Перемещение клиентов в другой блок

Работая с клиентами на платформе Salebot, пользователи могут столкнуться с необходимостью перемещения определенных групп клиентов между различными блоками. Это можно сделать двумя способами непосредственно в конструкторе воронок:

1. Через отправку сообщений

2. Без отправки сообщений

Рассмотрим подробнее каждый из этих способов.

Перемещение через отправку сообщений

Из одного блока в другой

Перед началом работы зайдите в раздел "Конструктор воронок", где следует найти нужный блок схемы, ИЗ которого вы хотите переместить группу определенных клиентов (или всех клиентов) в другой блок схемы.

Выберем блок, КУДА необходимо переместить клиентов, и блок, ИЗ которого необходимо переместить клиентов (например, выберем тех клиентов, которые были проверены ботом на наличие подписки (отмеченный на рис. 1), и переместим их в блок "Приходи на встречу!" (отмеченный на рис. 2)

Откроем настройки блока, где найдем иконку трех точек - меню дополнительных команд. В данном случае нам необходимо выбрать действие "Создать рассылку", которое в последствии перенаправит нас на новое окно - форму создания рассылки:

Запомните номер блока, из которого необходимо переместить клиентов. Он нам пригодится позднее.

Для примера выберем рассылку в мессенджеры: далее перейдем в блок, в который нужно переместить клиентов:

Далее нажмите на дополнительное меню и создайте рассылку в мессенджеры:

Далее в открывшемся окне увидим три вкладки: "Получатели", "Сообщение" и "Отправка":

В каждой вкладке нам необходимы лишь те настройки, которые будут применены для перемещения клиентов из одного блока в другой.

Во вкладке получатели выберите необходимые настройки:

1. Поле "Название рассылки" необходимо для вашего удобства, чтобы в последующем ориентироваться уже в существующих рассылках в системе Salebot. Это необязательное поле.

2. Найдите поле "Рассылка по клиентам из блоков":

Здесь нам пригодится номер блока, ИЗ которого необходимо переместить клиентов (ранее номер этого блока был скопирован на рис. 3). Скопировать номер можно в самом блоке и далее вставить его в поле рассылки:

Поставьте галочку напротив номера необходимого блока. Так мы выбрали клиентов, находящихся в блоке "Подписан", для перемещения в другой блок:

Вкладки "Сообщение" и "Отправка"

Вкладка "Сообщение"

После того как вы выбрали получателей сообщения из Чат-бота, переходим во вкладку "Сообщение", где все необходимые настройки уже применены в соответствии с настройками блока, в который нужно переместить клиентов, что значительно облегчает работу:

Данную вкладку редактировать НЕ НУЖНО: на рис. 11 видно, что текст сообщения уже принял настройки блока схемы, как и остальные поля ввода данной вкладки. Сообщения и все действия, предусмотренные рассылкой, будут осуществлены в соответствии с настройками блока.

В этой же вкладке мы видим номер блока, в который переместятся клиенты после рассылки им сообщений из Чат-бота (перемещения клиента в необходимый блок):

Вкладка "Отправка"

В данной вкладке вы можете применить настройки для отправки сообщения в определенную дату, а также выбрать любое удобное время либо отправить немедленно.

Также можно разделить рассылку по частям, сместив ее относительно клиента, либо выбрать определенное количество клиентов:

При необходимости отключите переключатель "Сохранить рассылку в истории переписки с клиентом".

После всех необходимых настроек вы можете запустить рассылку клиентам, тем самым они переместятся в нужный вам блок в Чат-боте.

Дополнительно: Другие фильтры для перемещения клиентов в блок

Можно использовать другие фильтры для перемещения клиентов в блок во вкладке "Получатели":

1. По состоянию в Salebot CRM:

1. По подключенным мессенджерам:

Рассылка будет отправлена только в выбранных мессенджерах.

1. По спискам/меткам (также можно исключить ненужные для перемещения списки/метки):

1. По переменным клиента (с исключением переменных клиента) / по переменным сделки (с исключением переменных сделки):

Вы можете указать любые необходимые переменные, которые есть у вас в проекте. Например, в данном случае (рис. 13) у нас есть переменная age, в которой содержится возраст клиента. Если возраст больше или равен 18 (>=), то клиента переместят в блок с сообщением о встрече, если меньше или равно 17 (<=), то нет.

1. По дате регистрации:

Такую рассылку можно использовать, например, в случаях, если вы хотите предложить своим клиентам акции и скидки или иные бонусы в честь продолжительной работы с ними (например, от полугода).

1. Добавить или исключить тегу (сайта/лендинга):

В таком случае вам необходимо найти тег своего сайта (лендинга) в разделе "Сайты":

Перемещение без отправки сообщения

Если вы не хотите отправлять сообщение клиенту при перемещении его в нужный блок, то в таком случае можно воспользоваться одним из двух способов:

1. Временно заменить текст на #{none}, а после перемещения вернуть обратно.

В таком случае все настройки выполняются так же, как и при перемещении в блок с отправкой сообщения, однако вместо текста сообщение будет #{none}. Это активирует бота, но не отправит сообщение.

1. Либо сделать полный клон блока со всеми связями и с текстом #{none}, из которого продолжится автоворонка со всеми вместе.

Перемещение клиентов из .csv-файла

В случае, если вам необходимо выгрузить клиентов из файла и добавить в воронку, воспользуйтесь данным способом.

Шаг 1. Выберите необходимый блок, в который хотите переместить клиентов:

Откройте меню дополнительных настроек и выберите рассылку в мессенджеры, после чего вы переместитесь в окно создания рассылки.

Шаг 2. Во вкладке "Получатели" -> тип фильтра выберите "Загрузить из файла":

Для создания списка рассылки Вы можете скачать список клиентов , а затем отфильтровать его в Excel. Также можно загрузить csv-файл, в котором в первой колонке будут идентификаторы клиентов - client_id. При этом выгруженный файл с клиентами имеет ! кодировку UTF-8 и ! разделитель - точку с запятой.

Шаг 3. Выберите csv-файл с клиентами, который необходимо загрузить в систему.