Онлайн-запись с SalebotCRM
Автоматизируйте свои услуги и продавайте их в любое время дня и ночи.
Last updated
Автоматизируйте свои услуги и продавайте их в любое время дня и ночи.
Last updated
С помощью функционала из раздела "Услуги" вы не только создадите собственный филиал организации в электронном формате, но также и автоматизируете запись клиентов через сайт или чат-бота в любое время: днем или ночью, даже когда ваши менеджеры не онлайн.
Какой функционал доступен в разделе "Услуги":
Создание и ввод существующих в вашей организации услуг, а также указание ценового и временного диапазона;
Автозаполнение по Вашим критериям графика сотрудников;
Создание на основе уже имеющихся услуг виджета онлайн-записи на сайт (как на платформе Salebot, так и на лендинг, собранный на стороннем ресурсе);
Использование функционала AI-ассистента для формирования онлайн-записей через бот;
Автоматизированное формирование онлайн-записи через виджет на сайте клиентами.
Создание воронок (филиалов) для каждой отдельной точки своего бизнес-проекта.
И это еще не все: создание уникального дизайна, категоризаций услуг и многое другое уже ожидает вас в разделе "Услуги". Настройте свой филиал и автоматизируйте свой бизнес с Salebot, сэкономив ресурсы и не потеряв ни одного клиента.
Первоначально необходимо настроить ваш филиал в рамках текущего проекта, куда будут включены категории товаров/услуг, перечень должностей, необходимых для работы с продуктами, и список сотрудников проекта, которые будут осуществлять прием, организацию, запись и предоставление услуг конечным потребителям.
Перейдите в раздел "Услуги" в настройках проекта:
Выберите текущий филиал и обязательно пропишите адрес вашей точки: для этого необходимо кликнуть по иконке настроек и прописать соотвествующий адрес:
Когда вы кликните по кнопке "Готово", то увидите, что адрес теперь отображается в информации о филиале:
Это понадобится в дальнейшем при настройке встраиваемого на сайт виджета онлайн-записи.
А теперь переходите в настройки филиала, чтобы добавить услуги и сотрудников:
После того как вы кликнули на "Настроить филиал", вам откроется окошко с добавлением категории ваших услуг:
Вам необходимо:
Шаг 1. Кликните на "Добавить категорию услуг", расположенной в середине экрана, как показано выше;
Шаг 2. После нажатия откроется окно для добавления новой категории. В поле "Название категории" выберите наименование, которое будет удобно для восприятия клиентами и соответствовать перечню услуг/товаров;
Шаг 3. После заполнения поля "Название категории" убедитесь в корректности введенных данных и нажмите на кнопку "Сохранить";
Теперь ваша категория услуг отображается в филиале - это было очень просто, не так ли?
Категория услуг будет отображена в соответствующей вкладке "Услуги", где вы можете просмотреть ее в любое удобное для Вас время:
Если вам необходимо добавить еще одну категорию, кликните на кнопку "Создать":
Чтобы создать любое необходимое количество услуг в определенной категории, вам необходимо:
Кликнуть на категорию, в которой нужно добавить одну или несколько услуг, расширив ее:
Добавить необходимую услугу, нажав на соответствующую кнопку:
В открывшемся модальном окне заполнить пустые поля для добавления услуги:
Для онлайн-записи доступно создание как одиночной услуги, так и групповых записей.
Об особенностях настройки групповых записей читайте в разделе "Групповая запись"
В модальном окне добавления услуги обязательны следующие поля:
Название;
Длительность услуги;
Стоимость услуги.
Также стоит обратить внимание на чекбокс "Выводить услугу в онлайн-записи":
Что дает данный чекбокс: прежде всего, вы сможете использовать функционал онлайн-записи на своем сайте или через вебап в телеграме.
Обращаем внимание!
Без активного чекбокса "Выводить услугу в онлайн-записи" данные не передадутся в раздел "Календарь" в CRM и запись не сформируется.
Допустимый период выполнения услуги - это временные интервалы, в которые будет доступна услуга для записи:
То есть, можно установить количество и дни недели, когда ваши клиенты могут записаться к вам на услугу:
На примере показано, что в понедельник на услугу можно записаться только в определенные часы: с 9:00 часов до 10:00 часов; с 12:00 часов до 13:00 часов; с 14:00 часов до 15:00 часов.
