.

а также в карточке клиента появится переменная callback_query_id, в которой будет сохранен идентификатор сделки, для которой отправлено уведомление

Чтобы запустить бота на это событие, необходимо указать текст уведомления в поле Условие стрелки или любого блока с условием (блок первостепенной проверки условия, не состояние с условием).

Неразобранное в воронке SalebotCRM

В CRM можно отображать раздел "Неразобранное". В этом разделе будут отображаться все сделки, которые не попали на этап воронки по каким-то причинам.

Причины по которым сделка может не попасть на этап воронки в проекте:

• в настройках проекта не включен прием лидов на первый этап сделки

• воронка в проекте не настроена

• переход на этап воронки настроен в блоках схемы бота и нет настройки приема лидов на первый этап - то есть клиент в блок с настройками не попал.

Сделки, которые не попали на этап воронки автоматически могут перемещаться в "Неразобранное". Включить отображение неразобранного можно в настройках воронки, так же как и другие системные стадии (успешная/проваленная сделка/архивная сделка).

Отметьте чек-бокс для отображения системного состояния и сохраните настройки.

❗️Неразобранное можно отобразить для каждой воронки отдельно, но в нем будут ВСЕ сделки, которые не попали на этап воронки.

Для перемещения неразобранного выберите этап воронки в карточке сделки, как показано в скриншоте.

Если сделка в неразобранном вам не нужна, то ее можно удалить. Данное действие требует подтверждения.

Объединение сделок

Если один клиент может вести диалог с вашей Компанией из разных мессенджеров, например в Telegram и WhatsApp, то вы можете объединить контакты клиента и так же объединить сделку, чтобы избежать дублей сделки одного клиента. Для этого включите настройку скрытия объединенных клиентов. Так на этапе воронки будет отображаться только одна сделка того клиента который выбран основным при связывании. Как работать с объединением сделок и клиентов подробно показали в видео-обзоре:

Перемещение сделок

Для перемещения сделки в любое состояние воронки достаточно захватить ее левой кнопки мыши и переместить в необходимое состояние:

При перемещении сделки в "Проваленные" или "Архив" появляется модальное окно с просьбой указать причину перемещения, далее создается переменная сделки failed_reason или achived_reason соответственно.

В failed_reason или achived_reason и вписывается текст причина перемещения в проваленные, при восстановлении сделки обратно будет добавляться переменная restored_from_failed или restored_from_archived со значением "true"

Установить запрет на перемещение сделки в указанное состояние

Если необходимо ограничить стадии в которые сделки будет перемещена при ручном перемещении, то настройте запрет в настройках состояния. Откройте воронку и перейдите в настройки состояния.

В настройках состояния вы можете задать состояния, в которые сделку нельзя будет перенести. Отмечать выбранные этапы воронки необходимо в чек-боксе. Вы можете указать несколько состояний. После того, как все необходимые состояния будут выбраны, сохраните изменения.

После того, как настройки будут сохранены, при перемещении сделки в разделе SalebotCRM недоступные состояния будут визуально отличаться по цвету. Они станут темнее, и возможность переноса будет ограничена. В диалоге с клиентом, запрещенные состояния отображаться не будут если установлен запрет на перенос.

Запрет на удаление состояний воронки

При необходимости ограничить возможности и доступ ваших сотрудников в проекте и для безопасности сохранения существующих сделок в системе, вы можете установить запрет на удаление состояний воронки в настройках проекта.

Для этого перейдите в настройках проекта в раздел сотрудники -> роли:

Далее найдите необходимую роль в списке или создайте новую:

После чего в настройках редактирования роли найдите вкладку SalebotCRM:

После чего выберите доступ для роли в проекте: доступны просмотр и редактирование; только просмотр либо раздел недоступен совсем.

Здесь же вы найдете чекбокс "Не может удалять состояния воронки" - именно он вам и нужен. Активируйте чекбокс, и тогда в настройках указанной роли будет стоять запрет на удаление.

Реакция на удаление сделки в CRM

При удалении сделки в CRM в бот клиенту приходит колбек об этом crm_lead_removed

Функции API Salebot

Функции (API) в калькулятореSalebot.pro

Функция "Быстрое добавление"

Данная кнопка поможет добавить нового клиента в CRM-систему вручную.

Откроется окно с полями для заполнения информации о клиенте:

При создании клиента в SalebotCRM необходимо указывать все данные, кроме номера телефона.

Если подключенного мессенджера WhatsApp клиента нет в системе, то при создании клиента возникнет ошибка (см. изображение ниже):

Клиент для работы в почте создается без номера телефона (если необходимо добавить номер телефона, то это делают через переменную): клиент создается только с указанием адреса почты:

Таким образом клиент будет добавлен в систему:

Переключение сделок

Если на странице CRM происходят действия со сделками, то приходят колбеки со следующими ключевыми словами:

1. change_responsible_order - у сделки поменяли ответственного

2. crm_state_changed - сделку перенесли по стадиям воронки

3. crm_system_state_changed - сделку перенесли в Проваленные, Успешные или Архивные

4. crm_lead_removed - сделку удалили

Также в переменные клиента записывается переменная "callback_order_id", содержащая id сделки, с которой происходили действия на странице CRM.

При обработке такого колбека в блоке сделка временно становится активной - то есть в этом блоке можно обращаться к её переменным.

При переходе в следующий блок работает стандартная логика Salebot - при обращении к переменным сделки пользователь получит значения для последней сделки клиента.

Функция в калькуляторе

switch_order(order_id) - позволяет переключить сделку в активное состояние, чтобы обращаться к её переменным

order_id - необязательный параметр, id сделки. Если не передавать, то активной станет последняя сделка Клиента.

В функцию switch_order(order_id) нужно передать id сделки, тем самым сделать эту сделку активной. Если вызвать эту функцию в калькуляторе и передать id желаемой сделки, то далее в блоке можно обращаться к переменным этой сделки.

Если в функцию switch_order передать id удалённой или несуществующей сделки, то переключения не произойдет, и функция вернет id той сделки, которая сейчас установлена активной у Клиента (или None, если у Клиента нет активной сделки).

Таким образом можно проверить, произошло ли переключение сделки, сравнив order_id, который был передан в функцию, с тем результатом, что она вернула:

switch_result = switch_order(order_id)

РЕЗУЛЬТАТ = if(switch_result == order_id, value_if_true, value_if_false)

Если в функцию switch_order не передавать ничего, то функция сделает активной последнюю сделку Клиента, таким образом можно откатывать переключение сделки (после переключения сделки или в блоке, обрабатывающем колбеки от CRM, если не требуется делать временно активной сделку, по которой пришел колбек)