Диалог клиента

Раздел позволяет взаимодействовать с клиентами и содержит полную информацию о них.

Видеообзор

Видео с описанием диалога клиента.

Правый бар

Правый бар - это карточка клиента, в которой указана вся информация о нем. В карточку записаны, как стандартные переменные, так и те которые вы записываете в боте, лендинге или получаете из сторонних сервисов (например телефонии). Карточка имеет четыре подраздела, каждый из подразделов описали ниже.

В каждой карточке есть стандартные поля и кнопки взаимодействия. Если клиент обращается из мессенджера и у него установлен аватар, то он отобразится в карточке клиента. Так же будет указано имя клиента, его salebot забирает из мессенджера. Изменить имя указанное в мессенджере нельзя, при новом сообщении от клиента оно измениться. Если вы хотите изменить имя - запишите его в переменную и используйте в диалоге с клиентом. ID клиента - это идентификатор клиента в salebot, уникальный номер клиента. Этот идентификатор (client_id) используется при работе с функциями в salebot, а так же может понадобится при работе с клиентами (поиск, связывание клиентов и прочее). Кнопка "Передать клиента" - кнопка позволят назначить ответственного для данного клиента.

Папки существующих воронок и актуальное состояние

В карточке клиента отображаются данные по этапу воронки, в которой находится клиент на текущий момент и реализована возможность перемещения клиента. По умолчанию этап будет установлен "Состояние сделки не выбрано". Если у вас создано несколько воронок, то их состояния будут скрыты, до того момента пока вы не захотите изменить этап воронки для текущего клиента и не кликните на нужную воронку. Так же в данном блоке вы можете добавить клиенту метку или переместить его в список. Метки и списки можно создать из карточки клиента.

Карточка клиента, переменные.

Ниже в карточке клиента расположен блок с переменными и редактором переменных. Вы можете добавить переменную из данного блока указав тип переменной (переменная клиента или переменная сделки) задав ее имя и значение. Так же в карточке указаны системные переменные, в документации будем рассматривать только их, так как набор переменных которые вы можете задать в своем проекте будет уникальным. Тег - Переменная-идентификатор которая позволяет отследить откуда пришел клиент. Подробно о теге рассказали тут Дата создания - это дата и время в которые был создан текущий клиент. Часовой пояс указан тот, который задан в проекте. Последнее действие - время последнего действия с клиентом Источник - мессенджер из которого пришел клиент. ID в мессенджере - уникальный идентификатор клиента в мессенджере (переменная platform_id). Используется для загрузки клиентов, работы с функциями api, поиска клиента и прочих действий. Привязан к боту - в этом параметре указано имя бота или его идентификатор Позиция в воронке - номер блока в схеме раздела "Конструктор воронок". Если у вас создана схема и клиент проходит по ней, то в данном параметре будет указан номер блока в котором клиент находится на данный момент. Ответственный - email сотрудника, к которому привязан клиент. Если клиент ваш, так и будет написано “Ваш клиент”. Сообщений запланировано - сообщения которые запланированы клиенту и будут отправлены. Если кликнуть на параметр, то откроется окно со списком сообщений. Сообщения можно отправить сразу, отменить отправку или оставить без изменений. Прокси ссылки — отображает количество прокси ссылок клиента. При нажатии открывается таблица этих прокси ссылок.

Таблица прокси-ссылок в карточке клиента

Центральный блок

Верхняя панель настроек диалога центрального блока.

Верхняя часть содержит имя клиента, время последнего действия клиента, id в мессенджере. Кнопки и меню в блоке: Поставить бота на паузу приостанавливает работу бота для этого клиента на 24 часа, либо запускает остановленного бота. Поиск сообщений по словам - поиск в диалоге по заданным словам. Отобразить/спрятать боковое меню - убирает либо отображает левую панель раздела "Клиенты". Отметить диалог непрочитанным - отметить последнее сообщение клиента, как непрочитанное. Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог в списке клиентов. Закрепленные диалоги всегда располагаются в верхней части списка клиентов. Заблокировать/разблокировать клиента - блокирует или разблокирует клиента. Удалить клиента - удалить клиента из Salebot.

В левой части диалогового окна отображаются сообщения от клиента и системные уведомления, уведомления клиент не видит. Правая часть - сообщения от бота, сотрудника проекта, а также комментарии. Комментарии так же не видит клиент.

Любое сообщение можно ЗАКРЕПИТЬ, так у данного клиента появится закреплённое сообщение. В нём указано время сообщения, текст и крестик, по которому сообщение будет откреплено.

Все сообщения содержат контекстное меню. Обычные сообщения можно закрепить или удалить.

Закрепленное сообщение будет отображаться в верхней части, с указанием времени отправки. Открепить сообщение можно с помощью крестика.

Можно переотправлять сообщение клиенту, при этом существует функционал изменения темы сообщения (для email-ботов), если перессылка осуществляется, например, из Telegram на электронную почту.

