Онлайн-запись с SalebotCRM

С помощью функционала из раздела "Услуги" вы не только создадите собственный филиал организации в электронном формате, но также и автоматизируете запись клиентов через сайт или чат-бота в любое время: днем или ночью, даже когда ваши менеджеры не онлайн.

Какой функционал доступен в разделе "Услуги":

1. Создание и ввод существующих в вашей организации услуг, а также указание ценового и временного диапазона;

2. Автозаполнение по Вашим критериям графика сотрудников;

3. Создание на основе уже имеющихся услуг виджета онлайн-записи на сайт (как на платформе Salebot, так и на лендинг, собранный на стороннем ресурсе);

4. Использование функционала AI-ассистента для формирования онлайн-записей через бот;

5. Автоматизированное формирование онлайн-записи через виджет на сайте клиентами.

6. Создание воронок (филиалов) для каждой отдельной точки своего бизнес-проекта.

И это еще не все: создание уникального дизайна, категоризаций услуг и многое другое уже ожидает вас в разделе "Услуги". Настройте свой филиал и автоматизируйте свой бизнес с Salebot, сэкономив ресурсы и не потеряв ни одного клиента.

Онлайн-запись на услуги

Первоначально необходимо настроить ваш филиал в рамках текущего проекта, куда будут включены категории товаров/услуг, перечень должностей, необходимых для работы с продуктами, и список сотрудников проекта, которые будут осуществлять прием, организацию, запись и предоставление услуг конечным потребителям.

Адрес филиала

Перейдите в раздел "Услуги" в настройках проекта:

Выберите текущий филиал и обязательно пропишите адрес вашей точки: для этого необходимо кликнуть по иконке настроек и прописать соотвествующий адрес:

Когда вы кликните по кнопке "Готово", то увидите, что адрес теперь отображается в информации о филиале:

А теперь переходите в настройки филиала, чтобы добавить услуги и сотрудников:

Категории и услуги

Добавление категории услуг

После того как вы кликнули на "Настроить филиал", вам откроется окошко с добавлением категории ваших услуг:

Вам необходимо:

Шаг 1. Кликните на "Добавить категорию услуг", расположенной в середине экрана, как показано выше;

Шаг 2. После нажатия откроется окно для добавления новой категории. В поле "Название категории" выберите наименование, которое будет удобно для восприятия клиентами и соответствовать перечню услуг/товаров;

Шаг 3. После заполнения поля "Название категории" убедитесь в корректности введенных данных и нажмите на кнопку "Сохранить";

Категория услуг будет отображена в соответствующей вкладке "Услуги", где вы можете просмотреть ее в любое удобное для Вас время:

Если вам необходимо добавить еще одну категорию, кликните на кнопку "Создать":

Создание услуг в категории

Чтобы создать любое необходимое количество услуг в определенной категории, вам необходимо:

1. Кликнуть на категорию, в которой нужно добавить одну или несколько услуг, расширив ее:

1. Добавить необходимую услугу, нажав на соответствующую кнопку:

1. В открывшемся модальном окне заполнить пустые поля для добавления услуги:

Для онлайн-записи доступно создание как одиночной услуги, так и групповых записей.

В модальном окне добавления услуги обязательны следующие поля:

• Название;

• Длительность услуги;

• Стоимость услуги.

Также стоит обратить внимание на чекбокс "Выводить услугу в онлайн-записи":

Что дает данный чекбокс: прежде всего, вы сможете использовать функционал онлайн-записи на своем сайте или через вебап в телеграме.

Установить допустимый период выполнения услуги

Допустимый период выполнения услуги - это временные интервалы, в которые будет доступна услуга для записи:

То есть, можно установить количество и дни недели, когда ваши клиенты могут записаться к вам на услугу:

На примере показано, что в понедельник на услугу можно записаться только в определенные часы: с 9:00 часов до 10:00 часов; с 12:00 часов до 13:00 часов; с 14:00 часов до 15:00 часов.

То есть для клиента будет предоставлен выбор для записи в трех временных промежутках.

Так можно установить интервалы для услуги для каждого дня недели:

При записи клиентов вы сможете увидеть количество человек, записавшихся на услугу:

После того как вы добавили услугу, она отобразится в соответствующей категории:

Если в проекте уже существуют категории и услуги, то чтобы формировать автоматическую запись достаточно напротив услуги активировать чекбокс "Онлайн-запись", не залезая в настройки услуги:

Групповая запись

Для создания групповой записи достаточно в окошке создания услуги указать максимальное количество человек, которые могут записаться на одно и то же время на услугу.

