Шаблоны переменных

Шаблоны переменных проекта облегчат и ускорят создание переменных для ваших клиентов или сделок. Вы можете указать в шаблонах часто используемые переменные, и при начале ввода они будут выводиться, как подсказки.

Дополнительно есть два варианта переменных, а именно:

1. Свободная переменная — помимо предложенных, может иметь любое значение, которое укажет пользователь.

2. Числовая переменная — может иметь только численное значение.

Создание шаблона переменной

Нажмите на надпись, и у вас откроется модальное окно с формой создания переменных.

Переход в форму настройки шаблонных переменных. Путь: Настройки проекта -> Переменные -> Шаблоны переменных проекта.

Когда у вас уже есть шаблоны, модальное окно выглядит так:

Для создания шаблона новой переменной, введите её имя в текстовое поле. Вы можете выбрать тип переменной. Для этого нажмите на стрелочку справа:

Указать возможные значения можно только для переменной типа - список.

Для того, чтобы указать несколько возможных значений, вы можете — перечислить все значения через запятую. После ввода переменной нажмите на кнопку сохранить.

Введённые данные, а также ранее созданные шаблоны отображаются в нижней части окна.

Кнопка “Очистить” сбрасывает введенные данные в переменной. Если вы редактируете переменную (об этом ниже), эта кнопка сбросит изменение переменной.

Уже созданные переменные можно удалять и редактировать.

Чтобы редактировать переменную, нажмите на значок карандаша в правой части строки с переменной. Чтобы удалить ненужное возможное значение переменной, наведите курсор и кликните по нему.

Удаление и редактирование переменных. Удаление - проходит по клику. Подтверждение действия не запрашивается.

Если вы попытаетесь создать переменную с именем, которое УЖЕ занято, новая переменная заменит старую, а все настройки “старой” переменной пропадут!!!

Использование шаблонов переменных

Когда потребуется добавить переменную клиенту или сделке, у вас появится подсказка с вашими шаблонами.

Карточка клиента. Новая переменная -> выбрать ее тип

Переменная типа “Список”. Здесь вам предлагаются значения, которые вы указывали в поле “Возможные значения” в настройках шаблонов переменных.

Переменная типа “Флаг”. Укажите значение, нажав на пустой квадрат:

Переменная типа “Число”. Здесь вы можете указать любое числовое значение. Стрелочки справа от поля позволяют увеличить или уменьшить число на 1.

Переменная типа “URL”. В значении указываете любую ссылку.

Переменная типа “Текст”. Можете написать любой текст, числовые значения и знаки.

Чтобы увеличить поле для ввода данных, растяните его за правый нижний угол.

Переменная типа “Дата”. При нажатии на поле появляется календарь, где вы можете выбрать любую дату.

Видеоинструкция