Salebot.pro
Search
K

Диалог клиента

Раздел позволяет взаимодействовать с клиентами и содержит полную информацию о них.

Видеообзор

Видео с описанием диалога клиента.

Правый бар

Правый бар - это карточка клиента, в которой указана вся информация о нем. В карточку записаны, как стандартные переменные, так и те которые вы записываете в боте, лендинге или получаете из сторонних сервисов (например телефонии). Карточка имеет четыре подраздела, каждый из подразделов описали ниже.
О клиенте
Комментарии
Сделки
Задачи
Запланированные сообщения
В каждой карточке есть стандартные поля и кнопки взаимодействия. Если клиент обращается из мессенджера и у него установлен аватар, то он отобразится в карточке клиента. Так же будет указано имя клиента, его salebot забирает из мессенджера. Изменить имя указанное в мессенджере нельзя, при новом сообщении от клиента оно измениться. Если вы хотите изменить имя - запишите его в переменную и используйте в диалоге с клиентом. ID клиента - это идентификатор клиента в salebot, уникальный номер клиента. Этот идентификатор (client_id) используется при работе с функциями в salebot, а так же может понадобится при работе с клиентами (поиск, связывание клиентов и прочее). Кнопка "Передать клиента" - кнопка позволят назначить ответственного для данного клиента.
Папки существующих воронок и актуальное состояние
В карточке клиента отображаются данные по этапу воронки, в которой находится клиент на текущий момент и реализована возможность перемещения клиента. По умолчанию этап будет установлен "Состояние сделки не выбрано". Если у вас создано несколько воронок, то их состояния будут скрыты, до того момента пока вы не захотите изменить этап воронки для текущего клиента и не кликните на нужную воронку. Так же в данном блоке вы можете добавить клиенту метку или переместить его в список. Метки и списки можно создать из карточки клиента.
Карточка клиента, переменные.
Ниже в карточке клиента расположен блок с переменными и редактором переменных. Вы можете добавить переменную из данного блока указав тип переменной (переменная клиента или переменная сделки) задав ее имя и значение. Так же в карточке указаны системные переменные, в документации будем рассматривать только их, так как набор переменных которые вы можете задать в своем проекте будет уникальным. Тег - Переменная-идентификатор которая позволяет отследить откуда пришел клиент. Подробно о теге рассказали тут Дата создания - это дата и время в которые был создан текущий клиент. Часовой пояс указан тот, который задан в проекте. Последнее действие - время последнего действия с клиентом Источник - мессенджер из которого пришел клиент. ID в мессенджере - уникальный идентификатор клиента в мессенджере (переменная platform_id). Используется для загрузки клиентов, работы с функциями api, поиска клиента и прочих действий. Привязан к боту - в этом параметре указано имя бота или его идентификатор Позиция в воронке - номер блока в схеме раздела "Конструктор воронок". Если у вас создана схема и клиент проходит по ней, то в данном параметре будет указан номер блока в котором клиент находится на данный момент. Ответственный - email сотрудника, к которому привязан клиент. Если клиент ваш, так и будет написано “Ваш клиент”. Сообщений запланировано - сообщения которые запланированы клиенту и будут отправлены. Если кликнуть на параметр, то откроется окно со списком сообщений. Сообщения можно отправить сразу, отменить отправку или оставить без изменений. Прокси ссылки — отображает количество прокси ссылок клиента. При нажатии открывается таблица этих прокси ссылок.
Таблица прокси-ссылок в карточке клиента
Подраздел "Комментарий" дает возможность оставлять комментарии в диалоге клиента, причем сами сообщения из данного раздела клиент не увидит. Это удобно когда вопрос клиента находится на уточнении или с клиентами работает несколько операторов или сотрудников из разных отделов. Комментарий можно оставить написав сообщение в поле ввода и нажав enter, сообщение на желтом фоне будет отображено в диалоге клиента и в боковом блоке. В комментарии будет указан его создатель и дата/время.
Комментарий в подразделе карточки клиента.
Оставленный в диалоге комментарий можно удалить, редактировать или закрепить в диалоге клиента. Выбрать действие можно в боковом меню.
Меню работы с комментариями
Во вкладке "Сделки" отображаются ВСЕ сделки клиента и активные, и уже завершенные. Пример успешной сделки, которая уже закрыта в скриншоте ниже.
пример успешной сделки.
Если сделка закрыта, но вам необходимо добавить в нее переменную, то вы можете это сделать нажав на активную строку "+ Новая переменная".
В этой вкладке вы можете создать новую сделку для данного клиента. Нажмите кнопку "+ Создать сделку" и введите данные в форму создания. Укажите бюджет, задайте все необходимые данные и выберите состояние воронки для созданной сделки.
Модальное окно создания сделки.
Раздел "Задачи" поможет поставить задачу на ответственного сотрудника и не забыть о её выполнении. Создать задачу можно нажатием кнопки в данной вкладке. Для создания укажите название задачи, внесите ее описание, приоритет и укажите дату выполнения. Пример заполненного модального окна в скриншоте ниже.
Модальное окно создания задачи.
Когда задача создана она отобразиться в разделе с описанием и датами выполнения.
Пример созданной задачи.
Если клиенту запланированы сообщения, то это отобразится в правом баре.
Отображение запланированного сообщения и модальное окно работы с ним.
При клике на запланированные сообщения, открывается модальное окно с настройками и информацией о сообщениях. В нем указан номер блока из которого сообщение запланировано, текст сообщения или наименование блока, если оно задано. Так же дата и время отправки. Дату и время вы можете изменить, для внесения изменений необходимо выполнить следующие действия:
  • Указать дату, выбрав ее в календаре
  • Ввести время отправки
  • Нажать кнопку "Подтвердить"
Изменение времени и даты отправки сообщения.
Если изменение даты и времени НЕ подтвердить нажатием кнопки, то сообщение будет отпралено по ранее созданным настройкам. Сохраняйте все изменения, которые вносите для корректной отправки сообщений.
Так же в окне запланированных сообщений вы можете удалить запланированное для клиента или отправить его немедленно.
1 - немедленная отправка. Проигнорирует заданное для отправки время и отправит сообщение сразу 2 - удаление запланированного сообщения для текущего клиента.

