Диалог клиента

Раздел позволяет взаимодействовать с клиентами и содержит полную информацию о них.

Видеообзор

Правый бар

Правый бар - это карточка клиента, в которой указана вся информация о нем. В карточку записаны, как стандартные переменные, так и те которые вы записываете в боте, лендинге или получаете из сторонних сервисов (например телефонии). Карточка имеет четыре подраздела, каждый из подразделов описали ниже.

В каждой карточке есть стандартные поля и кнопки взаимодействия. Если клиент обращается из мессенджера и у него установлен аватар, то он отобразится в карточке клиента. Так же будет указано имя клиента, его salebot забирает из мессенджера. Изменить имя указанное в мессенджере нельзя, при новом сообщении от клиента оно измениться. Если вы хотите изменить имя - запишите его в переменную и используйте в диалоге с клиентом. ID клиента - это идентификатор клиента в salebot, уникальный номер клиента. Этот идентификатор (client_id) используется при работе с функциями в salebot, а так же может понадобится при работе с клиентами (поиск, связывание клиентов и прочее). Кнопка "Передать клиента" - кнопка позволят назначить ответственного для данного клиента.

В карточке клиента отображаются данные по этапу воронки, в которой находится клиент на текущий момент и реализована возможность перемещения клиента. По умолчанию этап будет установлен "Состояние сделки не выбрано". Если у вас создано несколько воронок, то их состояния будут скрыты, до того момента пока вы не захотите изменить этап воронки для текущего клиента и не кликните на нужную воронку. Так же в данном блоке вы можете добавить клиенту метку или переместить его в список. Метки и списки можно создать из карточки клиента.

Ниже в карточке клиента расположен блок с переменными и редактором переменных. Вы можете добавить переменную из данного блока указав тип переменной (переменная клиента или переменная сделки) задав ее имя и значение. Так же в карточке указаны системные переменные, в документации будем рассматривать только их, так как набор переменных которые вы можете задать в своем проекте будет уникальным. Тег - Переменная-идентификатор которая позволяет отследить откуда пришел клиент. Подробно о теге рассказали тут Дата создания - это дата и время в которые был создан текущий клиент. Часовой пояс указан тот, который задан в проекте. Последнее действие - время последнего действия с клиентом Источник - мессенджер из которого пришел клиент. ID в мессенджере - уникальный идентификатор клиента в мессенджере (переменная platform_id). Используется для загрузки клиентов, работы с функциями api, поиска клиента и прочих действий. Привязан к боту - в этом параметре указано имя бота или его идентификатор Позиция в воронке - номер блока в схеме раздела "Конструктор воронок". Если у вас создана схема и клиент проходит по ней, то в данном параметре будет указан номер блока в котором клиент находится на данный момент. Ответственный - email сотрудника, к которому привязан клиент. Если клиент ваш, так и будет написано “Ваш клиент”. Сообщений запланировано - сообщения которые запланированы клиенту и будут отправлены. Если кликнуть на параметр, то откроется окно со списком сообщений. Сообщения можно отправить сразу, отменить отправку или оставить без изменений. Прокси ссылки — отображает количество прокси ссылок клиента. При нажатии открывается таблица этих прокси ссылок.

Центральный блок

Верхняя часть содержит имя клиента, время последнего действия клиента, id в мессенджере. Кнопки и меню в блоке: Поставить бота на паузу приостанавливает работу бота для этого клиента на 24 часа, либо запускает остановленного бота. Поиск сообщений по словам - поиск в диалоге по заданным словам. Отобразить/спрятать боковое меню - убирает либо отображает левую панель раздела "Клиенты". Отметить диалог непрочитанным - отметить последнее сообщение клиента, как непрочитанное. Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог в списке клиентов. Закрепленные диалоги всегда располагаются в верхней части списка клиентов. Заблокировать/разблокировать клиента - блокирует или разблокирует клиента. Удалить клиента - удалить клиента из Salebot.

В левой части диалогового окна отображаются сообщения от клиента и системные уведомления, уведомления клиент не видит. Правая часть - сообщения от бота, сотрудника проекта, а также комментарии. Комментарии так же не видит клиент.

