Список клиентов

На этой странице отображается список всех клиентов и действия с ними
Главная страница раздела

Функции раздела

Написать в Whatsapp

Кнопка видна только в случае, если к проекту подключен WhatsApp бот.

При нажатии открывается окно, в котором вы добавляете новый контакт из WhatsApp.

Если у вас подключено несколько ботов WhatsApp, можете выбрать, в какого бота добавить клиента

Зайти на смену / Закончить смену / Уйти на перерыв

Кнопки, которые есть только у сотрудников с доступом "Оператор"

Пометить всё как прочитанное

Данная функция отметит все непрочитанные сообщения как прочитанные.

До нажатия кнопки
После нажатия кнопки

Переотправить сообщения с ошибкой

Эта функция повторит отправку последних сообщений, которые не отправились из-за ошибок.

Выгрузить CSV (с историей/без истории)

Кнопка даёт возможность выгрузить ваших клиентов в удобном формате CSV, который можно открыть в Excel, где будут указаны поля: 1) ID клиента 2) Имя клиента 3) Мессенджер, в который писал клиент 4) Бот, в которого писал клиент 5) Уникальный идентификатор внутри мессенджера (например: для WhatsApp — номер телефона) 6) Дата первого обращения 7) Дата последнего действия 8) URL аватара клиента 9) ID блока, в котором находится клиент 10) История перехода клиента по блокам 11) Тег Если была нажата кнопка “С историей”, будет дополнительное поле 12) История переписки

После 12 колонки будет колонки с пользовательскими переменными

Удалить отписавшихся

При нажатии из вашей базы будут удалены все пользователи, кто заблокировал бота, и те, кого вы блокировали сами.

Фильтры

С помощью фильтров вы сможете просмотреть более узкий круг клиентов по вашим запросам.

Доступные фильтры

Поиск — поиск по имени или по уникальному идентификатору внутри мессенджера. Например, содержание этого поля “1988” найдёт клиента с именем “Vasya1988” и клиента, у которого id в телеграме “7771988777”

По блокам — поиск клиентов, которые находятся в определенном блоке. Например, фильтр по блокам “Приветствие” покажет всех клиентов, которые находятся в блоке приветствия.

По списку — фильтр этого типа покажет всех клиентов, которые находятся в выбранном вами списке.

Зарегистрирован до/после — этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени

По ID клиента — поиск клиента по его ID внутри нашего сервиса. Особенность, это поле работает по совпадению. Например, значение “10” найдет клиентов в ID 10, 110, 100, 210 и т.д.

Поиск по переменным — два поля “Переменная” и “Значение переменной”. Работают только по полному совпадению с названием переменной или её значением.

Например, при значении поля “Переменная” = “Цена”, будут показаны клиенты, у которых есть привязанная переменная “Цена”, но если поле будет содержать только “цен”, тогда поиск не найдет поле “Цена”.

Поле “Значение переменной” работает аналогично.Можно заполнять два поля одновременно, например, если в поле “Переменная” задать значение “Размер”, а поле “Значение переменной” — “М”, будут показаны клиенты у которых, в переменных указан Размер = М

По мессенджеру — показывает клиентов, находящихся в конкретном БОТЕ, например, можно отфильтровать клиентов по двум разным Телеграм ботам.

Все клиенты / Мои клиенты / Свободные клиенты / Ожидают ответа — дополнительная опция к фильтрам. Она показывает клиентов, которые привязаны к вам (Мои клиенты)/ без привязанного сотрудника (Свободные клиенты) / имеют непрочитанные сообщения (Ожидают ответа).

Сбросить фильтры — сбрасывает все фильтры. Также можно комбинировать все вышеперечисленные фильтры, чтобы найти выборку клиентов, которая нужна именно вам.

Пример, фильтр: 1) Имени = “Ксения” 2) Зарегистрирован до 20.04.2021 3) Переменная = “Размер” 4) Значение переменной = “XS” Найдёт всех клиентов, у которых есть в имени “Ксения”, кто зарегистрирован до 20.04.2021, в переменных есть поле “Размер”, а его значение — “XS”.

Карточка клиента

Карточка клиента отображает первичную информацию о клиенте: Аватар Иконку мессенджера, в который написал клиент Имя клиента Статус клиента (может быть: заблокирован/на паузе) Сотрудника, к которому привязан клиент. Когда клиент привязан к вам, отображается “Ваш клиент”. Когда клиент привязан к другому сотруднику, отображается email или имя сотрудника. Когда клиент не имеет привязанного сотрудника, надпись отсутствует. Время последней активности клиента

Последнее сообщение содержит одну из меток: Клиент — когда последнее сообщение от клиента; Вы — когда последнее сообщение от вас; Email сотрудника — когда сообщение отправил другой сотрудник; Комментарий — если последнее сообщение является комментарием;

Вложение — когда в последнем сообщении есть вложение. Значок закреплённого клиента , если клиент закреплён

При клике на карточку клиента произойдёт переход в диалог с клиентом.

Контекстное меню

Контекстное меню карточки клиента имеет кнопки: К диалогу — переход в диалог с клиентом Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог. Закреплённые диалоги располагаются всегда в начале, выше всех остальных диалогов. Подробно — открывает окно с подробной информацией о клиенте, детальнее о нём ниже

Удалить — удаляет клиента. Добавить в список — открывает окно с имеющимися в проекте списками. При нажатии на название списка, клиент добавляется в выбранный список.

Удалить из списка — открывает окно со списками, где состоит клиент. При нажатии на название списка клиент будет удален из выбранного списка.

Информация о клиенте

Дублирующаяся информация из карточки клиента, имя, последнее действие, аватар, иконка мессенджера. А также: Кнопка “Сменить имя”(переименовать клиента) — по нажатию вместо имени клиента появляется поле ввода, в которое вы можете вписать новое имя для клиента. Результат ниже.

Кнопку “Заблокировать” — по нажатию на которую вы заблокируете клиента. Кнопку “Удалить” — удаление клиента. ID клиента — id клиента внутри сервиса salebot

Графа “Информация о клиенте”: 1. Дата создания 2. Последнее действие 3. Источник — мессенджер, в который написал клиент 4. Тег 5. ID в мессенджере — уникальный идентификатор внутри мессенджера 6. Привязан к боту — имя бота, в который написал клиент 7. Сообщений запланировано — количество запланированных сообщений 8. Создано лидов — количество созданных клиентом заявок 9. Позиция в воронке — ID и описание блока, в котором находится клиент А также переменные клиента в виде “ключ:значение”

Графа “Информация о сделке” содержит информацию о последней созданной сделке клиента.

При нажатии на аватар клиента откроется небольшое окно, в которое можно вставить новую ссылку на аватар клиента.