Центральный блок

Верхняя панель настроек диалога центрального блока.
Верхняя часть содержит имя клиента, время последнего действия клиента, id в мессенджере. Кнопки и меню в блоке: Поставить бота на паузу приостанавливает работу бота для этого клиента на 24 часа, либо запускает остановленного бота. Поиск сообщений по словам - поиск в диалоге по заданным словам. Отобразить/спрятать боковое меню - убирает либо отображает левую панель раздела "Клиенты". Отметить диалог непрочитанным - отметить последнее сообщение клиента, как непрочитанное. Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог в списке клиентов. Закрепленные диалоги всегда располагаются в верхней части списка клиентов. Заблокировать/разблокировать клиента - блокирует или разблокирует клиента. Удалить клиента - удалить клиента из Salebot.
В левой части диалогового окна отображаются сообщения от клиента и системные уведомления, уведомления клиент не видит. Правая часть - сообщения от бота, сотрудника проекта, а также комментарии. Комментарии так же не видит клиент.
Любое сообщение можно ЗАКРЕПИТЬ, так у данного клиента появится закреплённое сообщение. В нём указано время сообщения, текст и крестик, по которому сообщение будет откреплено.
Все сообщения содержат контекстное меню. Обычные сообщения можно закрепить или удалить.
Закрепленное сообщение будет отображаться в верхней части, с указанием времени отправки. Открепить сообщение можно с помощью крестика.
Можно переотправлять сообщение клиенту, при этом существует функционал изменения темы сообщения (для email-ботов), если перессылка осуществляется, например, из Telegram на электронную почту.
При переотправке сообщения из чата (для емейл-каналов) добавлена возможность менять тему сообщения (или задавать тему), если к примеру пересылаем сообщение из телеграмма на электронную почту
Комментарии содержат дополнительный пункт Редактировать дающий доступ к редактированию комментария.
Удалять сообщения могут все сотрудники, кроме операторов. Чтобы ограничить возможность удаления сообщений, вы можете настроить роли. Как работать с ролями рассказали тут.