То есть для клиента будет предоставлен выбор для записи в трех временных промежутках.
Так можно установить интервалы для услуги для каждого дня недели:
При записи клиентов вы сможете увидеть количество человек, записавшихся на услугу:
Для каждой услуги можно установить свои интервалы: так вы сможете, например, записывать на стрижку только в понедельник, среду и пятницу, а проводить обучения по стрижке во вторник и в пятницу только в определенные часы.
Причем также вы сможете комбинировать занятия, поставив в один день, но в разные часы как групповые занятия, так и одиночные: например, создав две услуги "групповая йога" и "личная тренировка" и установив для каждой услуги свои временные интервалы для записи.
После того как вы добавили услугу, она отобразится в соответствующей категории:
Если в проекте уже существуют категории и услуги, то чтобы формировать автоматическую запись достаточно напротив услуги активировать чекбокс "Онлайн-запись", не залезая в настройки услуги:
Настройка услуг закончена! Далее переходим в следующую вкладку.
Для создания групповой записи достаточно в окошке создания услуги указать максимальное количество человек, которые могут записаться на одно и то же время на услугу.
Для этого создайте услугу, стандартно кликнув по кнопке "Создать услугу":
Далее вы увидите модальное окно с настройками онлайн-записи:
Стандартно необходимо указать название услуги и ее длительность. Далее выберите количество посетителей, которые одновременно могут записаться на одно и то же время на одну услугу:
Далее можно установить допустимый период выполнения услуги.
Допустимый период выполнения услуги - это временные интервалы, в которые будет доступна услуга для записи:
То есть, можно установить количество и дни недели, когда ваши клиенты могут записаться к вам на групповые занятия.
На примере показано, что в понедельник будет проводиться три групповых занятия:
1 занятие - с 9:00 часов до 10:00 часов; второе занятие - с 12:00 часов до 13:00 часов; третье занятие - с 14:00 часов до 15:00 часов.
Так можно установить интервалы для услуги для каждого дня недели:
При записи клиентов вы сможете увидеть количество человек, записавшихся на услугу:
Никакой филиал или организация не может существовать без сотрудников и их соответствующих должностей:
Прежде всего, настройка в данной вкладке поможет вашим клиентам понимать, к кому они записываются, а вам - создать подобие учетной книги только в электронном формате.
Приступим к настройке.
При переходе во вкладку должности, вас встретит уведомление о том, что ни одной должности в вашем филиале еще не существует:
Но это не проблема, поскольку кликнув по одноименной кнопке, вы можете за 30 секунд (или меньше) создать первую новую должность вашей организации:
После клика на кнопку "Добавить должность", вам откроется модальное окно всего с двумя пустыми полями: название должности и ее описание:
Можно добавлять любое количество должностей в филиале:
Чтобы поправить опечатки или дополнить описание, а также удалить должность, воспользуйтесь соответствующими кнопками:
Настройка подраздела "Должности" интуитивно проста в своем функционале и позволяет организатору без затрат большого количества времени и ресурсов настроить ее под различные потребности проекта.
Для завершения настройки филиала необходимо кликнуть выбрать раздел "Сотрудники" для назначения на должности имеющихся в системе сотрудников проекта:
В разделе сотрудники не привязанного еще ни одного аккаунта, поэтому вкладка выглядит следующим образом:
Для привязки сотрудника к филиалу, необходимо выполнить следующие действия:
Кликнуть по кнопке “Привязать сотрудника”:
В открывшемся окне кликните по полю "Выберите сотрудника", где откроется список пользователей, уже авторизованных в системе (система отобразит список только тех пользователей, которые уже включены в проект):
Как добавлять пользователей в проект, рассказали в статье "Настраиваемые роли".
Кликните по кнопке "Сохранить" в модальном окне:
Теперь сотрудники будут отображаться в соответствующем разделе филиала следующим образом:
Чтобы привязать должность к сотруднику, кликните на необходимого пользователя, после чего вам откроется окно с основной информацией:
Вкладка демонстрирует понятный и логичный интерфейс системы: необходимо ввести имя сотрудника, его специализацию.
