Онлайн-запись с SalebotCRM

Автоматизируйте свои услуги и продавайте их в любое время дня и ночи.

С помощью функционала из раздела "Услуги" вы не только создадите собственный филиал организации в электронном формате, но также и автоматизируете запись клиентов через сайт или чат-бота в любое время: днем или ночью, даже когда ваши менеджеры не онлайн.

Какой функционал доступен в разделе "Услуги":

Создание и ввод существующих в вашей организации услуг, а также указание ценового и временного диапазона;
Автозаполнение по Вашим критериям графика сотрудников;
Создание на основе уже имеющихся услуг виджета онлайн-записи на сайт (как на платформе Salebot, так и на лендинг, собранный на стороннем ресурсе);
Использование функционала AI-ассистента для формирования онлайн-записей через бот;
Автоматизированное формирование онлайн-записи через виджет на сайте клиентами.
Создание воронок (филиалов) для каждой отдельной точки своего бизнес-проекта.

И это еще не все: создание уникального дизайна, категоризаций услуг и многое другое уже ожидает вас в разделе "Услуги". Настройте свой филиал и автоматизируйте свой бизнес с Salebot, сэкономив ресурсы и не потеряв ни одного клиента.

Настройка "Услуги"

Первоначально необходимо настроить ваш филиал в рамках текущего проекта, куда будут включены категории товаров/услуг, перечень должностей, необходимых для работы с продуктами, и список сотрудников проекта, которые будут осуществлять прием, организацию, запись и предоставление услуг конечным потребителям.

Адрес филиала

Перейдите в раздел "Услуги" в настройках проекта:

Выберите текущий филиал и обязательно пропишите адрес вашей точки: для этого необходимо кликнуть по иконке настроек и прописать соотвествующий адрес:

Когда вы кликните по кнопке "Готово", то увидите, что адрес теперь отображается в информации о филиале:

Это понадобится в дальнейшем при настройке встраиваемого на сайт виджета онлайн-записи.

А теперь переходите в настройки филиала, чтобы добавить услуги и сотрудников:

Категории и услуги

Добавление категории услуг

После того как вы кликнули на "Настроить филиал", вам откроется окошко с добавлением категории ваших услуг:

Вам необходимо:

Шаг 1. Кликните на "Добавить категорию услуг", расположенной в середине экрана, как показано выше;

Шаг 2. После нажатия откроется окно для добавления новой категории. В поле "Название категории" выберите наименование, которое будет удобно для восприятия клиентами и соответствовать перечню услуг/товаров;

Шаг 3. После заполнения поля "Название категории" убедитесь в корректности введенных данных и нажмите на кнопку "Сохранить";

Теперь ваша категория услуг отображается в филиале - это было очень просто, не так ли?

Категория услуг будет отображена в соответствующей вкладке "Услуги", где вы можете просмотреть ее в любое удобное для Вас время:

Если вам необходимо добавить еще одну категорию, кликните на кнопку "Создать":

Создание услуг в категории

Чтобы создать любое необходимое количество услуг в определенной категории, вам необходимо:

Кликнуть на категорию, в которой нужно добавить одну или несколько услуг, расширив ее:

Добавить необходимую услугу, нажав на соответствующую кнопку:

В открывшемся модальном окне заполнить пустые поля для добавления услуги:

В модальном окне добавления услуги обязательны следующие поля:

Название;
Длительность услуги;
Стоимость услуги.

Также стоит обратить внимание на чекбокс "Выводить услугу в онлайн-записи":

Что дает данный чекбокс: прежде всего, вы сможете использовать функционал онлайн-записи на своем сайте или через вебап в телеграме.

Обращаем внимание!

Без активного чекбокса "Выводить услугу в онлайн-записи" данные не передадутся в раздел "Календарь" в CRM и запись не сформируется.

После того как вы добавили услугу, она отобразится в соответствующей категории:

Если в проекте уже существуют категории и услуги, то чтобы формировать автоматическую запись достаточно напротив услуги активировать чекбокс "Онлайн-запись", не залезая в настройки услуги:

Настройка услуг закончена! Далее переходим в следующую вкладку.

Должности

Никакой филиал или организация не может существовать без сотрудников и их соответствующих должностей:

Прежде всего, настройка в данной вкладке поможет вашим клиентам понимать, к кому они записываются, а вам - создать подобие учетной книги только в электронном формате.

Приступим к настройке.

При переходе во вкладку должности, вас встретит уведомление о том, что ни одной должности в вашем филиале еще не существует:

Но это не проблема, поскольку кликнув по одноименной кнопке, вы можете за 30 секунд (или меньше) создать первую новую должность вашей организации:

После клика на кнопку "Добавить должность", вам откроется модальное окно всего с двумя пустыми полями: название должности и ее описание:

Можно добавлять любое количество должностей в филиале:

Чтобы поправить опечатки или дополнить описание, а также удалить должность, воспользуйтесь соответствующими кнопками:

Настройка подраздела "Должности" интуитивно проста в своем функционале и позволяет организатору без затрат большого количества времени и ресурсов настроить ее под различные потребности проекта.

Сотрудники

Для завершения настройки филиала необходимо кликнуть выбрать раздел "Сотрудники" для назначения на должности имеющихся в системе сотрудников проекта:

В разделе сотрудники не привязанного еще ни одного аккаунта, поэтому вкладка выглядит следующим образом:

Для привязки сотрудника к филиалу, необходимо выполнить следующие действия:

Кликнуть по кнопке “Привязать сотрудника”:

В открывшемся окне кликните по полю "Выберите сотрудника", где откроется список пользователей, уже авторизованных в системе (система отобразит список только тех пользователей, которые уже включены в проект):

Как добавлять пользователей в проект, рассказали в статье "Настраиваемые роли".

Кликните по кнопке "Сохранить" в модальном окне:

Теперь сотрудники будут отображаться в соответствующем разделе филиала следующим образом:

Настройка сотрудников

Чтобы привязать должность к сотруднику, кликните на необходимого пользователя, после чего вам откроется окно с основной информацией:

Вкладка демонстрирует понятный и логичный интерфейс системы: необходимо ввести имя сотрудника, его специализацию.

Далее назначьте сотрудника на ранее созданную должность:

Должность для сотрудника можно выбрать только одну.

После заполнения полей вкладки "Основная информация", нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.

Затем перейдите во вкладку "Услуги", чтобы назначить ранее настроенные услуги сотруднику:

В данной вкладке вы найдете кнопку для добавления либо назначения услуг:

Шаг 1. Кликните на кнопку "Назначить услугу";

Шаг 2. Выберите либо всю категорию либо только несколько услуг из категории.

Шаг 3. Нажмите "Сохранить" в открывшемся модальном окне, чтобы применить выбранные услуги в карточке сотрудника.

Теперь в карточке вашего сотрудника будут отображаться назначенные услуги:

При расширении ассортимента оказываемых услуг (товаров) можно добавить их в обязанности сотрудника в этой же вкладке или же по своему усмотрению сократить список.

Если для сотрудника нет необходимой должности, можно отображать его кастомную роль в проекте, назначая ему любую услугу.

Рабочий график

Последним этапом настройки раздела "Сотрудники" в филиале является настройка рабочего графика. Для этого перейдите во вкладку "Рабочий график":

С помощью шаблона автозаполнения графика можно настроить график рабочих дней автоматически (по умолчанию установлено 2/2 и время работы с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м.):

Шаблон заполнения графика перенесет выставленные значения в раздел "Календарь" в CRM-системе, а также отобразится по дням в расписании сотрудника:

С помощью календаря в разделе "Рабочий график", вы можете просматривать заполненное расписание сотрудника по дням недели:

Это очень удобно, поскольку:

Вам не нужно вручную листать расписание (как с бумажным календарем);
Весь график уже выставлен на несколько недель вперед и вы точно знаете, что не пропустили ни одной даты;
Можете отслеживать количество фактически отработанных часов.

Ручное заполнение расписания

Также в расписании можно вручную проставлять часы работы (например, если работник работал сверхурочно):

Кликните левой кнопкой мыши по необходимому дню недели/часу, и проставьте дополнительные часы.

После того, как вы заполнили график сотрудника, не забудьте сохранить, чтобы все введенные вами изменения сохранились в системе:

Виджет онлайн-записи на сайт

После настройки филиала по услугам, должностям и сотрудникам, кликните на кнопку "Вернуться":

Вы вернетесь к начальной странице раздела "Услуги":

В верхней части экрана расположена вкладка "Настройки виджета", которая нам и понадобится для дальнейшего внедрения онлайн-записи на сайт.

Основная информация

В данной вкладке необходимо прописать наименование виджета (будет отображено на сайте) и домен лендинга, на котором вы хотите отображать pop-up с онлайн-записью.

Виджет можно встроить на сайт, созданный как на основе Salebot, так и созданный вами лично с помощью сторонних сервисов.

Настройки внешнего вида

Логотип и название виджета будут отображены в его шапке:

Далее в виджете можно прописать заголовок и подзаголовок, которые отображаются над кнопками выбора услуг или специалиста:

Цветовая гамма виджета

Цветовую гамму виджета можно выбрать по своему усмотрению:

Фон виджета:

Главная тема бренда виджета: отобразит кнопки, цены и иконки в установленном цветовом решении:

Цвет текста: изменит цветовое решение текста кнопки или основного текста в зависимости от выбранного значения:

Как встроить виджет на сайт

После сохранения виджета, обновите страницу, чтобы у вас появился следующий блок со скриптом виджета и полем для названия секции:

Если вам необходимо встроить код на сайт, то скопируйте скрипт и вставьте его в свой лендинг.

В случае, если вы будете использовать виджет на собственных сайтах, НЕ собранных на Salebot, тогда пропишите в поле класс элемента:

Если вы собираетесь использовать виджет на сайте, собранном Salebot, то перейдите в необходимый минилендинг и кликните на иконку плюса в том месте на лендинге, где необходимо добавить виджет с онлайн-записью:

Далее найдите в списке секций онлайн-запись и добавьте ее:

Больше никаких настроек делать не нужно. Сохраните настройки лендинга, после чего вы можете увидеть виджет с онлайн-записью на своем сайте:

Теперь ваши клиенты смогут записываться на услуги круглосуточно, просто перейдя на ваш сайт.

Где увидеть созданные записи в CRM?

Перейдите в раздел CRM, а затем во вкладку "Календарь":

При нажатии на иконку, администратору предоставляется доступ к расписанию, где наглядно отображены часы работы сотрудников. На скриншоте видно, сколько на данный момент клиентов записано к каждому сотруднику организации и в какие часы (к примеру, на прием к сотруднику Ивану был записан клиент с 9:10 до 11:10):

Функции календаря:

Отображение графика работы "На день" и "На неделю"

В разделе "Календарь" представлены два типа календаря: на день и неделю:

Недельный обзор расписания доступен только на одного сотрудника, чей график вы рассматриваете на данный момент, тогда как функция Календаря "на день" распространяется на просмотр графика работы всей команды в целом.

Это сделано для того, чтобы не перегружать экран многочисленными записями, где можно потеряться.

Функция "Лупа"

Дневной календарь, в свою очередь, показывает день почасовой занятости сотрудников, а с помощью лупы можно выбрать отображение графика работы по различным промежуткам времени (один час может делиться на интервалы в 10 минут, 20 и 30 в зависимости от выбранного масштаба):