Comment on page
CRM
Описание работы CRM воронки Salebot
Основные настройки SalebotCRM
- Список воронок - при клике на список вы сможете выбрать нужную воронку и перейти в нее. Количество воронок в одном проекте не ограничено.
- Переключатели отображения сделок - вы можете выбрать удобное для вам отображение в формате доски или в формате списка.
- Создать сделку - модальное окно создания новой сделки.
Окно создания сделки в настройках CRM
Вы можете заполнить все данные в форме и создать клиента. Если клиент есть в базе клиентов, то salebot предложит выбрать данного клиента. Если клиента нет, то вы увидите уведомление об этом.
В случае, если клиента нет, то для создания клиента в проекте должен быть подключен или WhatsApp или email-бот - в эти каналы вы можете писать первым, поэтому создание клиента пройдет успешно, даже если клиент не найден в базе.
- Строка поиска - поиск сделки по имени клиента.
- Фильтр - позволяет фильтровать сделки с указанием различных параметров. Так же вы можете сохранить созданный фильтр, если часто его используете.
Фильтр для работы со сделками - Настройки воронки - окно настроек отображения состояний, их перемещение, отображение системных состояний, переменных в карточках сделок.
Настройки воронки и состояний
При работе с настройками, не забывайте сохранять изменения.
Видео по работе с воронками, их созданием удаление м и настройкой этапов воронки
Вы можете запустить бота при перемещении сделки по этапу воронки SalebotCRM
Для включения зайдите в настройки состояния (этапа) воронки, наведя курсор мыши на заголовок состояния воронки и кликнув по скрытому меню 
Настройка запуска при переходе на этап сделки.
Теперь при смене состояния сделки (в автоматическом или ручном режиме) из любого места на сайте сгенерируется уведомление, которое может запустить бота.
Уведомление умеет вид: crm_state_changed Имя воронки:Название этапа
а также в карточке клиента появится переменная callback_query_id, в которой будет сохранен идентификатор сделки, для которой отправлено уведомление
.png?alt=media&token=ec06bd8f-6ac1-4e6d-ae6d-48ce01071b62)
Уведомление о смене состояния воронки
Чтобы запустить бота на это событие, необходимо указать текст уведомления в поле Условие стрелки или любого блока с условием (блок первостепенной проверки условия, не состояние с условием).
Настройка реакции на смену состояния сделки
В CRM можно отображать раздел "Неразобранное". В этом разделе будут отображаться все сделки, которые не попали на этап воронки по каким-то причинам.
Причины по которым сделка может не попасть на этап воронки в проекте:
- в настройках проекта не включен прием лидов на первый этап сделки
- воронка в проекте не настроена
- переход на этап воронки настроен в блоках схемы бота и нет настройки приема лидов на первый этап - то есть клиент в блок с настройками не попал.
Сделки, которые не попали на этап воронки автоматически могут перемещаться в "Неразобранное".
Включить отображение неразобранного можно в настройках воронки, так же как и другие системные стадии (успешная/проваленная сделка/архивная сделка).
Включение отображение неразобранного в воронке.
Отметьте чек-бокс для отображения системного состояния и сохраните настройки.
❗️Неразобранное можно отобразить для каждой воронки отдельно, но в нем будут ВСЕ сделки, которые не попали на этап воронки.
Сделки из неразобранного нельзя перемещать методом перетаскивания на другой этап воронки. Такой вариант работы выбран для того, чтобы исключить ошибочные перемещения сделок в активные этапы воронки.
Для перемещения неразобранного выберите этап воронки в карточке сделки, как показано в скриншоте.
Выбор состояния для перемещения неразобранного.
Если сделка в неразобранном вам не нужна, то ее можно удалить. Данное действие требует подтверждения.
Объединение сделок
Если один клиент может вести диалог с вашей Компанией из разных мессенджеров, например в Telegram и WhatsApp, то вы можете объединить контакты клиента и так же объединить сделку, чтобы избежать дублей сделки одного клиента.
