Перемещение клиентов в другой блок

Работая с клиентами на платформе Salebot, пользователи могут столкнуться с необходимостью перемещения определенных групп клиентов между различными блоками. Это можно сделать двумя способами непосредственно в конструкторе воронок:

1. Через отправку сообщений

2. Без отправки сообщений

Доступно на тарифах "Бизнес" и "Инфобиз" (НЕ в тестовом периоде тарифа Инфобиз).

Рассмотрим подробнее каждый из этих способов.

Перемещение через отправку сообщений

Из одного блока в другой

Перед началом работы зайдите в раздел "Конструктор воронок", где следует найти нужный блок схемы, ИЗ которого вы хотите переместить группу определенных клиентов (или всех клиентов) в другой блок схемы.

Выберем блок, КУДА необходимо переместить клиентов, и блок, ИЗ которого необходимо переместить клиентов (например, выберем тех клиентов, которые были проверены ботом на наличие подписки (отмеченный на рис. 1), и переместим их в блок "Приходи на встречу!" (отмеченный на рис. 2)

Рис. 1. Блок, из которого необходимо перенести клиентов

Рис. 2. Блок, в который необходимо перенести клиентов

Откроем настройки блока, где найдем иконку трех точек - меню дополнительных команд. В данном случае нам необходимо выбрать действие "Создать рассылку", которое в последствии перенаправит нас на новое окно - форму создания рассылки:

Запомните номер блока, из которого необходимо переместить клиентов. Он нам пригодится позднее.

Рис. 3. Копируем номер блока, из которого необходимо переместить клиентов

Для примера выберем рассылку в мессенджеры: далее перейдем в блок, в который нужно переместить клиентов:

Рис. 4. Нажмите на блок, в который необходимо переместить клиентов

Далее нажмите на дополнительное меню и создайте рассылку в мессенджеры:

Рис. 5. Создание рассылки в мессенджеры

Далее в открывшемся окне увидим три вкладки: "Получатели", "Сообщение" и "Отправка":

Рис. 6. Раздел настроек рассылки

В каждой вкладке нам необходимы лишь те настройки, которые будут применены для перемещения клиентов из одного блока в другой.

Во вкладке получатели выберите необходимые настройки:

1. Поле "Название рассылки" необходимо для вашего удобства, чтобы в последующем ориентироваться уже в существующих рассылках в системе Salebot. Это необязательное поле.

2. Найдите поле "Рассылка по клиентам из блоков":

Рис. 7. Выбираем блок, из которого необходимо перенести клиентов

Здесь нам пригодится номер блока, ИЗ которого необходимо переместить клиентов (ранее номер этого блока был скопирован на рис. 3). Скопировать номер можно в самом блоке и далее вставить его в поле рассылки:

Рис. 8. Номер блока, из которого перемещаем клиентов

Рис. 9. Вставка номера блока в поле рассылки

Поставьте галочку напротив номера необходимого блока. Так мы выбрали клиентов, находящихся в блоке "Подписан", для перемещения в другой блок:

Рис. 10. В фильтре выбран блок, из которого необходимо переместить клиентов

Вкладки "Сообщение" и "Отправка"

Вкладка "Сообщение"

После того как вы выбрали получателей сообщения из Чат-бота, переходим во вкладку "Сообщение", где все необходимые настройки уже применены в соответствии с настройками блока, в который нужно переместить клиентов, что значительно облегчает работу:

Рис. 11. Вкладка "Сообщение"

Данную вкладку редактировать НЕ НУЖНО: на рис. 11 видно, что текст сообщения уже принял настройки блока схемы, как и остальные поля ввода данной вкладки. Сообщения и все действия, предусмотренные рассылкой, будут осуществлены в соответствии с настройками блока.

В этой же вкладке мы видим номер блока, в который переместятся клиенты после рассылки им сообщений из Чат-бота (перемещения клиента в необходимый блок):

Рис. 12. Плашка с информацией, куда будут переведены клиенты

Рис. 13. Блок, из которого была создана рассылка и в который перейдут клиенты

ВАЖНО!

Не меняйте и не изменяйте расширенные настройки кнопок, если в этом нет острой необходимости.

Если вам необходимо изменить кнопки блока, перейдите в настройки блока в конструкторе и сделайте необходимые изменения в настройках самого блока!

Вкладка "Отправка"

Рис. 14. Вкладка "Отправка"

В данной вкладке вы можете применить настройки для отправки сообщения в определенную дату, а также выбрать любое удобное время либо отправить немедленно.