Далее назначьте сотрудника на ранее созданную должность:
Внимание!
Обязательно назначьте должность сотруднику, иначе некоторые функции в боте могут работать неверно!
Должность для сотрудника можно выбрать только одну.
После заполнения полей вкладки "Основная информация", нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.
Затем перейдите во вкладку "Услуги", чтобы назначить ранее настроенные услуги сотруднику:
В данной вкладке вы найдете кнопку для добавления либо назначения услуг:
Шаг 1. Кликните на кнопку "Назначить услугу";
Шаг 2. Выберите либо всю категорию либо только несколько услуг из категории.
Шаг 3. Нажмите "Сохранить" в открывшемся модальном окне, чтобы применить выбранные услуги в карточке сотрудника.
Теперь в карточке вашего сотрудника будут отображаться назначенные услуги:
При расширении ассортимента оказываемых услуг (товаров) можно добавить их в обязанности сотрудника в этой же вкладке или же по своему усмотрению сократить список.
Если для сотрудника нет необходимой должности, можно отображать его кастомную роль в проекте, назначая ему любую услугу.
Последним этапом настройки раздела "Сотрудники" в филиале является настройка рабочего графика. Для этого перейдите во вкладку "Рабочий график":
С помощью шаблона автозаполнения графика можно настроить график рабочих дней автоматически (по умолчанию установлено 2/2 и время работы с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м.):
Шаблон заполнения графика перенесет выставленные значения в раздел "Календарь" в CRM-системе, а также отобразится по дням в расписании сотрудника:
С помощью календаря в разделе "Рабочий график", вы можете просматривать заполненное расписание сотрудника по дням недели:
Это очень удобно, поскольку:
Вам не нужно вручную листать расписание (как с бумажным календарем);
Весь график уже выставлен на несколько недель вперед и вы точно знаете, что не пропустили ни одной даты;
Можете отслеживать количество фактически отработанных часов.
Также в расписании можно вручную проставлять часы работы (например, если работник работал сверхурочно):
Кликните левой кнопкой мыши по необходимому дню недели/часу, и проставьте дополнительные часы.
После того, как вы заполнили график сотрудника, не забудьте сохранить, чтобы все введенные вами изменения сохранились в системе:
Для того чтобы направить сообщение с уведомлением (напоминанием) о записи клиенту, перейдите в вкладку "Уведомления":
Нажмите на переключатель, чтобы включить уведомления для клиентов:
Далее выберите канал связи, в котором вы бы хотели направлять напоминание клиенту о записи:
Далее можно выбрать, когда отправлять уведомление (напоминание) о записи:
а) сразу после записи:
б) за определенное количество часов до записи:
в) направлять уведомление и сразу после записи, и за определенное количество часов (минут) до записи:
После чего нажмите "Сохранить":
После настройки филиала по услугам, должностям и сотрудникам, кликните на кнопку "Вернуться":
Вы вернетесь к начальной странице раздела "Услуги":
В верхней части экрана расположена вкладка "Настройки виджета", которая нам и понадобится для дальнейшего внедрения онлайн-записи на сайт.
В данной вкладке необходимо прописать наименование виджета (будет отображено на сайте) и домен лендинга, на котором вы хотите отображать pop-up с онлайн-записью.
Виджет можно встроить на сайт, созданный как на основе Salebot, так и созданный вами лично с помощью сторонних сервисов.
Логотип и название виджета будут отображены в его шапке:
Далее в виджете можно прописать заголовок и подзаголовок, которые отображаются над кнопками выбора услуг или специалиста:
Цветовую гамму виджета можно выбрать по своему усмотрению:
Фон виджета:
Главная тема бренда виджета: отобразит кнопки, цены и иконки в установленном цветовом решении:
Цвет текста: изменит цветовое решение текста кнопки или основного текста в зависимости от выбранного значения:
Как встроить виджет на сайт, читайте в одноименном разделе.
В SalebotCRM существует возможность создавать филиалы с объектами для бронирования клиентом как на сайте, так и через бота.
Вы можете создать любой объект, доступный для бронирования, и автоматизировать прием без менеджеров и администраторов.
