> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.salebot.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.salebot.pro/crm-sistema/klienty-v-odnom-okne.md).

# Клиенты в одном окне

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/vdW5pHnsrXvSyYXHIGw9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Функции раздела

### Написать в Whatsapp / Написать на Email

{% hint style="success" %}
Кнопки видны только в случае, если к проекту подключен WhatsApp и/или Email бот.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/h6UKoUQYGNNA7p7afBpS" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

При нажатии открывается окно, в котором вы добавляете новый контакт из WhatsApp.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6SiroLFTqZftoABLKBvy" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Если у вас подключено несколько ботов WhatsApp, можете выбрать, в какого бота добавить клиента

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/GEyX70dBhlvISZsdkNFv" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Также можно создать нового клиента Email бота и отправить письмо:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/LZaVp7EUgzqemtgylM2N" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Меню дополнительных действий

В разделе “Клиенты” при нажатии на три точки в правом верхнем углу меню можно выполнить ряд действий:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/BFJBamzq9hM7yc2hUGno" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Пометить всё как прочитанное

Данная функция отметит все непрочитанные сообщения как прочитанные:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/trtylz2NeA5OD1r3Unu4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### **Переотправить сообщения с ошибкой**

Эта функция повторит отправку последнего сообщения ВСЕМ клиентам, у которых красным выделена ОШИБКА отправки в последнем сообщении от бота.

{% hint style="warning" %}
Важно!

Если сообщение было отправлено давно и оно последнее от бота, оно ТАКЖЕ будет переотправлено при нажатии на эту кнопку.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5CpY4GuaTZOEHYOjbKmi" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

После нажатия на кнопку откроется меню настроек. Здесь вы сможете выбрать дату для повторной отправки сообщений, мессенджер и интервал между ними.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcrY7BVZrAZj40zJ-lcjTtFdP_QTV0MHRFMyX6Fu_w5wcWt8QLieDL1g5xWxIG4Bf0MMg_SCSVNvkVd0LzzRQm5K08EVk_jgDF6GHaiCmVmMLqrJF8fNCas0QklkeEmbPCpzNpQDA?key=l_hxS1K8d6jDMmdVJYR0f-16" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Важно!&#x20;

Сообщения с ошибкой "Too many requests per second ... " АВТОМАТИЧЕСКИ переотправляются через то количество секунд, которое указано в тексте ошибки
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/uPSj6FHNTbjoJ3KHGcLR" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Настройка превью клиента

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Ch52E8qvwHC941F7jiwk" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

После нажатия на кнопку откроется меню настроек: здесь вы можете выбрать, что будет отображаться в превью клиента.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ivJ3ku3qdQ4ZjpvHeNKQ" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Настройка отображения сообщений в чате

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/JzMrNj09yyXQBZZD9Mf8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Здесь вы можете выбрать, какие сообщения будут отображаться в чате:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/G9Rd4BCEH60i2Ggry26W" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

### **Удалить отписавшихся**

При нажатии из вашей базы будут удалены все пользователи, кто заблокировал бота, и те, кого вы блокировали сами.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/rXrc5kBKcOTDnSZSsW5D" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

### **Массовые действия с диалогами**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bkg4IecZnShNy1hGfwbj" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Благодаря функционалу "Массовые действия с диалогами" можно отметить два и более необходимых диалога с клиентами, чтобы совершить необходимые действия, например, добавить в список или метку, отметить как прочитанные и т.д.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Et6Lm6HGh9hA1IPusVso" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Какие массовые действия доступны:**&#x20;

1. Отметить, как не прочитано

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1XlwVkbFd3ttdYEJjUeA" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Если кликнуть по данной иконке, то все диалоги будут отмечены "не прочитаны".&#x20;

2. Отметить, как прочитано:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Xl9sqTUFgHoMXdtxldju" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Если кликнуть по данной иконке, то все диалоги будут с пометкой "прочитано".&#x20;

3. Заблокировать (разблокировать) клиентов:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/mP1iRXREYtjJpX5qCx7w" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Данное массовое действие поможет заблокировать или наоборот разблокировать всех отмеченных клиентов.

4. Удалить клиентов:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/wspXjJ7DtinenfBB5efs" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Если кликнуть по данной кнопке, то все отмеченные клиенты будут <mark style="color:red;">**БЕЗВОЗВРАТНО**</mark> удалены!

