Salebot.pro
Search…
⌃K

Настраиваемые роли

В данном разделе подробно рассматривается вопрос создания новых ролей и назначение их сотрудникам
В рамках одного проекта могут работать несколько сотрудников, каждому из которых может быть назначена своя Роль.
Роль - это набор прав, который даёт возможность пользователю просматривать и изменять разные разделы приложения.
По умолчанию можно использовать три роли - Администратор, Редактор и Оператор. Права данных ролей нередактируемые.
Виды ролей сотрудника (по умолчанию)
Пользователь с правами Администратора или Создателя проекта может создать новую Настраиваемую роль.
По распределению прав можно отметить следующее:
Редактор: Создание редактирование воронок, в клиентах есть возможность переотправлять сообщения с ошибкой. Создание и редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок, минилендингов. Доступ к аналитике.
Оператор: Имеет возможность создание редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок. Доступ к аналитике.
Кастомная или Настраиваемая роль: По умолчанию видно только своих клиентов. Удалять клиентов возможности нет. Есть возможность создать задачу и редактировать ее. И тоже самое с рассылками.
Администратор: может все

Как работать с ролями

Как создать новую роль

Создать “настраиваемую роль” может Создатель проекта или Администратор и далее назначить эту роль другим пользователям (сотрудникам)
Создание Настраиваемой роли
Для новой роли может быть задано любое имя.
Меню предусматривает 16 основных разделов, доступы к которым можно настроить при создании роли:
Меню проекта под Создателем
Если запретить доступ к какому-либо разделу, то он перестанет отображаться в основном меню и в него нельзя будет попасть. Например, под Оператором меню проекта выглядит весьма усеченно в соответствии с назначенными правами:
Меню проекта под Оператором
Далее более подробно о каждом разделе.

Разделы: Конктруктор воронок, каналы, SalebotCRM, списки, рассылки

Настройка этих 5 разделов идентична и будет рассмотрена на одном примере.
Настроить эти разделы можно 3 способами: недоступно, только просмотр, просмотр и редактирование
Недоступно - это значит полностью ограничить доступ к просмотру и редактированию выбранного раздела
Только просмотр - это позволит только просматривать раздел, без возможности вносить каких-либо изменений
Просмотр и редактирование - это полный доступ к разделу
При этом важно отметить, что доступ на просмотр или просмотр/редактирование может быть выдан в разрезе листов проекта:
настройка прав для раздела Конструктор воронок

Разделы: Интеграции с CRM, платежные системы, телефония, минилендинги, аналитика, оплата, резервная копия, шаблоны

Настройка этих 8 разделов идентична и будет рассмотрена на одном примере.
Тумблер слева может находиться в 2 состояниях: активный, неактивный.
В активном состоянии тумблера выбранный раздел будет доступен на просмотр и редактирование, в неактивном состоянии - выбранный раздел не будет доступен совсем и не будет отображаться в меню слева

Раздел: Задачи

При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть не только свои задачи, но и задачи, назначенные другим пользователям, а также задачи без пользователей (свободные задачи).
При неактивном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть только свои задачи. При активном состоянии тумблера “Редактирование задач” пользователь сможет редактировать и удалять все доступные задачи.

Раздел: Клиенты

При активном состоянии тумблера "Не может удалять сообщения" пользователю будет недоступна возможность удалять сообщения в карточке клиента бота
При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих клиентов” пользователь сможет видеть своих клиентов и клиентов других пользователей.
При активном состоянии тумблера “Просмотр свободных клиентов” пользователь сможет видеть своих и свободных клиентов.
При активном состоянии тумблера “Просмотр ID мессенджера” пользователь сможет видеть ID мессенджера клиента.
При активном состоянии тумблера “Взаимодействие с клиентами” пользователь сможет: писать сообщения клиентам, редактировать, удалять переписку, редактировать данные клиента (фото, имя и т.п.), блокировать, удалять клиента, назначать себе клиента, передавать, перемещать клиента.
При неактивном состоянии тумблера “Взаимодействие с клиентами” действия, направленные на коммуникацию с клиентом, будут недоступны.
При активном состоянии тумблера "Выгрузка базы csv" пользователю будет доступна возможность выгрузки данных

Раздел: Переменные

При активном состоянии тумблера “Просмотр клиентских переменных” пользователь сможет видеть клиентские переменные.
При неактивном - переменные будут скрыты.
Аналогично работает тумблер “Просмотр переменных сделки”.
Активация/деактивация отображения переменных влияет на отображение переменных в других разделах приложения.

Назначение ролей пользователю (сотруднику)

После того, как создана роль, ее можно назначить любому сотруднику, что позволит сотруднику просматривать только те разделы приложения, которые были заранее определены.
Роль также можно назначить уже добавленному в проект пользователю через редактирование профиля сотрудника.
Далее выбрать необходимую роль
Готово!
Для того, чтобы удалить созданную вами роль, необходимо прежде отменить ее назначение у сотрудников. Далее перейдите в карточку роли и нажмите кнопку Удалить.
В случае успешности произведенного действия выйдет уведомление об удалении и роль будет удалена
Удаление созданной вами роли невозможно, если она назначена кому-либо из сотрудников.
Уведомление о невозможности проведения операции Удаления роли