Интеграция с Битрикс 24

Подключаем бота к CRM Битрикс, учимся создавать кастомные поля

Подключение

Для интеграции с CRM Битрикс, необходимо выполнить настройки как на стороне самой CRM, так и на стороне Salebot.

Установите приложение Salebot из маркетплейса. Ссылка на приложение: https://www.bitrix24.ru/apps/?app=salebot.chatter (Рисунок 1)

Рисунок 1

3. Авторизуйтесь на сайте.

Домен необходимо взять из адресной строки битрикса, он уникальный для каждой CRM. Например http://testsalebot.bitrix24.ru, нас интересует здесь текст "testsalebot".

Далее переходим в раздел "Интеграции с CRM" на сайте salebot.pro. Вводим наш домен и региональную зону, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2

Жмем на кнопку "Подключить Bitrix24". На этом интеграция закончена, все очень просто.

Рассмотрим пример работы. Для примера создадим воронку, которая запрашивает у человека адрес и отправляет заявку в битрикс (Рисунок 3)

Рисунок 3

И пройдем по воронке в любом мессенджере (Рисунок 4)

Рисунок 4

И эта заявка автоматически отправляется в битрикс (Рисунок 5)

Рисунок 5

Дополнительно можно настроить уведомления на электронную почту (Рисунок 6)

Рисунок 6

И уведомления придут на почту (рисунок 7)

Рисунок 7

Имя клиента записывается в его контакт, если в диалоге заполнится поле ввода с названием phone или email, то они также пойдут в контакт.

Заполнение полей сделок и лидов

Вы также можете заполнить пользовательские поля битрикса, а также встроенные у сделок и лидов. Каждое поле указывается с новой строки. Сначала идет код поля в Bitrix24, затем название переменной в Salebot, которая запишется в него. Для встроенного поля просто укажите его имя, например UTM_SOURCE

Как узнать ID пользовательского поля?

Для того, чтобы узнать ID уже созданного Вами поля, необходимо:

  • открыть Ваш Bitrix 24;

  • перейти в раздел CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля → Лид (Список поле);

  • в списке найти ваше поле и перейти в него;

  • в поисковой строке, в конце url, вы увидите значение UF_CRM_XXXXXXXXXX

https://ваш-домен.bitrix24.ru/crm/configs/fields/CRM_LEAD/edit/UF_CRM_XXXXXXXXXX/ Здесь UF_CRM_XXXXXXXXXX — это и есть ID

Если у вас нет еще пользовательского поля, то для начала вам необходимо его создать, после чего Вы сможете узнать его ID.

Как создать пользовательское поле?

Для создания вашего пользовательского поля, необходимо:

  • открыть Ваш Bitrix 24;

  • перейти в раздел CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля → Лид (Добавить поле);

  • задать название поля;

  • поставить галочку для «Показывать в списке»;

  • желательно использовать тип поля «Строка»;

  • сохранить

Только после того как вы создадите пользовательское поле можно узнать его ID.

Примеры записи кастомных полей Битрикс показаны на рисунке 8

Рисунок 8

Открытые линии Bitix24

Вы можете общаться с клиентами из открытых линий. Для этого в окне подключения необходимо включить переключатель "Подключить к открытым линиям"

Рисунок 9

Больше настраивать ничего не нужно. Ниже представлены скрины, демонстрирующие работу.

Рисунок 10
Рисунок 11