# Задачи Раздел "Задачи" определенно заслуживает статус полезного раздела "Сейлбот" - это важная функция, которая помогает пользователям организовывать и управлять своими задачами и списками дел. Она предоставляет систему для создания, редактирования, приоритизации и отслеживания задач, помогая тем самым сохранять порядок и повышать продуктивность. К основным функциям раздела “Задачи” можно отнести: 1. Создание и редактирование задач: пользователь может создавать новые задачи, вводить их описание, устанавливать сроки выполнения. 2. Приоритизация задач: возможность установить приоритет для каждой задачи, чтобы в первую очередь выполнять наиболее важные задачи. 3. Привязка к определенному сотруднику: в системе можно привязать выполнение определенной задачи к нужному сотруднику, который в свою очередь может просмотреть список именно своих насущных дел, что помогает избежать забывчивости и повысить продуктивность. 4. Распределение задач по календарю: пользователь может отображать понедельный календарь и просматривать список всех уже существующих задач и отслеживать сроки, не пропуская их. 5. Группировка задач - позволяет распределить задачи по категориям, что упрощает их поиск и выполнение. 6. Отслеживание прогресса выполнения задач: пользователь может видеть статус выполнения каждой задачи, отмечать их как выполненные или откладывать на потом. ## Как пользоваться разделом задачи? Использовать раздел "Задачи" достаточно просто - раздел полностью понятен на интуитивном уровне: как создать задачу, удалить или изменить ее. Все задачи отображаются по умолчанию в виде календаря:

Однако при необходимости можно отобразить задачи в виде списка:

В списках задачи группируются по колонкам канбана, также в строке отображаются: 1. дедлайн; 2. участники задачи; 3. состояние задачи (иначе статус выполнения); 4. а также приоритет. {% hint style="success" %} Выбор отображения задач в виде списка или календаря сохранится автоматически: вам не нужно каждый раз переключаться на удобный формат, также в последующем вы сможете выбрать удобный формат в любое время. {% endhint %} {% hint style="info" %} Редактировать просроченные задачи может сотрудник с ролью "Администратор" или сотрудник, у которого есть права на редактирование таких задач в кастомной роли. {% endhint %} Чтобы настроить редактирование задачи для других сотрудников, вам необходимо перейти в настройки сотрудника:

Далее активируйте необходимые чекбоксы для определенной роли или сотрудника. ### Создание и редактирование задач Создать задачу можно как с привязкой к сделке, так и отдельно. Привязанные к сделке задачи создаются в разделе SalebotCRM. Чтобы создать задачу, нажмите на одноименную кнопку справка на экране, после чего откроется окно создания задачи:

Также существует форма быстрого добавления задачи: для этого кликните на + напротив необходимой даты, где снизу откроется форма:

Где при нажатии на кнопку "+" откроется компактная форма добавления задачи со следующими полями: 1. Выбор клиента (для привязки задачи к определенному клиенту); 2. Дата и время истечения срока выполнения задачи; 3. Приоритет выполнения: низкий, средний, высокий. 4. Назначение ответственного сотрудника на выполнение задачи. В карточке клиента SalebotCRM можно увидеть сколько задач по клиенту было создано

Какрточка клиента SalebotCRM. Красный значок - задачи

В клиентах можно создать/удалить задачу и посмотреть перечень задач этого клиента.

Карточка Клиента - вкладка Задачи. Создание новой задачи

В меню проекта можно увидеть общее число незакрытых задач:

Также создать задачу можно, не входя в диалог прямо в CRM-системе в воронке в списке имеющихся сделок с клиентами:

После нажатия на иконку задач откроется окно создания задач, аналогичное окну создания задачи в диалоге с клиентом: В окне существуют поля для наименования задачи, постановки приоритета выполнения и даты; описания задачи, а также назначения ответственного сотрудника. После создания задачи, просмотреть ее можно, нажав на иконку задачи:

При нажатии на иконку, откроется диалоговое окно с клиентом с разделом задач:

Здесь вы можете отредактировать задачу, завершить ее или вовсе удалить.