Для этого создайте услугу, стандартно кликнув по кнопке "Создать услугу":

Далее вы увидите модальное окно с настройками онлайн-записи:

Стандартно необходимо указать название услуги и ее длительность. Далее выберите количество посетителей, которые одновременно могут записаться на одно и то же время на одну услугу:

Далее можно установить допустимый период выполнения услуги.

Допустимый период выполнения услуги - это временные интервалы, в которые будет доступна услуга для записи:

То есть, можно установить количество и дни недели, когда ваши клиенты могут записаться к вам на групповые занятия.

На примере показано, что в понедельник будет проводиться три групповых занятия:

1 занятие - с 9:00 часов до 10:00 часов; второе занятие - с 12:00 часов до 13:00 часов; третье занятие - с 14:00 часов до 15:00 часов.

Так можно установить интервалы для услуги для каждого дня недели:

При записи клиентов вы сможете увидеть количество человек, записавшихся на услугу:

Должности

Никакой филиал или организация не может существовать без сотрудников и их соответствующих должностей:

Прежде всего, настройка в данной вкладке поможет вашим клиентам понимать, к кому они записываются, а вам - создать подобие учетной книги только в электронном формате.

Приступим к настройке.

При переходе во вкладку должности, вас встретит уведомление о том, что ни одной должности в вашем филиале еще не существует:

Но это не проблема, поскольку кликнув по одноименной кнопке, вы можете за 30 секунд (или меньше) создать первую новую должность вашей организации:

После клика на кнопку "Добавить должность", вам откроется модальное окно всего с двумя пустыми полями: название должности и ее описание:

Можно добавлять любое количество должностей в филиале:

Чтобы поправить опечатки или дополнить описание, а также удалить должность, воспользуйтесь соответствующими кнопками:

Сотрудники

Для завершения настройки филиала необходимо кликнуть выбрать раздел "Сотрудники" для назначения на должности имеющихся в системе сотрудников проекта:

В разделе сотрудники не привязанного еще ни одного аккаунта, поэтому вкладка выглядит следующим образом:

Для привязки сотрудника к филиалу, необходимо выполнить следующие действия:

1. Кликнуть по кнопке “Привязать сотрудника”:

1. В открывшемся окне кликните по полю "Выберите сотрудника", где откроется список пользователей, уже авторизованных в системе (система отобразит список только тех пользователей, которые уже включены в проект):

1. Кликните по кнопке "Сохранить" в модальном окне:

Теперь сотрудники будут отображаться в соответствующем разделе филиала следующим образом:

Настройка сотрудников

Чтобы привязать должность к сотруднику, кликните на необходимого пользователя, после чего вам откроется окно с основной информацией:

Вкладка демонстрирует понятный и логичный интерфейс системы: необходимо ввести имя сотрудника, его специализацию.

Далее назначьте сотрудника на ранее созданную должность:

Затем перейдите во вкладку "Услуги", чтобы назначить ранее настроенные услуги сотруднику:

В данной вкладке вы найдете кнопку для добавления либо назначения услуг:

Шаг 1. Кликните на кнопку "Назначить услугу";

Шаг 2. Выберите либо всю категорию либо только несколько услуг из категории.

Шаг 3. Нажмите "Сохранить" в открывшемся модальном окне, чтобы применить выбранные услуги в карточке сотрудника.

Теперь в карточке вашего сотрудника будут отображаться назначенные услуги:

Рабочий график

Последним этапом настройки раздела "Сотрудники" в филиале является настройка рабочего графика. Для этого перейдите во вкладку "Рабочий график":

С помощью шаблона автозаполнения графика можно настроить график рабочих дней автоматически (по умолчанию установлено 2/2 и время работы с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м.):

Шаблон заполнения графика перенесет выставленные значения в раздел "Календарь" в CRM-системе, а также отобразится по дням в расписании сотрудника:

С помощью календаря в разделе "Рабочий график", вы можете просматривать заполненное расписание сотрудника по дням недели:

Это очень удобно, поскольку:

1. Вам не нужно вручную листать расписание (как с бумажным календарем);

2. Весь график уже выставлен на несколько недель вперед и вы точно знаете, что не пропустили ни одной даты;

3. Можете отслеживать количество фактически отработанных часов.

Ручное заполнение расписания

Также в расписании можно вручную проставлять часы работы (например, если работник работал сверхурочно):

Кликните левой кнопкой мыши по необходимому дню недели/часу, и проставьте дополнительные часы.