Также можно разделить рассылку по частям, сместив ее относительно клиента, либо выбрать определенное количество клиентов:

Рис. 15. Количество клиентов, которые переместятся в блок

При необходимости отключите переключатель "Сохранить рассылку в истории переписки с клиентом".

После всех необходимых настроек вы можете запустить рассылку клиентам, тем самым они переместятся в нужный вам блок в Чат-боте.

Дополнительно: Другие фильтры для перемещения клиентов в блок

Можно использовать другие фильтры для перемещения клиентов в блок во вкладке "Получатели":

Рис. 16. Вкладка "Получатели" в настройках рассылки

Важно! Используйте необходимые фильтры в зависимости от вашего проекта!

Если вы не использовали какие-либо критерии для своих клиентов (например, не пользуетесь списками или метками, не делали сайт на Salebot и т.п.), то использовать такие фильтры не нужно!

1. По состоянию в Salebot CRM:

Рис. 17. Рассылка по состоянию Salebot CRM

1. По подключенным мессенджерам:

Рис. 18. Отправка рассылки в зависимости от мессенджера

Рассылка будет отправлена только в выбранных мессенджерах.

1. По спискам/меткам (также можно исключить ненужные для перемещения списки/метки):

Рис. 19. Отправка рассылки только по отмеченным спискам и меткам

Рис. 20. Отправка рассылки всем, за исключением выбранных списков и меток

1. По переменным клиента (с исключением переменных клиента) / по переменным сделки (с исключением переменных сделки):

Рис. 21. Рассылка по клиентам, чьи переменные удовлетворяют значениям: 1) возраст - больше или равно 18 2) из города Пензы

Рис. 22. Рассылка с исключением клиентов, у которых переменная payment не равна значению true

Вы можете указать любые необходимые переменные, которые есть у вас в проекте. Например, в данном случае (рис. 13) у нас есть переменная age, в которой содержится возраст клиента. Если возраст больше или равен 18 (>=), то клиента переместят в блок с сообщением о встрече, если меньше или равно 17 (<=), то нет.

1. По дате регистрации:

Рис. 23. Рассылка клиентам по дате регистрации

Такую рассылку можно использовать, например, в случаях, если вы хотите предложить своим клиентам акции и скидки или иные бонусы в честь продолжительной работы с ними (например, от полугода).

1. Добавить или исключить тегу (сайта/лендинга):

Рис. 24. Рассылка по тегу

В таком случае вам необходимо найти тег своего сайта (лендинга) в разделе "Сайты":

Рис. 25. Тег на плашке сайте

Перемещение без отправки сообщения

Если вы не хотите отправлять сообщение клиенту при перемещении его в нужный блок, то в таком случае можно воспользоваться одним из двух способов:

1. Временно заменить текст на #{none}, а после перемещения вернуть обратно.

В таком случае все настройки выполняются так же, как и при перемещении в блок с отправкой сообщения, однако вместо текста сообщение будет #{none}. Это активирует бота, но не отправит сообщение.

Рис. 26. Отправка пустого сообщения для перемещения клиентов в блок

1. Либо сделать полный клон блока со всеми связями и с текстом #{none}, из которого продолжится автоворонка со всеми вместе.

Перемещение клиентов из .csv-файла

В случае, если вам необходимо выгрузить клиентов из файла и добавить в воронку, воспользуйтесь данным способом.

Шаг 1. Выберите необходимый блок, в который хотите переместить клиентов:

Рис. 27. Создание рассылки из блока воронки, в который нужно перевести клиентов из файла

Откройте меню дополнительных настроек и выберите рассылку в мессенджеры, после чего вы переместитесь в окно создания рассылки.

Шаг 2. Во вкладке "Получатели" -> тип фильтра выберите "Загрузить из файла":

Рис. 28. Загрузка файла с клиентами для перевода в нужный блок

Для создания списка рассылки Вы можете скачать список клиентов , а затем отфильтровать его в Excel. Также можно загрузить csv-файл, в котором в первой колонке будут идентификаторы клиентов - client_id. При этом выгруженный файл с клиентами имеет ! кодировку UTF-8 и ! разделитель - точку с запятой.

Для рассылки по whatsapp просто загрузите csv файл, в котором в первой колонке будут номера телефонов.

Шаг 3. Выберите csv-файл с клиентами, который необходимо загрузить в систему.