Настройки сервиса записи

С помощью функционала из раздела "Услуги" вы не только создадите собственный филиал организации в электронном формате, но также и автоматизируете запись клиентов через сайт или чат-бота в любое время: днем или ночью, даже когда ваши менеджеры не онлайн.

Какой функционал доступен в разделе "Услуги":

1. Создание и ввод существующих в вашей организации услуг, а также указание ценового и временного диапазона;

2. Автозаполнение по Вашим критериям графика сотрудников;

3. Создание на основе уже имеющихся услуг виджета онлайн-записи на сайт (как на платформе Salebot, так и на лендинг, собранный на стороннем ресурсе);

4. Использование функционала AI-ассистента для формирования онлайн-записей через бот;

5. Создание филиалов для каждой отдельной точки бизнес-проекта;

6. Просмотр расписания и записей к сотрудникам.

И это еще не все: создание уникального дизайна, категоризаций услуг и многое другое уже ожидает вас в разделе "Услуги". Настройте свой филиал и автоматизируйте свой бизнес с Salebot, сэкономив ресурсы и не потеряв ни одного клиента.

Как настроить онлайн-запись?

Первоначально необходимо настроить ваш филиал с услугами, а также назначить услуги сотрудникам, которые будут их оказывать вашим клиентам:

Как создать филиал

1. Если Вы ранее не создавали филилалы

При переходе в раздел "Услуги", если у Вас еще не было созданных филиалов, откроется модальное окно для заполнения названия филиала, адреса и выбора валюты для отображения стоимости в боте или в виджете на сайте:

Пропишите название и адрес филиала:

Теперь при переходе в раздел "Услуги" вы будете видеть созданный филиал с названием и адресом:

1. Если есть филиал в разделе "Услуги"

Если в проекте уже был филиал в разделе "Услуги", но Вам необходимо создать новый, тогда необходимо навести курсором на верхнее меню и кликнуть по стрелке:

Кликните на "Создать новый филиал", тогда откроется модальное окно, чтобы заполнить необходимую информацию о филиале:

После чего нажмите "Сохранить". Теперь Ваши филиалы будут отображаться в верхнем меню:

Редактировать информацию о филиале / удалить филиал

Чтобы изменить основную информацию о филиале (например, его адрес, название) или удалить его, необходимо перейти в филиал, который требует изменений или удаления.

Для этого разверните выпадающий список с филиалами и кликните на тот, информацию о котором необходимо скорректировать:

Далее найдите кнопку настроек и кликните по ней:

После чего откроется модальное окно для изменения информации о филиале или для его удаления:

В полях "Название филиала" и (или) "Адрес" скорректируйте информацию, затем нажмите на "Сохранить". Тогда информация будет изменена и сохранена.

Чтобы удалить филиал, пропишите "Подтвердить" в поле удаления филиала.

Услуги и исполнители

Как создать услуги

Чтобы ваши клиенты могли к вам записываться, необходимо добавить различные услуги.

Каждая услуга относится к определенной категории, поэтому для начала необходимо создать категорию услуг. После создания филиала вы увидите кнопку "Создать категорию".

Создание категорий услуг

Кликните на кнопку "Создать категорию", расположенной в середине экрана, как показано выше. После нажатия откроется окно для добавления новой категории. В поле "Название категории" выберите наименование категории, удобное для группировки ваших услуг.

После заполнения поля "Название категории" нажмите на кнопку "Сохранить", тогда категория будет добавлена в разделе услуги.

Вы можете добавить любое количество категорий услуг, для этого найдите кнопку справа экрана "Добавить категорию":

После того как вы добавили необходимое количество категорий, можно приступать к созданию услуг:

Создание услуг

Для создания услуги кликните по кнопке "Создать", которая расположена в правой части экрана:

Далее откроется модальное окошко со всеми настройками услуг:

1. Название услуги

Название услуги отображается в боте (в том числе с ИИ) и виджете.

1. Категория услуг

Поможет отнести создаваемую услугу к одной из категорий.

1. Вместимость

Количество человек, которые одновременно (то есть в одно и то же время) могут записаться / забронировать вашу услугу.

1. Стоимость услуги и длительность

Стоимость услуги отображается в виджете онлайн-записи и в чат-боте в той валюте, которая была указана при создании филиала.

