Список клиентов
На этой странице отображается список всех клиентов и действия с ними
Главная страница раздела
Кнопка видна только в случае, если к проекту подключен WhatsApp бот.
При нажатии открывается окно, в котором вы добавляете новый контакт из WhatsApp.
Если у вас подключено несколько ботов WhatsApp, можете выбрать, в какого бота добавить клиента
Кнопки, которые есть только у сотрудников с доступом "Оператор"
Данная функция отметит все непрочитанные сообщения как прочитанные.
До нажатия кнопки
После нажатия кнопки
Эта функция повторит отправку последних сообщений, которые не отправились из-за ошибок.
Кнопка даёт возможность выгрузить ваших клиентов в удобном формате CSV, который можно открыть в Excel, где будут указаны поля:
1) ID клиента
2) Имя клиента
3) Мессенджер, в который писал клиент
4) Бот, в которого писал клиент
5) Уникальный идентификатор внутри мессенджера (например: для WhatsApp — номер телефона)
6) Дата первого обращения
7) Дата последнего действия
8) URL аватара клиента
9) ID блока, в котором находится клиент
10) История перехода клиента по блокам
11) Тег
После 11 колонки будет колонки с пользовательскими переменными
При нажатии из вашей базы будут удалены все пользователи, кто заблокировал бота, и те, кого вы блокировали сами.
С помощью фильтров вы сможете просмотреть более узкий круг клиентов по вашим запросам.
Доступные фильтры
Поиск — поиск по имени или по уникальному идентификатору внутри мессенджера. Например, содержание этого поля “1988” найдёт клиента с именем “Vasya1988” и клиента, у которого id в телеграме “7771988777”
По блокам — поиск клиентов, которые находятся в определенном блоке. Например, фильтр по блокам “Приветствие” покажет всех клиентов, которые находятся в блоке приветствия.
По списку — фильтр этого типа покажет всех клиентов, которые находятся в выбранном вами списке.
Зарегистрирован до/после — этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени
По ID клиента — поиск клиента по его ID внутри нашего сервиса. Особенность, это поле работает по совпадению. Например, значение “10” найдет клиентов в ID 10, 110, 100, 210 и т.д.
Поиск по переменным — два поля “Переменная” и “Значение переменной”. Работают только по полному совпадению с названием переменной или её значением.
Например, при значении поля “Переменная” = “Цена”, будут показаны клиенты, у которых есть привязанная переменная “Цена”, но если поле будет содержать только “цен”, тогда поиск не найдет поле “Цена”.
Поле “Значение переменной” работает аналогично.Можно заполнять два поля одновременно, например, если в поле “Переменная” задать значение “Размер”, а поле “Значение переменной” — “М”, будут показаны клиенты у которых, в переменных указан Размер = М
По мессенджеру — показывает клиентов, находящихся в конкретном БОТЕ, например, можно отфильтровать клиентов по двум разным Телеграм ботам.
Все клиенты / Мои клиенты / Свободные клиенты / Ожидают ответа — дополнительная опция к фильтрам. Она показывает клиентов, которые привязаны к вам (Мои клиенты)/ без привязанного сотрудника (Свободные клиенты) / имеют непрочитанные сообщения (Ожидают ответа).
Сбросить фильтры — сбрасывает все фильтры.
Также можно комбинировать все вышеперечисленные фильтры, чтобы найти выборку клиентов, которая нужна именно вам.
Пример, фильтр:
1) Имени = “Ксения”
2) Зарегистрирован до 20.04.2021
3) Переменная = “Размер”
4) Значение переменной = “XS”
Найдёт всех клиентов, у которых есть в имени “Ксения”, кто зарегистрирован до 20.04.2021, в переменных есть поле “Размер”, а его значение — “XS”.
Карточка клиента отображает первичную информацию о клиенте:
Аватар
Иконку мессенджера, в который написал клиент
Имя клиента
Статус клиента (может быть: заблокирован
/на паузе
)
Сотрудника, к которому привязан клиент. Когда клиент привязан к вам, отображается “Ваш клиент”. Когда клиент привязан к другому сотруднику, отображается email или имя сотрудника. Когда клиент не имеет привязанного сотрудника, надпись отсутствует.
Время последней активности клиента
Последнее сообщение содержит одну из меток:
Клиент — когда последнее сообщение от клиента;
Вы — когда последнее сообщение от вас;
Email сотрудника — когда сообщение отправил другой сотрудник;
Комментарий — если последнее сообщение является комментарием;
Вложение — когда в последнем сообщении есть вложение.
Значок закреплённого клиента 
, если клиент закрепл ён
При клике на карточку клиента произойдёт переход в диалог с клиентом.
Контекстное меню карточки клиента имеет кнопки:
К диалогу — переход в диалог с клиентом
Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог. Закреплённые диалоги располагаются всегда в начале, выше всех остальных диалогов.
Подробно — открывает окно с подробной информацией о клиенте, детальнее о нём ниже
Удалить — удаляет клиента.
Добавить в список — открывает окно с имеющимися в проекте списками. При нажатии на название списка, клиент добавляется в выбранный список.
Удалить из списка — открывает окно со списками, где состоит клиент. При нажатии на название списка клиент будет удален из выбранного списка.
Дублирующаяся информация из карточки клиента, имя, последнее действие, аватар, иконка мессенджера. А также:
Кнопка “Сменить имя”(переименовать клиента) — по нажатию вместо имени клиента появляется поле ввода, в которое вы можете вписать новое имя для клиента. Результат ниже.
Кнопку “Заблокировать” — по нажатию на которую вы заблокируете клиента.
Кнопку “Удалить” — удаление клиента.
ID клиента — id клиента внутри сервиса salebot
Графа “Информация о клиенте”:
1. Дата создания
2. Последнее действие
3. Источник — мессенджер, в который написал клиент
4. Тег
5. ID в мессенджере — уникальный идентификатор внутри мессенджера
6. Привязан к боту — имя бота, в который написал клиент
7. Сообщений запланировано — количество запланированных сообщений
8. Создано лидов — количество созданных клиентом заявок
9. Позиция в воронке — ID и описание блока, в котором находится клиент
А также переменные клиента в виде “ключ:значение”
Графа “Информация о сделке” содержит информацию о последней созданной сделке клиента.
При нажатии на аватар клиента откроется небольшое окно, в которое можно вставить новую с сылку на аватар клиента.
Last modified 9mo ago