При переотправке сообщения из чата (для емейл-каналов) добавлена возможность менять тему сообщения (или задавать тему), если к примеру пересылаем сообщение из телеграмма на электронную почту

Комментарии содержат дополнительный пункт Редактировать дающий доступ к редактированию комментария.

Удалять сообщения могут все сотрудники, кроме операторов. Чтобы ограничить возможность удаления сообщений, вы можете настроить роли. Как работать с ролями рассказали тут.

Форма отправки сообщения

Главное поле — поле ввода сообщения для отправки клиенту. Меню формы

  1. Отправить emoji (смайлик) открывает меню с выбором emoji, чтобы добавить emoji в ваше сообщение, просто нажмите на нужную иконку.

  2. Прикрепить файл - загрузить файл для отправки клиенту. Открывает меню с выбором типа файла. Также в этом окне вы можете просмотреть ранее загруженные файлы, их размер, дату загрузки и название. Ненужные файлы можно удалять.

В проекте может быть до 200 файлов. После загрузки 200 файлов, чтобы загрузить новый, вам придется удалить один из старых файлов.

  1. Быстрые ответы - позволяет создавать шаблоны сообщений для отправки клиентам. Также можно формировать отдельные папки для удобства поиска и категорирования готовых сообщений.

После клика на кнопку (См. пример выше), откроется небольшая форма с заполнением поля названия раздела ответов:

После создания разделов, их можно перемещать в любом удобном порядке:

Чтобы создать сообщение с быстрым ответом, кликните по необходимой папке (разделу): после чего вы увидите форму добавления быстрого ответа:

Переходим внутрь папки
Добавляем быстрый ответ
  1. Отправить сообщение из воронки - позволяет отправить клиенту сообщение, из конкретного блока. После отправки сообщения, клиент будет перенаправлен в выбранный блок, а его дальнейшие действия будут зависеть от последующей цепочки в разделе воронки. В открывшемся окне выбора блока из раздела воронки необходимо выбрать нужный блок. Блоки можно отфильтровать их по цвету (типу), найти через форму поиска по описанию, ID или ответу.

окно с выбором блока из схемы

Сообщение из выбранного блока можно отредактировать из главного поля. Кнопка Удалить блок удалит выбранный блок.

  1. Преобразовать в комментарий - позволяет преобразовывать сообщение в комментарий для подготовки более полного ответа клиенту и комментирования действий сотрудника в диалоге.

Комментарии можно редактировать в соответствии со статусом обработки сообщения от клиента.

Готовые комментарии можно найти в поле справа:

Иконка таймера - при нажатии открывается меню, в котором можно выбрать точное время для отправки сообщения. Чтобы выбрать дату и время, нужно кликнуть на соответствующее поле.

Запланированное сообщение.Для отправки нажмите ENTER

Кнопка отправки сообщения — отправляет введённое сообщение.

Вы можете отправить переменную в виде #{имя_переменной}, и она будет доставлена в виде значения этой переменной. Есть возможность изменять высоту поля ввода сообщения, для этого нужно просто потянуть за верхнюю часть блока, в котором находится поле.

  1. Сгенерировать текст с помощью ИИ

Кликните по кнопке, после чего откроется модальное окно с выбором АИ-ассистента:

Чтобы сгенерировать любой необходимый текст с помощью ИИ, выберите АИ-ассистента, который будет вами использован:

Затем кликните на "Закрыть" и пропишите в поле для сообщения - необходимый текст.

После чего кликните по кнопке для генерации текста:

Вы увидите результат в поле "Сообщения", переработанное ИИ:

Левый бар

Список клиентов в левом баре.

Тут отображаются клиенты в формате списка. По умолчанию отображается имя клиента, аватар, мессенджер в который пишет клиент, время обращения. Вид отображения вы можете настроить под свои задачи и убрать данные, которые в списке вам не нужны. Подробно весь функционал настроек и работу с левым баром описали в этой инструкции.

Метки и списки

Во вкладке "О клиенте" можно присвоить клиенту метку и добавить его в различный созданный список.

Чтобы добавить метку, нажмите на кнопку "+ метки". В открывшемся окне в пустом поле пропишите название метки и при необходимости выберите ее цвет:

Добавьте необходимое количество меток и отметьте в галочку возле метки для добавления ее клиенту:

После создания метки вы увидите в центре экрана уведомление:

Чтобы удалить или изменить метку, нажмите на иконку карандаша, после чего в открывшемся окне произведите необходимые изменения или удалите метку.

В дальнейшей вы сможете осуществлять поиск по меткам в фильтрах.

Аналогично функционалу создания метки, можно создавать списки клиентов:

В обязательном поле пропишите название списка и при необходимости выберите цветовую гамму списка. После чего отметьте галочкой необходимый список.

Last updated

Was this helpful?