1. Длительность услуги

Устанавливается в часах и минутах:

1. Описание услуги

Добавьте интересное и привлекающее описание услуги, а также укажите характеристики своей услуги:

1. Период выполнения услуги

Чекбокс "Период выполнения услуги" - это временные интервалы, в которые будет доступна услуга для записи:

То есть, можно установить временные интервалы, когда ваши клиенты могут записаться к вам на услугу:

Именно часы, установленные в настройке "Период выполнении услуг", будут доступны для записи в боте или виджете. В случае, если вы не установите данную настройку, то клиенты смогут записаться на услугу в любое рабочее время вашего сотрудника филиала.

1. Интервалы между онлайн-записями

В случае, если вместимость равна 1, то можно добавить интервалы после каждой записи клиента, например, если вы не указываете период выполнения услуг:

Это поможет установить отдых между клиентами для сотрудника. Например, если длительность услуги равна одному часу, а интервал между онлайн-записями равен 10 минутам, первый клиент записался в 9:00, то следующее свободное окошко для клиента будет доступно через 1 час 10 минут, то есть в 10 часов 10 минут.

1. Чекбокс "Разрешить записываться онлайн"

Поможет не только отображать доступные услуги, но и записываться клиенту онлайн.

1. Цвет услуги

После заполнения необходимых полей услуги, нажмите на кнопку "Добавить".

Можно добавить любое количество услуг в какой-либо категории:

При этом вы можете просмотреть длительность услуги, ее стоимость, вместимость и при необходимости подредактировать или удалить услугу. Для этого наведите на три точки в строке услуги и выберите действие:

Как создать исполнителя

После настройки вкладки с услугами перейдите во вкладку "Исполнители":

Здесь необходимо создать исполнителя: для этого нажмите на одноименную кнопку, после чего откроется модальное окошко с добавлением исполнителя:

Выберите тип сотрудника:

1. Штатный сотрудник

Предварительно добавьте пользователей в разделе "Сотрудники":

Далее выберите сотрудника, который будет оказывать услуги:

Далее пропишите имя сотрудника:

Пропишите описание сотрудника и добавьте фотографию при необходимости:

Далее нажмите "Сохранить".

1. Внештатный сотрудник

Отличие штатного и внештатного сотрудника в том, что внештатного сотрудника не нужно добавлять в проект.

Также заполните для внештатного сотрудника поля с именем и при необходимости с описанием, затем клиенте "Сохранить".

Теперь сотрудникам можно назначить услуги:

Как редактировать информацию о сотруднике

Чтобы изменить информацию о сотруднике, кликните на необходимого сотруднике в списке исполнителей:

Далее в разделе "Основная информация" отредактируйте поля с именем сотрудника, его описание и фото:

Обязательно кликните по кнопке "Сохранить", чтобы изменения применились.

В этом же разделе можно удалить сотрудника.

Как назначить услуги

Чтобы назначить услуги сотруднику, необходимо кликнуть на сотрудника, которому хотите назначить услугу:

Затем перейти во вкладку услуги в настройках сотрудника:

Далее кликните по кнопке "Назначить услуги":

В открывшемся модальном окошке выберите услуги, которые будет оказывать сотрудник:

Можно выбрать как всю категорию услуг, так и одну из услуг:

Затем нажмите на "Сохранить", тогда в разделе "Услуги" в настройках сотрудника будут отображены назначенные услуги:

Как задать рабочий график

Чтобы просматривать записи и графики сотрудников в разделе "Календарь", необходимо задать рабочий график сотрудников.

Для этого перейдите во вкладу "Рабочий график" в настройках сотрудника:

Далее вы увидите шаблон для автоматического заполнения графика и расписание, в котором можно вручную проставить часы работы:

Чтобы выставить рабочий график на несколько недель вперед, заполните шаблон:

1. Расписание:

Задаются рабочие дни и выходные дни:

1. Дата, с которой необходимо заполнить график:

1. Рабочие часы

1. На сколько недель вперед выставить расписание:

Далее кликните на кнопку "Заполнить и сохранить график", тогда расписание выставится для конкретного сотрудника.

Если необходимо добавить дополнительные рабочие часы или убрать рабочие часы, то можно воспользоваться расписанием, где вручную возможно убрать или добавить часы:

Уведомление клиента о записи

Чтобы напомнить клиенту о записи, можно настроить уведомления в разделе "Услуги". Для этого перейдите во вкладку "Уведомления":

Далее активируйте чекбокс "Включить уведомления для клиентов":

Далее выберите канал связи:

После чего выберите, когда направлять уведомление клиенту:

1. Уведомление будет направлено сразу после записи:

1. Уведомление будет направлено непосредственно перед услугой:

Также можно задать время отправки перед услугой перед услугой. Сообщение отправится за N часов N минут до времени записи.

1. Уведомление клиенту будет направлено при отмене записи:

Далее кликните на "Сохранить":