{% hint style="warning" %}
Обращаем внимание!&#x20;

После клика на любое из массовых действий, а именно при удалении, блокировке (разблокировке), отметить как прочитано, отметить как не прочитано ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО подтверждения открывается модальное окно:&#x20;

<img src="/files/5uRFiJytEXw2bD5mv2J3" alt="" data-size="original">

в модальном окне указано, что действие НЕОБРАТИМО!&#x20;

В случае, если вы введете слово "Подтвердить", то массовое действие применится к помеченным клиентам.&#x20;
{% endhint %}

5. Действия со списками / метками:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/hF26DpYLtQLJEzaSRXUs" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

При необходимости можно массово добавить клиентов в список (добавить метку) или удалить их из выбранного списка:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/KYhkhcMa4JxkqvZXRPca" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

В списки можно добавлять или удалять из них. То же самое и с метками. Для этого достаточно выбрать необходимые списки (метки), а затем кликнуть на "добавить" ("удалить"):

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/gOBPnZqBb7blcWean0k4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Как выбрать нужные диалоги?**&#x20;

Можно выбрать всех клиентов одновременно, поставив галочку в чекбоксе на строке с действиями:

<div><figure><img src="/files/VGQc2ldCoGyCgVzVkIYu" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/EqNee5s8DyBRWJXD2zFu" alt="" width="375"><figcaption><p>Как отметить всех клиентов одновременно</p></figcaption></figure></div>

А можно выбрать только некоторых из них, поставив галочку напротив нужного диалога:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/lIokpRgDJDCUpM6n0fTB" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="success" %}
Теперь вы знаете, как работать с массовыми действиями в списке клиентов!&#x20;
{% endhint %}

## **Фильтры**

В списке клиентов существует функция фильтрации клиентов по различным критериям:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/PC5dUMAOeb2Q6qsbNbQQ" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

При этом название вкладок клиентов в верхней панели является дополнительной опцией к фильтрам:

1. Вкладка "**Все**" - отображение всех диалогов с клиентами, которые были сохранены в CRM-системе.
2. Вкладка "**Без ответа**" - отображение списка клиентов, в диалоге с которыми висят непрочитанные сообщения.&#x20;

{% hint style="info" %}
Помните, что после того как диалог с пользователем был открыт любым сотрудником, отметка '**Непрочитано**' удаляется.
{% endhint %}

3. Вкладка "**Мои**" - отображение клиентов, которые привязаны к определенному сотруднику, просматривающего на данный момент списки.&#x20;
4. Вкладка "**Чужие**" - отображение клиентов, которые привязаны к другим сотрудникам в системе.
5. Вкладка "**Свободные клиенты**" - отображение клиентов, которые не привязаны ни к одному сотруднику в системе.&#x20;

Рассмотрим варианты настроек фильтров:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/qnXMpoFX3jtfcK22R91D" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

С помощью фильтров вы сможете просмотреть более узкий круг клиентов по вашим запросам.

{% hint style="info" %}
Для удобства работы можно сохранить настройки текущего фильтра и при следующей фильтрации выбрать его из списка сохраненных фильтров.&#x20;
{% endhint %}

**Доступные фильтры**

**Поиск** — поиск по имени или по уникальному идентификатору внутри мессенджера. Например, содержание этого поля “1988” найдёт клиента с именем “Vasya1988” и клиента, у которого id в телеграмме “7771988777”

**По ID клиента** — поиск клиента по его ID внутри нашего сервиса. Особенность, это поле работает по совпадению. Например, значение “10” найдет клиентов в ID 10, 110, 100, 210 и т.д.

**Блоки воронки** — поиск клиентов, которые находятся в определенном блоке. Например, фильтр по блокам “Приветствие” покажет всех клиентов, которые находятся в блоке приветствия.

**Списки рассылок** — фильтр этого типа покажет всех клиентов, которые находятся в выбранном вами списке.

**Исключить списки** - фильтр поможет исключить тех, кто находится в указанных списках.&#x20;

**Исключить метки** - фильтр поможет исключить пользователей с указанными метками Salebot.

**Метки** - фильтр этого типа покажет всех клиентов, с указанными метками Salebot.

**Каналы связи** — показывает клиентов, находящихся в конкретном БОТЕ, например, можно отфильтровать клиентов по двум разным Телеграм ботам.