Теперь вам достаточно настроить лишь объекты в филиале без настроек сотрудников, услуг и должностей.
Для начала создадим филиал для дальнейшего создания объектов для бронирования:
При клике на "Добавить новый филиал" откроется модальное окно, в котором необходимо указать название филиала и адрес (обязательно):
Далее кликните на кнопку "Готово", и вы увидите созданный филиал.
Следующим шагом является создание объектов бронирования в филиале. Для этого необходимо кликнуть на кнопку "Объекты":
Вам откроется раздел настроек и добавления объектов в филиал:
Кликните по кнопке "Создать объект":
Далее откроется модальное окно, в котором прописывается название объекта, его описание, а также можно добавить изображение для объекта:
Обращаем внимание!
Вы можете добавить сразу несколько изображений в настройках объекта, выделив их сразу в окне загрузки.
После заполнения названия и описания объекта, а также при необходимости добавления изображения, кликните по кнопке "Сохранить", тогда вы увидите, что ваш объект был добавлен в разделе:
Если вам необходимо создать еще один объект, то снова кликните по кнопке "Создать объект".
Далее нажмите на кнопку "Расписание", чтобы установить временной промежуток возможности бронирования ваших объектов:
Вы можете воспользоваться шаблоном для автозаполнения расписания работы объекта либо заполнить его вручную:
Обращаем внимание!
Расписание устанавливается для всех объектов одновременно!
Далее укажите расписание работы и время работы объекта, обязательно укажите, с какого числа необходимо заполнить график, а затем нажмите "Заполнить и сохранить график":
Теперь вы можете перейти к настройкам виджета:
Чтобы создать виджет для бронирования вашего объекта, перейдите в соответствующую вкладку "Виджеты" в разделе "Услуги":
Далее вы перейдете в раздел с виджетами, где необходимо создать новый:
Вам откроется окно с настройками, в котором обязательны следующие настройки:
Чекбокс "Отображать виджет как запись на объект"
выбранный филиал с настроенными объектами.
Логотип и название виджета будут отображены в его шапке:
Далее в виджете можно прописать заголовок и подзаголовок, которые отображаются над кнопками выбора услуг или специалиста:
Цветовую гамму виджета можно выбрать по своему усмотрению:
Фон виджета:
Главная тема бренда виджета: отобразит кнопки, цены и иконки в установленном цветовом решении:
Цвет текста: изменит цветовое решение текста кнопки или основного текста в зависимости от выбранного значения:
На данном этапе настройки виджета завершены.
После сохранения виджета, обновите страницу, чтобы у вас появился следующий блок со скриптом виджета и полем для названия секции:
Если вам необходимо встроить код на сайт, то скопируйте скрипт и вставьте его в свой лендинг.
В случае, если вы будете использовать виджет на собственных сайтах, НЕ собранных на Salebot, тогда пропишите в поле класс элемента:
Если вы собираетесь использовать виджет на сайте, собранном Salebot, то перейдите в необходимый минилендинг и кликните на иконку плюса в том месте на лендинге, где необходимо добавить виджет с онлайн-записью:
Далее найдите в списке секций онлайн-запись и добавьте ее:
Больше никаких настроек делать не нужно. Сохраните настройки лендинга, после чего вы можете увидеть виджет с онлайн-записью на своем сайте:
Теперь ваши клиенты смогут записываться на услуги круглосуточно, просто перейдя на ваш сайт.
После того, как вы узнали, как создать виджет и внедрить его на сайт, вы можете создать кнопку Web-app в Телеграме, которая помогает открывать сайт в виде приложения в мессенджере.
Вместо полного сайта можно создать лендинг с одной секцией в виде виджета онлайн-записи и направлять вашим клиентам виджет в виде кнопки в Телеграме с помощью кнопки веб-апп.
Необходимо воспользоваться функцией quiz_link(mini_landing_page_id,display_my_domain), из которой понадобится только один параметр mini_landing_page_id.
