Сотрудники

Что такое роль в Salebot?

В рамках одного проекта могут работать несколько сотрудников, каждому из которых может быть назначена своя Роль.

Роль - это набор прав, который даёт возможность пользователю просматривать и изменять разные разделы приложения.

По умолчанию можно использовать три роли - Администратор, Редактор и Оператор. Права данных ролей нередактируемые.

Пользователь с правами Администратора или Создателя проекта может создать новую Настраиваемую роль.

По распределению прав можно отметить следующее:

Редактор: Создание редактирование воронок, в клиентах есть возможность переотправлять сообщения с ошибкой. Создание и редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок, минилендингов. Доступ к аналитике.

Оператор: Имеет возможность создание редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок. Доступ к аналитике.

Кастомная или Настраиваемая роль: По умолчанию видно только своих клиентов. Удалять клиентов возможности нет. Есть возможность создать задачу и редактировать ее. И тоже самое с рассылками.

Администратор: может все

Также существует роль "Владелец проекта":

Владелец проекта обладает всеми правами администратора, при этом Владельца проекта нельзя удалить из проекта другим администраторам, Владельцу проекта нельзя изменять права доступа в проекте и только Владелец проекта может назначить другого владельца.

Как создать новую роль

Создать “настраиваемую роль” может Владелец проекта или Администратор и далее назначить эту роль другим пользователям (сотрудникам):

Для новой роли может быть задано любое имя.

Чтобы создать роль перейдите во вкладку "Роли":

Меню предусматривает основные разделов, доступы к которым можно настроить при создании роли:

Если запретить доступ к какому-либо разделу, то он перестанет отображаться в основном меню и в него нельзя будет попасть.

Например, для стандартной роли Оператора недоступны разделы конструктора чат-бота, АИ-ассистента, онлайн-курсов и настроек проекта.

Настроить разделы можно 3 способами: недоступно, только просмотр, просмотр и редактирование:

Недоступно - это значит полностью ограничить доступ к просмотру и редактированию выбранного раздела

Только просмотр - это позволит только просматривать раздел, без возможности вносить каких-либо изменений

Просмотр и редактирование - это полный доступ к разделу

При этом важно отметить, что доступ на просмотр или просмотр/редактирование может быть выдан в разрезе листов проекта:

В разделе "Аналитика" можно настроить кастомную роль таким образом, чтобы сотруднику были доступны только определенные вкладки:

Раздел: Задачи

При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть не только свои задачи, но и задачи, назначенные другим пользователям, а также задачи без пользователей (свободные задачи).

При неактивном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть только свои задачи. При активном состоянии тумблера “Редактирование задач” пользователь сможет редактировать и удалять все доступные задачи.

Раздел: Клиенты

При активном состоянии чекбокса "Может удалять сообщения" пользователю будет доступна возможность удалять сообщения в карточке клиента бота

При активном состоянии чекбокса “Просмотр чужих клиентов” пользователь сможет видеть своих клиентов и клиентов других пользователей.

При активном состоянии чекбокса “Просмотр свободных клиентов” пользователь сможет видеть своих и свободных клиентов.

При активном состоянии чекбокса “Просмотр ID мессенджера” пользователь сможет видеть ID мессенджера клиента в карточке клиента:

При активном состоянии чекбокса “Взаимодействие с клиентами” пользователь сможет: писать сообщения клиентам, редактировать, удалять переписку, редактировать данные клиента (фото, имя и т.п.), блокировать, удалять клиента, назначать себе клиента, передавать, перемещать клиента.

При неактивном состоянии чекбокса “Взаимодействие с клиентами” действия, направленные на коммуникацию с клиентом, будут недоступны.

При активном состоянии чекбокса "Ограничить выгрузку базы csv" пользователю будет недоступна возможность выгрузки данных:

Раздел: Переменные

При активном состоянии чекбокса “Просмотр клиентских переменных” пользователь сможет видеть клиентские переменные:

Аналогично работает чекбокс “Просмотр переменных сделки”.

Активация/деактивация отображения переменных влияет на отображение переменных в других разделах приложения.

Как изменить владельца проекта

Чтобы изменить владельца проекта, перейдите в настройки проекта:

Далее во вкладке "Основные настройки" найдите строку "Владелец проекта":

Кликните по строке"Владелец проекта" и выберите из выпадающего списка email сотрудника, который будет назначен в проекте владельцем:

Затем обязательно нажмите на "Готово" внизу экрана:

После чего страница обновится и у бывшего владельца проекта пропадет строка для изменения владельца:

Назначение ролей пользователю (сотруднику)

После создания роли на нее можно назначить любого сотрудника проекта, при этом в зависимости от полномочий и прав доступа настроенной роли, пользователь сможет просматривать только те разделы приложения, которые были заранее определены.

Чтобы назначить роль вновь добавляемому сотруднику, выберите роль в модальном окне:

Роль также можно назначить уже добавленному в проект пользователю через редактирование профиля сотрудника:

Далее выбрать необходимую роль:

Готово!

Удаление ролей

Прежде, чем удалить созданную вами роль, необходимо отменить ее привязку к сотрудникам: это делается аналогично настройке ролей для сотрудников в их профиле в проекте.

Далее перейдите в карточку роли и нажмите кнопку Удалить.

Автоматизация

С помощью вкладки "Автоматизация" в разделе "сотрудники" вы можете настроить автораспределение клиентов в проекте по добавленным сотрудникам:

Чтобы включать автораспределение клиентов, необходимо активировать чекбокс "Включать":

После активации чекбокса автораспределение клиентов по операторам заработает в проекте. Далее вы можете выбрать следующие настройки:

1. Рабочее время:

Для работы функции распределения может быть выбран круглосуточный период, то есть непрерывное автораспределение между операторами:

Тогда вам не понадобится настраивать рабочий промежуток для работы распределения.

Также вы можете установить рабочее время, выбрав необходимые интервалы:

1. Настройки операторов

Данное меню настроек поможет выбрать, каким образом будет осуществляться автораспределение клиентов, а также добавить иные необходимые настройки: например, вы можете установить, чтобы клиент не распределялся по операторам, если ответил бот; снять оператора со смены по окончанию рабочего дня и прочее в зависимости от потребностей вашего проекта.

Видеоурок "Как работать с ролями"