Для этого включите настройку скрытия объединенных клиентов. Так на этапе воронки будет отображаться только одна сделка того клиента который выбран основным при связывании.
Как работать с объединением сделок и клиентов подробно показали в видео-обзоре:
Если необходимо ограничить стадии в которые сделки будет перемещена при ручном перемещении, то настройте запрет в настройках состояния.
Откройте воронку и перейдите в настройки состояния.
Переход в настройки состояния.
В настройках состояния вы можете задать состояния, в которые сделку нельзя будет перенести. Отмечать выбранные этапы воронки необходимо в чек-боксе. Вы можете указать несколько состояний. После того, как все необходимые состояния будут выбраны, сохраните изменения.
Выбор состояний для ограничения переноса сделки.
После того, как настройки будут сохранены, при перемещении сделки в разделе SalebotCRM недоступные состояния будут визуально отличаться по цвету. Они станут темнее, и возможность переноса будет ограничена. В диалоге с клиентом, запрещенные состояния отображаться не будут если установлен запрет на перенос.
Создать задачу можно как с привязкой к сделке, так и отдельно.
Все задачи отображаются по умолчанию в виде календаря:
Однако при необходимости можно отобразить задачи в виде списка:
Выбор отображения задач в виде списка или календаря сохранится автоматически: вам не нужно каждый раз переключаться на удобный формат, также в последующем вы сможете выбрать удобный формат в любое время.
Привязанные к сделке задачи создаются в разделе SalebotCRM.
Чтобы создать задачу, нажмите на одноименную кнопку справка на экране, после чего откроется окно создания задачи:
Создание задачи
В карточке клиента SalebotCRM можно увидеть сколько задач по клиенту было создано
Какрточка клиента SalebotCRM. Красный значок - задачи
В клиентах можно создать\удалить задачу и посмотреть перечень задач этого клиента.
Карточка Клиента - вкладка Задачи. Создание новой задачи
Карточка Клиента - вкладка Задачи
В меню проекта можно увидеть общее число незакрытых задач:
Меню проекта
Также создать задачу можно, не входя в диалог прямо в CRM-системе в воронке в списке имеющихся сделок с клиентами:
После нажатия на иконку задач откроется окно создания задач, аналогичное окну создания задачи в диалоге с клие нтом:
В окне существуют поля для наименования задачи, постановки приоритета выполнения и даты; описания задачи, а также назначения ответственного сотрудника.
После создания задачи, просмотреть ее можно, нажав на иконку задачи:
При нажатии на иконку, откроется диалоговое окно с клиентом с разделом задач:
Здесь вы можете отредактировать задачу, завершить ее или вовсе удалить.
Для завершения задачи откройте окно редактирования, нажав на "Редактирование задачи".
В открывшемся окне редактирования можно перенастроить приоритет, изменить название, а также выбрать другого ответственного сотрудника.
Для завершения нажмите на "Завершить задачу" внизу открытого окна редактирования (здесь же можно удалить задачу либо сохранить внесенные изменения):
После этого задача приобретет следующий вид:
При удалении сделки в CRM в бот клиенту приходит колбек об этом crm_lead_removed
Callback об удалении сделки
Данная кнопка поможет добавить нового клиента в CRM-систему вручную.
Откроется окно с полями для заполнения информации о клиенте:
При создании клиента в SalebotCRM необходимо указывать все данные, кроме номера телефона.
Телефон - это приоритетный параметр, и при его заполнении система Salebot ищет подключенный мессенджер Whatsapp для создания клиента.
Если подключенного мессенджера WhatsApp клиента нет в системе, то при создании клиента возникнет ошибка (см. изображение ниже):
Клиент для работы в почте создается без номера телефона (если необходимо добавить номер телефона, то это делают через переменную): клиент создается только с указанием адреса почты:
Таким образом клиент будет добавлен в систему:
Last modified 2d ago