CRM в аналитике

В разделе "Аналитика" также можно создать виджет для анализа данных по вашим сделкам или состояниям воронки в CRM-системе:

Чтобы создать новый виджет для CRM, кликните на одноименную кнопку в правом углу экрана либо на форму виджета:

Далее откроется окно настройки, стандартное для всех виджетов:

Настройки внешнего вида

Шаг 1. В окне настройки выберите необходимый период:

Это может быть нынешний день, предыдущий, месяц или год.

Шаг 2. Выберите иконку виджета:

Данный шаг необязателен, но при необходимости вы можете подобрать более интересное, на ваш взгляд, изображение.

Шаг 3. Название виджета:

Данное поле является обязательным! Если вы не пропишите название виджета, то не сможете сохранить и добавить его в свой раздел аналитики:

Шаг 4. Вид диаграммы:

Данные будут отображены в зависимости от вида диаграммы, всего существует 4 вида:

1. Круговая:

1. Столбчатая:

1. Линейчатая:

1. Упрощенная:

Параметры построения диаграммы

В виджете существуют различные параметры, на основе которых строится диаграмма. Каждый показатель отображает единую картину данных аналитики либо по количеству (сделок/клиентов), либо по среднему значению.

1. Количество сделок - отображает количественный показатель всех сделок за данный период:

В данном случае мы видим, что клиенты совершили 37 сделок за данный период.

1. Количество клиентов:

Показывает количество клиентов за данный период, совершивших какие-либо сделки в вашей воронке.

1. Сумма стоимостей:

Данный параметр высчитывает итоговую стоимость всех состоявшихся сделок: например, было совершено три сделки по 100, 200 и 300 рублей. Сумма стоимостей сделок будет равна 600 единицам.

1. Среднее по стоимости:

Данная настройка высчитывает среднее значение всех стоимостей сделок: например, было совершено три сделки по 100, 200 и 300 рублей, среднее значение стоимости всех трех сделок будет равняться - 200 единиц.

1. LTV - индекс покупок:

Данный показатель отображает сколько сделок приходится на ОДНОГО клиента: например, первый клиент совершил три сделки, второй клиент - одну, а третий - две. Индекс покупок будет равен как среднее значение сделок на клиента, то есть 2 сделки на одного клиента.

После первого параметра также можно выбрать отображение второго с теми же показателями:

Фильтр сделок

Фильтр сделок отобразит значения по выбранными вами показателями: например, подсчет статистики из определенного состояния воронки или по определенным спискам клиентов.

При фильтрации показателей для виджета можно применить несколько значений, добавив еще один или несколько шагов при клике на соответствующую кнопку:

Фильтрация по параметрам сделки

Фильтр по параметрам сделки применяет определенные настройки ТОЛЬКО при просмотре статистических показателей по сделке (количесту, среднему значению и пр.).

1. По ответственным сотрудникам:

Осуществит подсчет данных аналитики только по выбранным сотрудникам, которые были назначены ответственными по каким-либо сделкам.

1. Ценовой диапазон:

Выведет статистические данные в зависимости от установленного ценового диапазона.

1. По воронке:

Отфильтрует статистические показатеои в зависимости от состояния сделки в CRM-системе или в зависимости от воронки.

Фильтрация по клиентам

Фильтрация по клиентам воронки применяет определенные настройки ТОЛЬКО при просмотре статистических показателей по клиентам, существующим в вашем проекте.

1. По блоку воронки:

Отфильтрует показатели по нахождению клиента в определенном состоянии воронки в конструкторе чат-бота.

1. По каналам:

Отобразит показатели по клиентам в зависимости от канала, в котором с вами связывался клиент или в котором осуществил свою сделку.

1. По спискам/меткам:

Отобразит показатели по клиентам в зависимости от выбранного вами списка или метки.