Далее в конструкторе чат-бота создайте блок с кнопкой:
В калькуляторе блока назначьте переменную (в примере переменная называется booker_link), в которой укажите функцию quiz_link(mini_landing_page_id), где вставляется значения айди сайта:
ID сайта можно найти на карточке необходимого вам лендинга:
Затем создайте кнопку:
После клика откроется настройка для добавления кнопки:
Вам необходимо нажать “+ добавить кнопку”, после чего откроется модальное окно с настройками кнопки:
Здесь необходимо:
Задать название кнопки: это может быть любое необходимое наименование.
Задать функцию кнопки: должна быть кнопка Web App Telegram:
Указать ссылку для открытия сайта при нажатии на кнопку:
Ссылка уже лежит в переменной с помощью калькулятора и функции quiz_link, поэтому в поле URL будет указана назначенная переменная booker_link через конструкцию #{}, в которой лежит наша ссылка с сайтом и виджетом:
Далее нажмите кнопку “Добавить”, чтобы настройки кнопки сохранились и добавились в блок.
Полностью настроенный блок выглядит следующим образом:
Обращаем внимание: блок может быть любой, не только вида “Первостепенная проверка условия”.
Далее при общении с ботом в Телеграм вы увидите свой сайт с виджетом:
Перейдите в раздел CRM, а затем во вкладку "Календарь":
При нажатии на иконку, администратору предоставляется доступ к расписанию, где наглядно отображены часы работы сотрудников. На скриншоте видно, сколько на данный момент клиентов записано к каждому сотруднику организации и в какие часы (к примеру, на прием к сотруднику Ивану был записан клиент с 9:10 до 11:10):
В разделе "Календарь" представлены два типа календаря: на день и неделю:
Недельный обзор расписания доступен только на одного сотрудника, чей график вы рассматриваете на данный момент, тогда как функция Календаря "на день" распространяется на просмотр графика работы всей команды в целом.
Это сделано для того, чтобы не перегружать экран многочисленными записями, где можно потеряться.
Дневной календарь, в свою очередь, показывает день почасовой занятости сотрудников, а с помощью лупы можно выбрать отображение графика работы по различным промежуткам времени (один час может делиться на интервалы в 10 минут, 20 и 30 в зависимости от выбранного масштаба):
На верхней панели с датой и временем можно найти иконку календаря и перейти на просмотр любого необходимого рабочего дня:
Используя стрелки, расположенные рядом с иконкой календаря в той же верхней панели, можно перемещаться на предыдущие и последующие дни:
Нажав на кнопку "Сегодня", можно вернуться на текущий день календаря.
Автоматическую онлайн-запись через чат-бота можно настроить с помощью AI-ассистента:
Чат-бот абсолютно точно покажет свободные слоты по времени и дате, а также соориентирует ваших клиентов по доступным услугам.
Подробнее об онлайн-записи через чат-бота с ИИ, читайте в одноименной статье.
Обращаем внимание! Удаление филиала - это удаление воронки в CRM-системе. Если вы не хотите потерять текущие и другие существующие сделки в CRM-системе в определенной воронке, не удаляйте филиал!
Филиал с услугами привязан к определенной воронке в CRM-системе:
Соответственно, если вам необходимо удалить какой-либо филиал, перейдите во вкладку "CRM":
Далее кликните на список воронок (филиалов), которые существуют в вашем проекте:
Затем вы увидите весь список существующих воронок вашего проекта, где необходимо навести на нужный филиал для появления кнопки "Настройки":
Кликнув по кнопке, вы увидите открывшееся модальное окно:
Возможны два варианта:
Если у вас нет состояний (стадий) сделок воронок, то, немного пролистав вниз, вы сразу увидите кнопку "Удалить воронку":
Тогда вам остается только кликнуть по кнопке "Удалить воронку", и тогда и воронка, и ваш филиал будет удален полностью.
Обращаем внимание!
Если вы удаляете воронку вместе с филиалом, то также будут уничтожены ВСЕ онлайн-записи в разделе "Календарь" удаляемого филиала.
Если у вас есть стадии (состояния) воронки в CRM, то сначала необходимо удалить все состояния сделок:
После того как вы удалили все состояния сделок, снова откройте настройки воронки и удалите ее:
Напоминаем!
Если вы удаляете воронку вместе с филиалом, то будут удалены все сделки в воронке, стадии, а также существующие онлайн-записи в разделе "Календарь"!
