Настраиваемые роли
В данном разделе подробно рассматривается вопрос создания новых ролей, разграничение прав доступа и назначение на них сотрудников
Last updated
В данном разделе подробно рассматривается вопрос создания новых ролей, разграничение прав доступа и назначение на них сотрудников
Last updated
В рамках одного проекта могут работать несколько сотрудников, каждому из которых может быть назначена своя Роль.
Роль - это набор прав, который даёт возможность пользователю просматривать и изменять разные разделы приложения.
По умолчанию можно использовать три роли - Администратор, Редактор и Оператор. Права данных ролей нередактируемые.
Пользователь с правами Администратора или Создателя проекта может создать новую Настраиваемую роль.
По распределению прав можно отметить следующее:
Редактор: Создание редактирование воронок, в клиентах есть возможность переотправлять сообщения с ошибкой. Создание и редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок, минилендингов. Доступ к аналитике.
Оператор: Имеет возможность создание редактирование сделок в срм. Создание редактирование задач, списков, рассылок. Доступ к аналитике.
Кастомная или Настраиваемая роль: По умолчанию видно только своих клиентов. Удалять клиентов возможности нет. Есть возможность создать задачу и редактировать ее. И тоже самое с рассылками.
Администратор: может все
Создать “настраиваемую роль” может Создатель проекта или Администратор и далее назначить эту роль другим пользователям (сотрудникам):
Для новой роли может быть задано любое имя.
Меню предусматривает 16 основных разделов, доступы к которым можно настроить при создании роли:
Если запретить доступ к какому-либо разделу, то он перестанет отображаться в основном меню и в него нельзя будет попасть.
Например, для Оператора меню проекта выглядит весьма усеченно в соответствии с назначенными правами:
Далее более подробно о каждом разделе.
Настройка этих 5 разделов идентична и будет рассмотрена на одном примере.
Настроить эти разделы можно 3 способами: недоступно, только просмотр, просмотр и редактирование
Недоступно - это значит полностью ограничить доступ к просмотру и редактированию выбранного раздела
Только просмотр - это позволит только просматривать раздел, без возможности вносить каких-либо изменений
Просмотр и редактирование - это полный доступ к разделу
При этом важно отметить, что доступ на просмотр или просмотр/редактирование может быть выдан в разрезе листов проекта:
Настройка этих 8 разделов идентична и будет рассмотрена на одном примере.
Тумблер слева может находиться в 2 состояниях: активный, неактивный.
В активном состоянии тумблера выбранный раздел будет доступен для просмотра и редактирования, в неактивном состоянии - выбранный раздел является недоступным и не будет отображаться в меню слева.
В разделе "Аналитика" можно настроить кастомную роль таким образом, чтобы сотруднику были доступны только определенные вкладки:
При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть не только свои задачи, но и задачи, назначенные другим пользователям, а также задачи без пользователей (свободные задачи).
При неактивном состоянии тумблера “Просмотр чужих задач” пользователь сможет видеть только свои задачи. При активном состоянии тумблера “Редактирование задач” пользователь сможет редактировать и удалять все доступные задачи.
При активном состоянии тумблера "Не может удалять сообщения" пользователю будет недоступна возможность удалять сообщения в карточке клиента бота
При активном состоянии тумблера “Просмотр чужих клиентов” пользователь сможет видеть своих клиентов и клиентов других пользователей.
При активном состоянии тумблера “Просмотр свободных клиентов” пользователь сможет видеть своих и свободных клиентов.
При активном состоянии тумблера “Просмотр ID мессенджера” пользователь сможет видеть ID мессенджера клиента.
При активном состоянии тумблера “Взаимодействие с клиентами” пользователь сможет: писать сообщения клиентам, редактировать, удалять переписку, редактировать данные клиента (фото, имя и т.п.), блокировать, удалять клиента, назначать себе клиента, передавать, перемещать клиента.
При неактивном состоянии тумблера “Взаимодействие с клиентами” действия, направленные на коммуникацию с клиентом, будут недоступны.
При активном состоянии тумблера "Выгрузка базы csv" пользователю будет доступна возможность выгрузки данных:
При активном состоянии тумблера “Просмотр клиентских переменных” пользователь сможет видеть клиентские переменные.
При неактивном - переменные будут скрыты.
Аналогично работает тумблер “Просмотр переменных сделки”.
Активация/деактивация отображения переменных влияет на отображение переменных в других разделах приложения.
После создания роли на нее можно назначить любого сотрудника проекта, при этом в зависимости от полномочий и прав доступа настроенной роли, пользователь сможет просматривать только те разделы приложения, которые были заранее определены.
Роль также можно назначить уже добавленному в проект пользователю через редактирование профиля сотрудника.
Далее выбрать необходимую роль
Готово!
Прежде, чем удалить созданную вами роль, необходимо отменить ее привязку к сотрудникам: это делается аналогично настройке ролей для сотрудников в их профиле в проекте.
Далее перейдите в карточку роли и нажмите кнопку Удалить.
В случае успешности произведенного действия выйдет уведомление об удалении, затем роль будет удалена из проекта.
Удаление созданной вами роли невозможно, если она назначена кому-либо из сотрудников.