После того, как вы заполнили график сотрудника, не забудьте сохранить, чтобы все введенные вами изменения сохранились в системе:

Уведомления

Для того чтобы направить сообщение с уведомлением (напоминанием) о записи клиенту, перейдите в вкладку "Уведомления":

Нажмите на переключатель, чтобы включить уведомления для клиентов:

Далее выберите канал связи, в котором вы бы хотели направлять напоминание клиенту о записи:

Далее можно выбрать, когда отправлять уведомление (напоминание) о записи:

а) сразу после записи:

б) за определенное количество часов до записи:

в) направлять уведомление и сразу после записи, и за определенное количество часов (минут) до записи:

После чего нажмите "Сохранить":

Виджет онлайн-записи на сайт

После настройки филиала по услугам, должностям и сотрудникам, кликните на кнопку "Вернуться":

Вы вернетесь к начальной странице раздела "Услуги":

В верхней части экрана расположена вкладка "Настройки виджета", которая нам и понадобится для дальнейшего внедрения онлайн-записи на сайт.

Основная информация

В данной вкладке необходимо прописать наименование виджета (будет отображено на сайте) и домен лендинга, на котором вы хотите отображать pop-up с онлайн-записью.

Настройки внешнего вида

Логотип и название виджета будут отображены в его шапке:

Далее в виджете можно прописать заголовок и подзаголовок, которые отображаются над кнопками выбора услуг или специалиста:

Цветовая гамма виджета

Цветовую гамму виджета можно выбрать по своему усмотрению:

1. Фон виджета:

1. Главная тема бренда виджета: отобразит кнопки, цены и иконки в установленном цветовом решении:

1. Цвет текста: изменит цветовое решение текста кнопки или основного текста в зависимости от выбранного значения:

Бронирование: рестораны, мероприятия и др.

В SalebotCRM существует возможность создавать филиалы с объектами для бронирования клиентом как на сайте, так и через бота.

Вы можете создать любой объект, доступный для бронирования, и автоматизировать прием без менеджеров и администраторов.

Создание филиала для бронирования объектов

Для начала создадим филиал для дальнейшего создания объектов для бронирования:

При клике на "Добавить новый филиал" откроется модальное окно, в котором необходимо указать название филиала и адрес (обязательно):

Далее кликните на кнопку "Готово", и вы увидите созданный филиал.

Следующим шагом является создание объектов бронирования в филиале. Для этого необходимо кликнуть на кнопку "Объекты":

Вам откроется раздел настроек и добавления объектов в филиал:

Кликните по кнопке "Создать объект":

Далее откроется модальное окно, в котором прописывается название объекта, его описание, а также можно добавить изображение для объекта:

После заполнения названия и описания объекта, а также при необходимости добавления изображения, кликните по кнопке "Сохранить", тогда вы увидите, что ваш объект был добавлен в разделе:

Если вам необходимо создать еще один объект, то снова кликните по кнопке "Создать объект".

Далее нажмите на кнопку "Расписание", чтобы установить временной промежуток возможности бронирования ваших объектов:

Вы можете воспользоваться шаблоном для автозаполнения расписания работы объекта либо заполнить его вручную:

Далее укажите расписание работы и время работы объекта, обязательно укажите, с какого числа необходимо заполнить график, а затем нажмите "Заполнить и сохранить график":

Теперь вы можете перейти к настройкам виджета:

Виджет для бронирования

Чтобы создать виджет для бронирования вашего объекта, перейдите в соответствующую вкладку "Виджеты" в разделе "Услуги":

Далее вы перейдете в раздел с виджетами, где необходимо создать новый:

Вам откроется окно с настройками, в котором обязательны следующие настройки:

• Чекбокс "Отображать виджет как запись на объект"

• выбранный филиал с настроенными объектами.

Настройки внешнего вида

Логотип и название виджета будут отображены в его шапке:

Далее в виджете можно прописать заголовок и подзаголовок, которые отображаются над кнопками выбора услуг или специалиста:

Цветовая гамма виджета

Цветовую гамму виджета можно выбрать по своему усмотрению:

1. Фон виджета:

1. Главная тема бренда виджета: отобразит кнопки, цены и иконки в установленном цветовом решении:

1. Цвет текста: изменит цветовое решение текста кнопки или основного текста в зависимости от выбранного значения:

На данном этапе настройки виджета завершены.

Как встроить виджет на сайт

После сохранения виджета, обновите страницу, чтобы у вас появился следующий блок со скриптом виджета и полем для названия секции:

Если вам необходимо встроить код на сайт, то скопируйте скрипт и вставьте его в свой лендинг.

