Salebot.pro
Search…
⌃K

CRM

Описание работы CRM воронки Salebot

Запуск бота при ручном перемещении

Вы можете запустить бота при ручном перемещении сделки по этапу воронки SalebotCRM
Для этого зайдите в настройки этапа и включите уведомления.
Теперь, при ручном перемещении сделки на этап воронки из любого места на сайте сгенерируется уведомление, которое может запустить бота.
Уведомление умеет вид: crm_state_changed Имя воронки:Название этапа
Чтобы запустить бота на это событие, необходимо указать условие в стрелку или зеленый блок.

Задачи

Создать задачу можно как с привязкой к сделке, так и отдельно.
Привязанные к сделке задачи создаются в разделе SalebotCRM
У клиента можно посмотреть, сколько у операторов задач по нему есть.
В клиентах по клику можно создать\удалить задачу и посмотреть сколько задач для этого клиента.
В левом баре и в клиентах над иконкой отображается сколько задач оператора просрочено. У администратора выводятся все просроченные задачи, а не только его.

Реакция на удаление сделки в CRM

При удалении сделки в CRM в бот клиенту приходит колбек об этом crm_lead_removed

Функции API Salebot