Список клиентов

Функции раздела

Написать в Whatsapp / Написать на Email

При нажатии открывается окно, в котором вы добавляете новый контакт из WhatsApp.

Если у вас подключено несколько ботов WhatsApp, можете выбрать, в какого бота добавить клиента

Также можно создать нового клиента Email бота и отправить письмо:

Меню дополнительных действий

В разделе “Клиенты” при нажатии на три точки в правом верхнем углу меню можно выполнить ряд действий:

Пометить всё как прочитанное

Данная функция отметит все непрочитанные сообщения как прочитанные:

Переотправить сообщения с ошибкой

Эта функция повторит отправку последнего сообщения ВСЕМ клиентам, у которых красным выделена ОШИБКА отправки в последнем сообщении от бота.

После нажатия на кнопку откроется меню настроек. Здесь вы сможете выбрать дату для повторной отправки сообщений, мессенджер и интервал между ними.

Настройка превью клиента

После нажатия на кнопку откроется меню настроек: здесь вы можете выбрать, что будет отображаться в превью клиента.

Настройка отображения сообщений в чате

Здесь вы можете выбрать, какие сообщения будут отображаться в чате:

Удалить отписавшихся

При нажатии из вашей базы будут удалены все пользователи, кто заблокировал бота, и те, кого вы блокировали сами.

Массовые действия с диалогами

Благодаря функционалу "Массовые действия с диалогами" можно отметить два и более необходимых диалога с клиентами, чтобы совершить необходимые действия, например, добавить в список или метку, отметить как прочитанные и т.д.

Какие массовые действия доступны:

1. Отметить, как не прочитано

Если кликнуть по данной иконке, то все диалоги будут отмечены "не прочитаны".

1. Отметить, как прочитано:

Если кликнуть по данной иконке, то все диалоги будут с пометкой "прочитано".

1. Заблокировать (разблокировать) клиентов:

Данное массовое действие поможет заблокировать или наоборот разблокировать всех отмеченных клиентов.

1. Удалить клиентов:

Если кликнуть по данной кнопке, то все отмеченные клиенты будут БЕЗВОЗВРАТНО удалены!

1. Действия со списками / метками:

При необходимости можно массово добавить клиентов в список (добавить метку) или удалить их из выбранного списка:

В списки можно добавлять или удалять из них. То же самое и с метками. Для этого достаточно выбрать необходимые списки (метки), а затем кликнуть на "добавить" ("удалить"):

Как выбрать нужные диалоги?

Можно выбрать всех клиентов одновременно, поставив галочку в чекбоксе на строке с действиями:

А можно выбрать только некоторых из них, поставив галочку напротив нужного диалога:

Фильтры

В списке клиентов существует функция фильтрации клиентов по различным критериям:

При этом название вкладок клиентов в верхней панели является дополнительной опцией к фильтрам:

1. Вкладка "Все" - отображение всех диалогов с клиентами, которые были сохранены в CRM-системе.

2. Вкладка "Без ответа" - отображение списка клиентов, в диалоге с которыми висят непрочитанные сообщения.

1. Вкладка "Мои" - отображение клиентов, которые привязаны к определенному сотруднику, просматривающего на данный момент списки.

2. Вкладка "Чужие" - отображение клиентов, которые привязаны к другим сотрудникам в системе.

3. Вкладка "Свободные клиенты" - отображение клиентов, которые не привязаны ни к одному сотруднику в системе.

Рассмотрим варианты настроек фильтров:

С помощью фильтров вы сможете просмотреть более узкий круг клиентов по вашим запросам.

Доступные фильтры

Поиск — поиск по имени или по уникальному идентификатору внутри мессенджера. Например, содержание этого поля “1988” найдёт клиента с именем “Vasya1988” и клиента, у которого id в телеграмме “7771988777”

По ID клиента — поиск клиента по его ID внутри нашего сервиса. Особенность, это поле работает по совпадению. Например, значение “10” найдет клиентов в ID 10, 110, 100, 210 и т.д.

Блоки воронки — поиск клиентов, которые находятся в определенном блоке. Например, фильтр по блокам “Приветствие” покажет всех клиентов, которые находятся в блоке приветствия.

Списки рассылок — фильтр этого типа покажет всех клиентов, которые находятся в выбранном вами списке.

Исключить списки - фильтр поможет исключить тех, кто находится в указанных списках.

Исключить метки - фильтр поможет исключить пользователей с указанными метками Salebot.

Метки - фильтр этого типа покажет всех клиентов, с указанными метками Salebot.

Каналы связи — показывает клиентов, находящихся в конкретном БОТЕ, например, можно отфильтровать клиентов по двум разным Телеграм ботам.

Зарегистрирован до — этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени.

Пример, Зарегистрирован до 23.05.2023 покажет всех клиентов, кто зарегистрировался в боте до начала 23.05.2023. Те, кто зарегистрировался 22.05.2023 23:59 попадут в фильтр, а те, кто попал в бота 23.05.2023 в 00:00 -в фильтр уже не попадут.

