Работа с клиентами и заявками

Статья расскажет как работать с клиентами и лидами

Клиент - это тот, кто написал боту. Все клиенты находятся в разделе "Клиенты" (Рисунок 1). Оттуда же можно перейти в диалог с клиентом и написать ему сообщение.

Рисунок 1

Разберем подробнее, что означают поля на Рисунке 1:

Источник - это мессенджер, в котором клиент общался с ботом.

Состояние - это блок в боте, на котором в данный момент находится клиент. Если у вас есть несколько пустых блоков (с переменной #{none}) но вы хотите знать в каком конкретно из них сейчас находится клиент, то в настройках нужного блока в поле "Описание" задайте название состояния и оно будет отображено здесь.

Последнее сообщение - здесь отображается последнее сообщение от бота или от клиента.

Создан - это время, когда клиент впервые написал боту

Последнее действие - это время последнего сообщения от клиента или бота.

При нажатии на любое из полей (кроме поля "Источник") вы попадете в диалог с клиентом.

Заявки - это заявки, которые создаются из клиентов, которые перешли в красный блок "Конец сбора данных". Все заявки находятся в разделе "Лиды". Если в настройках вы указали свой адрес электронной почты, то заявки так же будут дублироваться на нее (Рисунок 2).

Рисунок 2

Рассмотрим схему простейшего бота для создания заявки (Рисунок 3). Приветствие, спрашиваем имя, город, телефон, благодарим за заявку. (Как создать такого бота, читайте подробнее в статье Условия перехода).

Рисунок 3

Если пройти по всей цепочке от начала до конца, получим сформированную заявку, которая попадет в раздел "Лиды" и продублируется нам на почту. Выглядеть это будет вот таким образом (Рисунок 4). Если у вас настроена интеграция с CRM, то данные также передадутся в CRM.

Рисунок 4

Это основная информация по работе с клиентами и заявками. В конструкторе Salebot есть возможность отправки заявок в: