Настраиваемые роли

В данном разделе подробно рассматривается вопрос создания новых ролей, разграничение прав доступа и назначение на них сотрудников

Что такое роль в Salebot?

В рамках одного проекта могут работать несколько сотрудников, каждому из которых может быть назначена своя Роль.

Роль - это набор прав, который даёт возможность пользователю просматривать и изменять разные разделы приложения.

По умолчанию можно использовать три роли - Администратор, Редактор и Оператор. Права данных ролей нередактируемые.

Пользователь с правами Администратора или Создателя проекта может создать новую Настраиваемую роль.

По распределению прав можно отметить следующее:

Редактор: Создание редактирование воронок, в клиентах есть возможность переотправлять сообщения с ошибкой. Создание и редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок, минилендингов. Доступ к аналитике.

Оператор: Имеет возможность создание редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок. Доступ к аналитике.

Кастомная или Настраиваемая роль: По умолчанию видно только своих клиентов. Удалять клиентов возможности нет. Есть возможность создать задачу и редактировать ее. И тоже самое с рассылками.

Администратор: может все

Как создать новую роль

Создать “настраиваемую роль” может Создатель проекта или Администратор и далее назначить эту роль другим пользователям (сотрудникам):

Для новой роли может быть задано любое имя.

Меню предусматривает 16 основных разделов, доступы к которым можно настроить при создании роли:

Если запретить доступ к какому-либо разделу, то он перестанет отображаться в основном меню и в него нельзя будет попасть.

Например, для Оператора меню проекта выглядит весьма усеченно в соответствии с назначенными правами:

Далее более подробно о каждом разделе.

Разделы: Конктруктор воронок, каналы, SalebotCRM, списки, рассылки

Настройка этих 5 разделов идентична и будет рассмотрена на одном примере.

Настроить эти разделы можно 3 способами: недоступно, только просмотр, просмотр и редактирование

Недоступно - это значит полностью ограничить доступ к просмотру и редактированию выбранного раздела

Только просмотр - это позволит только просматривать раздел, без возможности вносить каких-либо изменений

Просмотр и редактирование - это полный доступ к разделу

При этом важно отметить, что доступ на просмотр или просмотр/редактирование может быть выдан в разрезе листов проекта:

Разделы: Интеграции с CRM, платежные системы, телефония, минилендинги, аналитика, оплата, резервная копия, шаблоны

Настройка этих 8 разделов идентична и будет рассмотрена на одном примере.

Тумблер слева может находиться в 2 состояниях: активный, неактивный.

В активном состоянии тумблера выбранный раздел будет доступен для просмотра и редактирования, в неактивном состоянии - выбранный раздел является недоступным и не будет отображаться в меню слева.

В разделе "Аналитика" можно настроить кастомную роль таким образом, чтобы сотруднику были доступны только определенные вкладки:

Раздел: Задачи

При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть не только свои задачи, но и задачи, назначенные другим пользователям, а также задачи без пользователей (свободные задачи).

При неактивном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть только свои задачи. При активном состоянии тумблера “Редактирование задач” пользователь сможет редактировать и удалять все доступные задачи.

Раздел: Клиенты

При активном состоянии тумблера "Не может удалять сообщения" пользователю будет недоступна возможность удалять сообщения в карточке клиента бота

При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих клиентов” пользователь сможет видеть своих клиентов и клиентов других пользователей.

При активном состоянии тумблера “Просмотр свободных клиентов” пользователь сможет видеть своих и свободных клиентов.

При активном состоянии тумблера “Просмотр ID мессенджера” пользователь сможет видеть ID мессенджера клиента.

При активном состоянии тумблера “Взаимодействие с клиентами” пользователь сможет: писать сообщения клиентам, редактировать, удалять переписку, редактировать данные клиента (фото, имя и т.п.), блокировать, удалять клиента, назначать себе клиента, передавать, перемещать клиента.

При неактивном состоянии тумблера “Взаимодействие с клиентами” действия, направленные на коммуникацию с клиентом, будут недоступны.

При активном состоянии тумблера "Выгрузка базы csv" пользователю будет доступна возможность выгрузки данных:

Раздел: Переменные

При активном состоянии тумблера “Просмотр клиентских переменных” пользователь сможет видеть клиентские переменные.

При неактивном - переменные будут скрыты.

Аналогично работает тумблер “Просмотр переменных сделки”.

Активация/деактивация отображения переменных влияет на отображение переменных в других разделах приложения.

Назначение ролей пользователю (сотруднику)

После создания роли на нее можно назначить любого сотрудника проекта, при этом в зависимости от полномочий и прав доступа настроенной роли, пользователь сможет просматривать только те разделы приложения, которые были заранее определены.

Роль также можно назначить уже добавленному в проект пользователю через редактирование профиля сотрудника.

Далее выбрать необходимую роль

Готово!

Удаление ролей

Прежде, чем удалить созданную вами роль, необходимо отменить ее привязку к сотрудникам: это делается аналогично настройке ролей для сотрудников в их профиле в проекте.

Далее перейдите в карточку роли и нажмите кнопку Удалить.

В случае успешности произведенного действия выйдет уведомление об удалении, затем роль будет удалена из проекта.

Удаление созданной вами роли невозможно, если она назначена кому-либо из сотрудников.