Для завершения задачи откройте окно редактирования, нажав на "Редактирование задачи". В открывшемся окне редактирования можно перенастроить приоритет, изменить название, а также выбрать другого ответственного сотрудника. ### Завершить задачу Для завершения задачи необходимо кликнуть на галочку на плашке задачи:

После этого задача приобретет следующий вид:

## Канбан Канбан - это одна из функций управления текущими делами, которая фокусируется на потоке работы и минимизации задержек. С помощью такой функции задачи можно распределить по определенным группам и отслеживать прогресс выполнения. Канбан использует доски с карточками, на которых написаны задачи или этапы работы. Карточки перемещаются по доске в зависимости от стадии выполнения задачи. Например, карточка может начать на “Планировании”, перейти на “Выполнении” и затем на “Завершении”.

### Создание колонки и задач Чтобы использовать функционал канбана, кликните и перейдите в соответствующий раздел:

После чего откроется пустая вкладка с предложением создать первую колонку в разделе:

Кликнув на кнопку, откроется форма с полем для наименования колонки и выбором цвета колонки

После того как вы прописали название колонки и, при необходимости выбрали цвет, колонка появится во вкладке канбан:

Можно добавлять любое необходимое количество колонок с помощью кнопки "Добавить новую колонку" (см. пример выше). Чтобы добавить в определенную колонку задачу, кликните по кнопке "+ Добавить задачу". Тогда откроется окошко быстрого добавления задачи:

Также можно воспользоваться кнопкой на верхней панели для добавления задачи либо добавить задачу в колонке уже под созданными задачами. В открывшейся модальной форме существует: 1. Поле для названия задачи; 2. Привязка задачи к определенному клиенту; 3. Выбор колонки; 4. Приоритет выполнения; 5. Выбор срока выполнения; 6. Назначение ответственного сотрудника.

### Редактирование колонки и задач Чтобы отредактировать колонку, воспользуйтесь меню дополнительных настроек, которое открывается при клике на данную кнопку:

В выпадающем меню также можно создать задачу, отредактировать или удалить колонку. Стоит отметить, что при удалении колонки, задачи НЕ удаляются. Задачи переносятся из раздела "Канбан" на доску с календарем или списком с определенной датой:

Любую задачу из доски календаря можно перенести в колонку канбана. Для этого достаточно перейти в настройки редактирования задачи и выбрать колонку, в которую хотите продублировать задачу:

Чтобы поменять местами колонки, достаточно кликнуть на шестеренку в верхнем меню, где откроется окно настроек:

Далее зажмите левой кнопкой мыши необходимую колонку и перетяните ее в необходимое место. ### Вложения в задачах {% hint style="warning" %} Обращаем внимание! Ограничение по вложениям: 1. Только фото- или видео-файлы; 2. Не более 10 вложений в одной задаче; 3. Размер каждого вложения не должен превышать 10 мб. {% endhint %}

Чтобы добавить необходимое вложение внутри задачи, нажмите "Редактировать задачу":

Далее в открывшемся модальном окне найдите кнопку "Вложение":

Кликните на вложение и прогрузите необходимый файл (изображение или видео):

Дополнительно любое вложение можно добавить в описание вложения с помощью горячих клавиш. Для начала выберите необходимое вложение и скопируйте его:

После чего перейдите в редактирование задачи канбана, куда необходимо внедрить вложение. \ Затем кликните на "Изменить" напротив описания:

Затем сочетанием горячих клавиш вставьте изображение (ctrl + V):

Чтобы удалить или загрузить изображение из задачи, воспользуйтесь одноименными кнопками внутри задачи:

## Коллбэки ### Функция коллбэк add\_new\_task\_from\_clients\_callback При создании задачи, привязанной к определенному клиенту, в разделе "Клиенты" с ним в диалоге будет появляться сообщение с текстом: new\_task\_added\_callback task\_id:#{task.id}, task\_name:#{task.name}, где task\_id - это идентификатор задачи; task\_name - это название задачи.

### Функция коллбэк edit\_task\_callback При редактировании задачи, привязанной к определенному клиенту, в диалоге с клиентом будет появляться комментарий с текстом: "Задача была отредактирована #{current\_user.display\_name}: edit\_task\_callback task\_id:#{task.id}, task\_name:#{task.name}", где task\_id - ID задачи; task\_name - это название задачи.

--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.salebot.pro/crm-sistema/zadachi.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.