# Задачи Раздел "Задачи" определенно заслуживает статус полезного раздела "Сейлбот" - это важная функция, которая помогает пользователям организовывать и управлять своими задачами и списками дел. Она предоставляет систему для создания, редактирования, приоритизации и отслеживания задач, помогая тем самым сохранять порядок и повышать продуктивность. К основным функциям раздела “Задачи” можно отнести: 1. Создание и редактирование задач: пользователь может создавать новые задачи, вводить их описание, устанавливать сроки выполнения. 2. Приоритизация задач: возможность установить приоритет для каждой задачи, чтобы в первую очередь выполнять наиболее важные задачи. 3. Привязка к определенному сотруднику: в системе можно привязать выполнение определенной задачи к нужному сотруднику, который в свою очередь может просмотреть список именно своих насущных дел, что помогает избежать забывчивости и повысить продуктивность. 4. Распределение задач по календарю: пользователь может отображать понедельный календарь и просматривать список всех уже существующих задач и отслеживать сроки, не пропуская их. 5. Группировка задач - позволяет распределить задачи по категориям, что упрощает их поиск и выполнение. 6. Отслеживание прогресса выполнения задач: пользователь может видеть статус выполнения каждой задачи, отмечать их как выполненные или откладывать на потом. ## Как пользоваться разделом задачи? Использовать раздел "Задачи" достаточно просто - раздел полностью понятен на интуитивном уровне: как создать задачу, удалить или изменить ее. Все задачи отображаются по умолчанию в виде календаря:

Однако при необходимости можно отобразить задачи в виде списка:

В списках задачи группируются по колонкам канбана, также в строке отображаются: 1. дедлайн; 2. участники задачи; 3. состояние задачи (иначе статус выполнения); 4. а также приоритет. {% hint style="success" %} Выбор отображения задач в виде списка или календаря сохранится автоматически: вам не нужно каждый раз переключаться на удобный формат, также в последующем вы сможете выбрать удобный формат в любое время. {% endhint %} {% hint style="info" %} Редактировать просроченные задачи может сотрудник с ролью "Администратор" или сотрудник, у которого есть права на редактирование таких задач в кастомной роли. {% endhint %} Чтобы настроить редактирование задачи для других сотрудников, вам необходимо перейти в настройки сотрудника:

Далее активируйте необходимые чекбоксы для определенной роли или сотрудника. ### Создание и редактирование задач Создать задачу можно как с привязкой к сделке, так и отдельно. Привязанные к сделке задачи создаются в разделе SalebotCRM. Чтобы создать задачу, нажмите на одноименную кнопку справка на экране, после чего откроется окно создания задачи:

Также существует форма быстрого добавления задачи: для этого кликните на + напротив необходимой даты, где снизу откроется форма:

Где при нажатии на кнопку "+" откроется компактная форма добавления задачи со следующими полями: 1. Выбор клиента (для привязки задачи к определенному клиенту); 2. Дата и время истечения срока выполнения задачи; 3. Приоритет выполнения: низкий, средний, высокий. 4. Назначение ответственного сотрудника на выполнение задачи. В карточке клиента SalebotCRM можно увидеть сколько задач по клиенту было создано

Какрточка клиента SalebotCRM. Красный значок - задачи

В клиентах можно создать/удалить задачу и посмотреть перечень задач этого клиента.

Карточка Клиента - вкладка Задачи. Создание новой задачи

В меню проекта можно увидеть общее число незакрытых задач:

Также создать задачу можно, не входя в диалог прямо в CRM-системе в воронке в списке имеющихся сделок с клиентами:

После нажатия на иконку задач откроется окно создания задач, аналогичное окну создания задачи в диалоге с клиентом: В окне существуют поля для наименования задачи, постановки приоритета выполнения и даты; описания задачи, а также назначения ответственного сотрудника. После создания задачи, просмотреть ее можно, нажав на иконку задачи:

При нажатии на иконку, откроется диалоговое окно с клиентом с разделом задач:

Здесь вы можете отредактировать задачу, завершить ее или вовсе удалить.