Любое сообщение можно ЗАКРЕПИТЬ, так у данного клиента появится закреплённое сообщение. В нём указано время сообщения, текст и крестик, по которому сообщение будет откреплено.

Все сообщения содержат контекстное меню. Обычные сообщения можно закрепить или удалить.

Закрепленное сообщение будет отображаться в верхней части, с указанием времени отправки. Открепить сообщение можно с помощью крестика.

Можно переотправлять сообщение клиенту, при этом существует функционал изменения темы сообщения (для email-ботов), если перессылка осуществляется, например, из Telegram на электронную почту.

При переотправке сообщения из чата (для емейл-каналов) добавлена возможность менять тему сообщения (или задавать тему), если к примеру пересылаем сообщение из телеграмма на электронную почту

Комментарии содержат дополнительный пункт Редактировать дающий доступ к редактированию комментария.

Удалять сообщения могут все сотрудники, кроме операторов. Чтобы ограничить возможность удаления сообщений, вы можете настроить роли. Как работать с ролями рассказали тут.

Форма отправки сообщения

Главное поле — поле ввода сообщения для отправки клиенту. Меню формы Отправить emoji открывает меню с выбором emoji, чтобы добавить emoji в ваше сообщение, просто нажмите на нужную иконку. Прикрепить файл - загрузить файл для отправки клиенту. Открывает меню с выбором типа файла. Также в этом окне вы можете просмотреть ранее загруженные файлы, их размер, дату загрузки и название. Ненужные файлы можно удалять.

Вы можете загрузить изображения из буфера обмена, просто вставив его в главное поле ввода сообщения. Оно будет загружено к нам на сервис и будет занимать 1 из 40 мест

В проекте может быть до 200 файлов. После загрузки 200 файлов, чтобы загрузить новый, вам придется удалить один из старых файлов. Быстрые ответы - позволяет создавать шаблоны сообщений для отправки клиентам. Также можно формировать отдельные папки для удобства поиска и категорирования готовых сообщений.

После клика на кнопку (См. пример выше), откроется небольшая форма с заполнением поля названия раздела ответов:

После создания разделов, их можно перемещать в любом удобном порядке:

Чтобы создать сообщение с быстрым ответом, кликните по необходимой папке (разделу): после чего вы увидите форму добавления быстрого ответа:

Отправить сообщение из воронки - позволяет отправить клиенту сообщение, из конкретного блока. После отправки сообщения, клиент будет перенаправлен в выбранный блок, а его дальнейшие действия будут зависеть от последующей цепочки в разделе воронки. В открывшемся окне выбора блока из раздела воронки необходимо выбрать нужный блок. Блоки можно отфильтровать их по цвету (типу), найти через форму поиска по описанию, ID или ответу.

Сообщение из выбранного блока можно отредактировать из главного поля. Кнопка Удалить блок удалит выбранный блок.

Преобразовать в комментарий - позволяет преобразовывать сообщение в комментарий для подготовки более полного ответа клиенту и комментирования действий сотрудника в диалоге.

Комментарии можно редактировать в соответствии со статусом обработки сообщения от клиента.

Готовые комментарии можно найти в поле справа:

Иконка таймера - при нажатии открывается меню, в котором можно выбрать точное время для отправки сообщения. Чтобы выбрать дату и время, нужно кликнуть на соответствующее поле.

Кнопка отправки сообщения — отправляет введённое сообщение.

Вы можете отправить переменную в виде #{имя_переменной}, и она будет доставлена в виде значения этой переменной. Есть возможность изменять высоту поля ввода сообщения, для этого нужно просто потянуть за верхнюю часть блока, в котором находится поле.

Левый бар

Тут отображаются клиенты в формате списка. По умолчанию отображается имя клиента, аватар, мессенджер в который пишет клиент, время обращения. Вид отображения вы можете настроить под свои задачи и убрать данные, которые в списке вам не нужны. Подробно весь функционал настроек и работу с левым баром описали в этой инструкции.