Настройки проекта

В настройках проекта можно выбрать приходящие уведомления, настроить работу с воронками и ботом, установить переменные и константы, переименовать проект и многое другое.

Как это сделать, рассказали ниже.

Основные настройки

В основных настройках проекта пользователь может изменить:

1. название проекта;

2. часовой пояс;

3. владельца проекта;

4. установить домен для ссылок в боте:

Установка собственного домена понадобится в том случае, если необходимо, чтобы прокси ссылка была на вашем домене, а не на домене Salebot. Это необязательная настройка.

1. webhook URL Понадобится для того, чтобы получать события из сторонних сервисов.

А также в основных настройках проекта можно активировать чекбоксы:

• Автоматически принимать лиды на первый этап воронки Данный чекбокс будет сразу формировать карточки сделок на первом этапе воронки в SalebotCRM.

• Запретить операторам отправлять файлы При выборе данной настройки сотрудники вашего проекта с ролью Оператор (либо иной настроенной вручную ролью) не смогут отправлять файлы в диалогах

• Клиенты, ожидающие ответа, всегда сверху Отобразит клиентов, которым вы или ваши сотрудники еще не успели ответить, вверху всего списка

• Не проверять формат post-json параметров Для настройки в боте

• Бот включен Чекбокс для включения/выключения бота в проекте

Callback's

В настройках проекта можно настроить, какие колбеки вы хотите получать в Salebot:

Можно настроить колбеки для уведомлений:

1. Добавление/удаление списков и меток

2. Действия с задачами: создание, удаление, редактирование и завершение.

Например, при создании задачи, привязанной к определенному клиенту, в разделе "Клиенты" с ним в диалоге будет появляться сообщение с текстом: new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

А при редактировании задачи, привязанной к определенному клиенту, в диалоге с клиентом будет появляться комментарий с текстом: "Задача была отредактирована #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}", где

1. Изменение ответственного у клиента

Колбек включает в себя ID сделки, а также имя ответственного, на которого сменили предыдущего вашего сотрудника:

1. Удаление сделки

Чтобы видеть все, что происходит в CRM, также наблюдайте за удалением сделок в ваших воронках, чтобы не пропустить ничего важного:

1. Перемещение в сделки в системное состояние

В SalebotCRM существуют системные состояния воронки, в которые можно переместить сделку:

Можно установить отправку колбеков при перемещении сделок по состояниям: "удалить сделку", "сделка провалена", "успешная сделка", "в архив". Тогда в диалоге с клиентом будет приходить уведомление следующего вида:

Настройка колбеков при переходе между этапа CRM

При нажатии на "Настройку колбеков при переходе" откроется модальное окошко со всеми воронками, существующими в проекте:

Данная настройка поможет активировать бота при переходе клиента в определенное состояние воронки. Для этого достаточно выбрать либо всю воронку (тогда любое перемещение сделки клиента по воронке будет активировать бота) либо только переход в определенное состояние:

Теперь при смене состояния сделки (в автоматическом или ручном режиме) из любого места на сайте сгенерируется уведомление, которое может запустить бота.

Также в карточке клиента появится переменная callback_query_id, в которой будет сохранен идентификатор сделки, для которой отправлено уведомление:

Чтобы запустить бота на это событие, необходимо указать текст уведомления в поле Условие стрелки или любого блока с условием (блок первостепенной проверки условия, не состояние с условием).

Константы

Константа проекта - это постоянная неизменяемая переменная. Например, она может понадобится для работы с оплатами в боте.

Чтобы добавить константы проекта, нажмите на иконку карандаша. Тогда откроется модальное окно, где вы сможете ввести название переменной и ее значение:

Далее вам достаточно будет ввести переменную:

Тогда в диалоге с клиентом бот вытащит значения именно из константы проекта:

Переменные

Назначенные переменные в настройках проекта также можно использовать внутри вашего чат-бота (в т.ч. чат-бота с ИИ).

Вы можете вручную вводить переменные в настройках проекта, а можете воспользоваться назначением переменной в боте.

Как правильно назначать переменные/константы в настройках проекта

НЕПРАВИЛЬНО:

ПРАВИЛЬНО:

При назначении переменных в настройках проекта можно использовать различные значения:

Например, переменные со скриншота выше были закешированы в проекте через бота с помощью блоков конструктора и установленных функций:

Обращаем внимание, что переменная кешируется в настройки проекта через конструкцию "project.":

Также вы можете добавить переменную в настройках проекта, кликнув по иконке карандашика:

Тогда откроется модальное окно с уже существующим списком переменных, где необходимо кликнуть на "Добавить переменную":

Причем название переменной вы можете задать по своему усмотрению, избегая наименования системных переменных:

Шаблоны переменных

С помощью функции "Шаблоны переменных проекта" вы сможете быстро собрать переменные вне зависимости от их типов.

Чтобы собрать переменную по шаблону, кликните по одноименной кнопке:

Вам откроется модальное окно, в котором вы увидите пустое поле для названия переменной и выпадающий список с типом:

Если вы выбрали тип переменной "Список", то вы можете указать возможные значения для переменной:

Чтобы добавить несколько значений:

Шаг 1: введите название переменной;

Шаг 2: введите значение1 для переменной;

Шаг 3: нажмите на плюс в строке со значением: после того, как вы нажмете плюс для одного из значений переменной, появится плашка под полем с введенными вами данными для переменной:

Шаг 4. Пропишите следующее значение переменной и снова нажмите плюс: кликать на плюс необходимо после каждого ввода одного из значений переменой.

Шаг 5. Кликните "Создать": тогда переменная добавится внизу модального окна:

Переписка

Данный раздел закроет все необходимые моменты при работе с чат-ботами:

1. Можно указать свой адрес/несколько адресов почты, чтобы получать заказы/заявки на свою почту, не пропуская ни одного события.

2. При необходимости, существует настройка автоматического ответа на первое сообщение пользователя в окне онлайн-чата или мессенджере с кнопками.

1. Также можно подстраховать себя, чтобы бот никогда не молчал: установите текст сообщения, если бот не знает ответа пользователя.

2. Также, активируя чекбоксы для уведомлений, вы сможете видеть клиентов, написавших вам в бот, даже если вы в это время находитесь в другом проекте Salebot.

Дублирование сообщений

Также в настройках проекта в разделе Переписка можно установить дублирование сообщений на почту ваших учеников и клиентов:

Как это работает?

Если ученик / клиент напишет вам в онлайн-чате, а после сообщение не будет им прочитано, то при установке данной настройки спустя заданный промежуток времени ученику / клиенту придет сообщение на почту.

Чтобы дублирование сообщений на почту работало, необходимо установить интервал, через который непрочитанное учеником / клиентом сообщение будет продублировано на почту:

Если в проекте подключено несколько email-ботов, то можно будет выбрать, от какого именно будет направляться продублированное сообщение:

Интеграции

В настройках проекта можно активировать два чекбокса для последующей интеграции двух сервисов для Аналитики: