CRM

Описание работы CRM воронки Salebot

Запуск бота при ручном перемещении

Вы можете запустить бота при ручном перемещении сделки по этапу воронки SalebotCRM

Для этого зайдите в настройки этапа и включите уведомления.

Теперь, при ручном перемещении сделки на этап воронки из любого места на сайте сгенерируется уведомление, которое может запустить бота.

Уведомление умеет вид: crm_state_changed Имя воронки:Название этапа

Чтобы запустить бота на это событие, необходимо указать условие в стрелку или зеленый блок.

Задачи

Создать задачу можно как с привязкой к сделке, так и отдельно.

Привязанные к сделке задачи создаются в разделе SalebotCRM

У клиента можно посмотреть, сколько у операторов задач по нему есть.

В клиентах по клику можно создать\удалить задачу и посмотреть сколько задач для этого клиента.

В левом баре и в клиентах над иконкой отображается сколько задач оператора просрочено. У администратора выводятся все просроченные задачи, а не только его.