Зарегистрирован после - этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени.

Пример, Зарегистрирован после 20.05.2023 покажет всех клиентов, кто зарегистрировался в боте после наступления даты 20.05.2023. Те, кто зарегистрировался 20.05.2023 00:01 попадут в фильтр, а те, кто запустил в бота 19.05.2023 в 23:59 -в фильтр уже не попадут.

чекбокс Сортировать по дате создания клиента - клиенты будут отсортированы в порядке убывания (от текущего дня по убыванию дат)

чекбокс Без ответа - покажет список клиентов по настройкам фильтра, у которых стоит отметка о непрочитанных сообщениях.

Стадия сделки с SalebotCRM - покажет всех клиентов на выбранных этапах встроенной SalebotCRM

Ответственный - при включенном автораспределении клиентов или ручном распределении в поле клиента отображается сотрудник -ответственный, за которым закреплен данный клиент. С помощью этого фильтра можно получить список клиентов по ответственному сотруднику.

Поиск по переменным — два поля “Переменная” и “Значение переменной”. Работают только по полному совпадению с названием переменной или её значением.

Например, при значении поля “Переменная” указать название переменной “Цена”, будут показаны клиенты, у которых есть привязанная переменная “Цена”, но если поле будет содержать только “цен”, тогда поиск не найдет поле “Цена”.

Поле “Значение переменной” работает аналогично.Можно заполнять два поля одновременно, например, если в поле “Переменная” задать значение “Размер”, а поле “Значение переменной” — “М”, будут показаны клиенты у которых, в переменных указан Размер = М

Сбросить фильтры — сбрасывает все фильтры.

Также можно комбинировать все вышеперечисленные фильтры, чтобы найти выборку клиентов, которая нужна именно вам.

Пример, фильтр: 1) Имени = “Ксения” 2) Зарегистрирован до 20.04.2021 3) Переменная = “Размер” 4) Значение переменной = “XS” Найдёт всех клиентов, у которых есть в имени “Ксения”, кто зарегистрирован до 20.04.2021, в переменных есть поле “Размер”, а его значение — “XS”.

Выгрузить базу клиентов (Скачать)

Чтобы скачать файлом базу клиентов зайдите в раздел Клиенты - Фильтр - Скачать:

Кнопка даёт возможность выгрузить ваших клиентов в удобном формате .CSV или .XLS, который можно открыть в Excel, где будут указаны поля: 1) ID клиента (client_id) 2) Имя клиента 3) Мессенджер, в который писал клиент 4) Бот, в которого писал клиент 5) Уникальный идентификатор внутри мессенджера (например: для WhatsApp — номер телефона) 6) Дата первого обращения 7) Дата последнего действия 8) URL аватара клиента 9) ID блока, в котором находится клиент 10) История перехода клиента по блокам 11) Тег

Также есть возможность скачать файл с клиентами определенного списка. Для этого в разделе Списки нажмите кнопку Выгрузить клиентов:

Карточка клиента

Карточка клиента отображает первичную информацию о клиенте: Аватар Иконку мессенджера, в который написал клиент Имя клиента Статус клиента (может быть: заблокирован/на паузе) Сотрудника, к которому привязан клиент. Когда клиент привязан к вам, отображается “Ваш клиент”. Когда клиент привязан к другому сотруднику, отображается email или имя сотрудника. Когда клиент не имеет привязанного сотрудника, надпись отсутствует. Время последней активности клиента

Последнее сообщение содержит одну из меток: Клиент — когда последнее сообщение от клиента; Вы — когда последнее сообщение от вас; Email сотрудника — когда сообщение отправил другой сотрудник; Комментарий — если последнее сообщение является комментарием;

Вложение — когда в последнем сообщении есть вложение. Значок закреплённого клиента , если клиент закреплён

Контекстное меню

Контекстное меню карточки клиента имеет кнопки: Отметить непрочитанным — отметит диалог клиента как непрочитанный и переместит клиента во вкладку "Без ответа" Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог. Закреплённые диалоги располагаются всегда в начале, выше всех остальных диалогов. Заблокировать/Разблокировать — заблокирует клиента Удалить клиента - удалит клиента из базы клиентов. Восстановить данные о клиенте будет невозможно. Вы можете настроить превью клиента так как вам необходимо и разместить в карточке важные для вас данные.

Нажмите на карточку клиента в общем списке, так вы перейдете к диалогу с ним и в правой части у вас откроется полная информация о нем. Подробно каждый пункт карточки клиента расположенной в правом баре описали тут.

Стоит отметить, что в меню слева будет отображаться количество непрочитанных сообщений.

Так вы сможете увидеть, не заходя в раздел "Клиенты", сколько у вас висит не прочитанных сообщений.

Применительно к роли сотрудника в проекте, для него будет видно:

1. Для администратора - количество всех непрочитанных сообщений в проекте;

2. Для оператора - сообщения из привязанных к нему клиентов.

Как получить контакты клиента до запуска бота