В случае, если вы будете использовать виджет на собственных сайтах, НЕ собранных на Salebot, тогда пропишите в поле класс элемента:

Если вы собираетесь использовать виджет на сайте, собранном Salebot, то перейдите в необходимый минилендинг и кликните на иконку плюса в том месте на лендинге, где необходимо добавить виджет с онлайн-записью:

Далее найдите в списке секций онлайн-запись и добавьте ее:

Больше никаких настроек делать не нужно. Сохраните настройки лендинга, после чего вы можете увидеть виджет с онлайн-записью на своем сайте:

Теперь ваши клиенты смогут записываться на услуги круглосуточно, просто перейдя на ваш сайт.

Виджет для Телеграм

После того, как вы узнали, как создать виджет и внедрить его на сайт, вы можете создать кнопку Web-app в Телеграме, которая помогает открывать сайт в виде приложения в мессенджере.

Необходимо воспользоваться функцией quiz_link(mini_landing_page_id,display_my_domain), из которой понадобится только один параметр mini_landing_page_id.

Далее создайте блок, где в калькуляторе назначьте переменную (в примере переменная называется booker_link), в которой укажите функцию quiz_link(mini_landing_page_id), где в параметре передается значение айди сайта:

ID сайта можно найти на карточке необходимого вам лендинга:

Затем добавьте кнопку в блок — для этого нажмите на "+ Добавить кнопку":

После клика откроется настройка для добавления кнопки:

Здесь необходимо:

1. Задать название кнопки: это может быть любое необходимое наименование.

2. Задать функцию кнопки: должна быть кнопка Web App Telegram:

1. Указать ссылку для открытия сайта при нажатии на кнопку:

Ссылка уже лежит в переменной с помощью калькулятора и функции quiz_link, поэтому в поле URL будет указана назначенная переменная booker_link через конструкцию #{}, в которой лежит наша ссылка с сайтом и виджетом:

Далее нажмите кнопку “Добавить”, чтобы настройки кнопки сохранились и добавились в блок.

Полностью настроенный блок выглядит следующим образом:

Далее в боте будет доступна кнопка веб-ап с виджетом онлайн-записи:

Где увидеть созданные записи в CRM?

Перейдите в раздел CRM, а затем во вкладку "Календарь":

При нажатии на иконку, администратору предоставляется доступ к расписанию, где наглядно отображены часы работы сотрудников. На скриншоте видно, сколько на данный момент клиентов записано к каждому сотруднику организации и в какие часы (к примеру, на прием к сотруднику Ивану был записан клиент с 9:10 до 11:10):

Функции календаря:

Отображение графика работы "На день" и "На неделю"

В разделе "Календарь" представлены два типа календаря: на день и неделю:

Недельный обзор расписания доступен только на одного сотрудника, чей график вы рассматриваете на данный момент, тогда как функция Календаря "на день" распространяется на просмотр графика работы всей команды в целом.

Это сделано для того, чтобы не перегружать экран многочисленными записями, где можно потеряться.

Функция "Лупа"

Дневной календарь, в свою очередь, показывает день почасовой занятости сотрудников, а с помощью лупы можно выбрать отображение графика работы по различным промежуткам времени (один час может делиться на интервалы в 10 минут, 20 и 30 в зависимости от выбранного масштаба):

Просмотреть график по календарю

На верхней панели с датой и временем можно найти иконку календаря и перейти на просмотр любого необходимого рабочего дня:

Используя стрелки, расположенные рядом с иконкой календаря в той же верхней панели, можно перемещаться на предыдущие и последующие дни:

Видеогид: "Полная настройка онлайн-записи"

Видеогид: "Настройка онлайн-записи и виджета для сайта":

Онлайн-запись через AI-ассистента

Автоматическую онлайн-запись через чат-бота можно настроить с помощью AI-ассистента:

Чат-бот абсолютно точно покажет свободные слоты по времени и дате, а также соориентирует ваших клиентов по доступным услугам.

Как удалить филиал

Филиал с услугами привязан к определенной воронке в CRM-системе:

Соответственно, если вам необходимо удалить какой-либо филиал, перейдите во вкладку "CRM":

Далее кликните на список воронок (филиалов), которые существуют в вашем проекте:

Затем вы увидите весь список существующих воронок вашего проекта, где необходимо навести на нужный филиал для появления кнопки "Настройки":

Кликнув по кнопке, вы увидите открывшееся модальное окно:

Возможны два варианта:

1. Если у вас нет состояний (стадий) сделок воронок, то, немного пролистав вниз, вы сразу увидите кнопку "Удалить воронку":

Тогда вам остается только кликнуть по кнопке "Удалить воронку", и тогда и воронка, и ваш филиал будет удален полностью.

1. Если у вас есть стадии (состояния) воронки в CRM, то сначала необходимо удалить все состояния сделок:

После того как вы удалили все состояния сделок, снова откройте настройки воронки и удалите ее: