Шаблоны переменных

Шаблоны переменных проекта облегчат и ускорят создание переменных для ваших клиентов или сделок. Вы можете указать в шаблонах часто используемые переменные, и при начале ввода они будут выводиться, как подсказки.

Если у шаблона указаны возможные значения, также будет выведена подсказка по значениям переменной. Дополнительно есть два варианта переменных, а именно: 1. Свободная переменная — помимо предложенных, может иметь любое значение, которое укажет пользователь. 2. Числовая переменная — может иметь только численное значение.

Создание шаблона переменной

Нажмите на надпись, и у вас откроется модальное окно с формой создания переменных.

Переход в форму настройки шаблонных переменных. Путь: Настройки проекта -> Шаблоны переменных проекта.

Когда у вас уже есть шаблоны, модальное окно выглядит так:

Вид модального окна с заданными переменными.

Для создания шаблона новой переменной, введите её имя в текстовое поле.

Если требуется указать возможные значения для этой переменной, заполните поле “Возможные значения”.

Для того чтобы указать несколько возможных значений, вы можете — перечислить все значения через запятую.

После ввода переменной нажимать на ENTER или знак “+” в правой стороне поля ввода.

Введённые данные, а также ранее созданные шаблоны отображаются в нижней части окна.

В форма видно значение которое уже есть и новое значение, которое не добавлено

С помощью ползунков “Свободная” и “Числовая” можно выбрать тип шаблона.

Свободная переменная означает, что в создаваемую переменную можно вносить любое значение помимо предложенных из подсказок. Если функция выключена, переменная сможет иметь только указанные возможные значения, выводимые в подсказках. Числовая переменная означает, что создаваемая переменная может принимать только числовое значение. При этом нельзя вводить данные в поле “Возможные значения” и включать вариант “Числовая переменная”.

Кнопка слева от полей сбрасывает введённые в них данные. Если вы редактируете переменную (об этом ниже), эта кнопка сбросит изменение переменной.

Кнопка Очистить удаляет введенные в поля данные.

Уже созданные переменные можно удалять и редактировать.

Чтобы редактировать переменную, нажмите на значок карандаша в правой части строки с переменной. Чтобы удалить ненужное возможное значение переменной, наведите курсор и кликните по нему.

Удаление и редактирование переменных. Удаление - проходит по клику. Подтверждение действия не запрашивается.

Если вы попытаетесь создать переменную с именем, которое УЖЕ занято, новая переменная заменит старую, а все настройки “старой” переменной пропадут!!!

Использование шаблонов переменных

Когда потребуется добавить переменную клиенту или сделке, у вас появится подсказка с вашими шаблонами.

Карточка клиента. Добавить переменную -> выбрать ее тип

Подсказки ввода значений переменных и их имён.

Вы можете вписать своё значение для переменной или выбрать из предложенных в подсказке.

Если у шаблона отключена функция “Свободная переменная”, поле “Значение” будет недоступно для ручного ввода. Если включена функция “Числовая переменная”, поле будет доступно только ввода для цифр.

Видеоинструкция