Для завершения задачи откройте окно редактирования, нажав на "Редактирование задачи". В открывшемся окне редактирования можно перенастроить приоритет, изменить название, а также выбрать другого ответственного сотрудника. ### Завершить задачу Для завершения задачи необходимо кликнуть на галочку на плашке задачи:

После этого задача приобретет следующий вид:

## Канбан Канбан - это одна из функций управления текущими делами, которая фокусируется на потоке работы и минимизации задержек. С помощью такой функции задачи можно распределить по определенным группам и отслеживать прогресс выполнения. Канбан использует доски с карточками, на которых написаны задачи или этапы работы. Карточки перемещаются по доске в зависимости от стадии выполнения задачи. Например, карточка может начать на “Планировании”, перейти на “Выполнении” и затем на “Завершении”.

### Создание колонки и задач Чтобы использовать функционал канбана, кликните и перейдите в соответствующий раздел:

После чего откроется пустая вкладка с предложением создать первую колонку в разделе:

Кликнув на кнопку, откроется форма с полем для наименования колонки и выбором цвета колонки

После того как вы прописали название колонки и, при необходимости выбрали цвет, колонка появится во вкладке канбан:

Можно добавлять любое необходимое количество колонок с помощью кнопки "Добавить новую колонку" (см. пример выше). Чтобы добавить в определенную колонку задачу, кликните по кнопке "+ Добавить задачу". Тогда откроется окошко быстрого добавления задачи:

Также можно воспользоваться кнопкой на верхней панели для добавления задачи либо добавить задачу в колонке уже под созданными задачами. В открывшейся модальной форме существует: 1. Поле для названия задачи; 2. Привязка задачи к определенному клиенту; 3. Выбор колонки; 4. Приоритет выполнения; 5. Выбор срока выполнения; 6. Назначение ответственного сотрудника.

### Редактирование колонки и задач Чтобы отредактировать колонку, воспользуйтесь меню дополнительных настроек, которое открывается при клике на данную кнопку:

В выпадающем меню также можно создать задачу, отредактировать или удалить колонку. Стоит отметить, что при удалении колонки, задачи НЕ удаляются. Задачи переносятся из раздела "Канбан" на доску с календарем или списком с определенной датой:

Любую задачу из доски календаря можно перенести в колонку канбана. Для этого достаточно перейти в настройки редактирования задачи и выбрать колонку, в которую хотите продублировать задачу:

Чтобы поменять местами колонки, достаточно кликнуть на шестеренку в верхнем меню, где откроется окно настроек:

Далее зажмите левой кнопкой мыши необходимую колонку и перетяните ее в необходимое место. ### Вложения в задачах {% hint style="warning" %} Обращаем внимание! Ограничение по вложениям: 1. Только фото- или видео-файлы; 2. Не более 10 вложений в одной задаче; 3. Размер каждого вложения не должен превышать 10 мб. {% endhint %}

Чтобы добавить необходимое вложение внутри задачи, нажмите "Редактировать задачу":

Далее в открывшемся модальном окне найдите кнопку "Вложение":

Кликните на вложение и прогрузите необходимый файл (изображение или видео):

Дополнительно любое вложение можно добавить в описание вложения с помощью горячих клавиш. Для начала выберите необходимое вложение и скопируйте его:

После чего перейдите в редактирование задачи канбана, куда необходимо внедрить вложение. \ Затем кликните на "Изменить" напротив описания:

Затем сочетанием горячих клавиш вставьте изображение (ctrl + V):

Чтобы удалить или загрузить изображение из задачи, воспользуйтесь одноименными кнопками внутри задачи:

## Коллбэки ### Функция коллбэк add\_new\_task\_from\_clients\_callback При создании задачи, привязанной к определенному клиенту, в разделе "Клиенты" с ним в диалоге будет появляться сообщение с текстом: new\_task\_added\_callback task\_id:#{task.id}, task\_name:#{task.name}, где task\_id - это идентификатор задачи; task\_name - это название задачи.

### Функция коллбэк edit\_task\_callback При редактировании задачи, привязанной к определенному клиенту, в диалоге с клиентом будет появляться комментарий с текстом: "Задача была отредактирована #{current\_user.display\_name}: edit\_task\_callback task\_id:#{task.id}, task\_name:#{task.name}", где task\_id - ID задачи; task\_name - это название задачи.