Форма отправки сообщения

Главное поле — поле ввода сообщения для отправки клиенту. Меню формы Отправить emoji открывает меню с выбором emoji, чтобы добавить emoji в ваше сообщение, просто нажмите на нужную иконку. Прикрепить файл - загрузить файл для отправки клиенту. Открывает меню с выбором типа файла. Также в этом окне вы можете просмотреть ранее загруженные файлы, их размер, дату загрузки и название. Ненужные файлы можно удалять.
Форма загрузки вложений
Вы можете загрузить изображения из буфера обмена, просто вставив его в главное поле ввода сообщения. Оно будет загружено к нам на сервис и будет занимать 1 из 40 мест
В проекте может быть до 200 файлов. После загрузки 200 файлов, чтобы загрузить новый, вам придется удалить один из старых файлов. Быстрые ответы - позволяет создавать шаблоны сообщений для отправки клиентам. Для каждого типа сообщений можно создать свой раздел.
Пример создания быстрого ответа
Отправить сообщение из воронки - позволяет отправить клиенту сообщение, из конкретного блока. После отправки сообщения, клиент будет перенаправлен в выбранный блок, а его дальнейшие действия будут зависеть от последующей цепочки в разделе воронки. В открывшемся окне выбора блока из раздела воронки необходимо выбрать нужный блок. Блоки можно отфильтровать их по цвету (типу), найти через форму поиска по описанию, ID или ответу.
окно с выбором блока из схемы
Сообщение из выбранного блока можно отредактировать из главного поля. Кнопка Удалить блок удалит выбранный блок.
Преобразовать в комментарий - позволяет преобразовывать сообщение в комментарий для подготовки более полного ответа клиенту и комментирования действий сотрудника в диалоге.
Комментарии можно редактировать в соответствии со статусом обработки сообщения от клиента.
Готовые комментарии можно найти в поле справа:
Иконка таймера - при нажатии открывается меню, в котором можно выбрать точное время для отправки сообщения. Чтобы выбрать дату и время, нужно кликнуть на соответствующее поле.
Запланированное сообщение.Для отправки нажмите ENTER
Кнопка отправки сообщения — отправляет введённое сообщение.
Вы можете отправить переменную в виде #{имя_переменной}, и она будет доставлена в виде значения этой переменной. Есть возможность изменять высоту поля ввода сообщения, для этого нужно просто потянуть за верхнюю часть блока, в котором находится поле.

Левый бар

Список клиентов в левом баре.
Тут отображаются клиенты в формате списка. По умолчанию отображается имя клиента, аватар, мессенджер в который пишет клиент, время обращения. Вид отображения вы можете настроить под свои задачи и убрать данные, которые в списке вам не нужны. Подробно весь функционал настроек и работу с левым баром описали в этой инструкции.

Метки и списки

Во вкладке "О клиенте" можно присвоить клиенту метку и добавить его в различный созданный список.
Чтобы добавить метку, нажмите на кнопку "+ метки". В открывшемся окне в пустом поле пропишите название метки и при необходимости выберите ее цвет:
Добавьте необходимое количество меток и отметьте в галочку возле метки для добавления ее клиенту:
После создания метки вы увидите в центре экрана уведомление:
Чтобы удалить или изменить метку, нажмите на иконку карандаша, после чего в открывшемся окне произведите необходимые изменения или удалите метку.
В дальнейшей вы сможете осуществлять поиск по меткам в фильтрах.
Аналогично функционалу создания метки, можно создавать списки клиентов:
В обязательном поле пропишите название списка и при необходимости выберите цветовую гамму списка. После чего отметьте галочкой необходимый список.