**Зарегистрирован до** — этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени.&#x20;

*Пример, Зарегистрирован до 23.05.2023  покажет всех клиентов, кто зарегистрировался в боте до начала 23.05.2023. Те, кто зарегистрировался 22.05.2023 23:59 попадут в фильтр, а те, кто попал в бота 23.05.2023 в 00:00 -в фильтр уже не попадут.*

**Зарегистрирован после** - этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени.&#x20;

*Пример, Зарегистрирован после 20.05.2023  покажет всех клиентов, кто зарегистрировался в боте после наступления даты  20.05.2023. Те, кто зарегистрировался 20.05.2023 00:01 попадут в фильтр, а те, кто запустил в бота 19.05.2023 в 23:59 -в фильтр уже не попадут.*

чекбокс **Сортировать по дате создания клиента** - клиенты будут отсортированы в порядке убывания (от текущего дня по убыванию дат)

чекбокс **Без ответа** - покажет список клиентов по настройкам фильтра, у которых стоит отметка о непрочитанных сообщениях.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ZvrPlSz3oshu6KtHa3aR" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Стадия сделки с SalebotCRM**  - покажет всех клиентов на выбранных этапах встроенной SalebotCRM

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/mzAoXa1cpKXvdTY1yAed" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Ответственный** - при включенном автораспределении клиентов или ручном распределении в поле клиента отображается сотрудник -ответственный, за которым закреплен данный клиент. С помощью этого фильтра можно получить список клиентов по ответственному сотруднику.

**Поиск по переменным** — два поля “Переменная” и “Значение переменной”. Работают только по полному совпадению с названием переменной или её значением.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/knzZJSD15kXOJaE3kmsW" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

*Например, при значении поля “Переменная” указать название переменной “Цена”, будут показаны клиенты, у которых есть привязанная переменная “Цена”, но если поле будет содержать только “цен”, тогда поиск не найдет поле “Цена”.*&#x20;

*Поле “Значение переменной” работает аналогично.Можно заполнять два поля одновременно, например, если в поле “Переменная” задать значение “Размер”, а поле “Значение переменной” — “М”, будут показаны клиенты у которых, в переменных указан Размер = М*

**Сбросить фильтры** — сбрасывает все фильтры.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/VWTOhuVM2oAbB1Vnss6Y" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Также можно комбинировать все вышеперечисленные фильтры, чтобы найти выборку клиентов, которая нужна именно вам.<br>

*Пример, фильтр:*\
&#x20;*1) Имени = “Ксения”*\
&#x20;*2) Зарегистрирован до 20.04.2021*\
&#x20;*3) Переменная = “Размер”*\
&#x20;*4) Значение переменной = “XS”*\
*Найдёт всех клиентов, у которых есть в имени “Ксения”, кто зарегистрирован до 20.04.2021, в переменных есть поле “Размер”, а его значение — “XS”.*

### **Выгрузить базу клиентов (Скачать)**&#x20;

Чтобы скачать файлом базу клиентов зайдите в раздел Клиенты - Фильтр - Скачать:&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/St8doXvxWSunqaCKrm3m" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="danger" %}
**Важно!**&#x20;

Файл .csv со всеми переменными клиентов может содержать до 100 тысяч клиентов. Крупные базы (**БОЛЕЕ 100 тысяч** клиентов) **РЕКОМЕНДОВАНО** скачивать **ЧАСТЯМИ** , если в  файле **нужны ВСЕ переменные** клиентов.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
В файле формата .xls будут только основные 11 колонок
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/uJxrEhEgi6Erx7ahzxJb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Кнопка даёт возможность выгрузить ваших клиентов в удобном формате .CSV или .XLS, который можно открыть в Excel, где будут указаны поля:\
&#x20;1\) ID клиента (client\_id)\
&#x20;2\) Имя клиента\
&#x20;3\) Мессенджер, в который писал клиент\
&#x20;4\) Бот, в которого писал клиент\
&#x20;5\) Уникальный идентификатор внутри мессенджера (например: для WhatsApp — номер телефона)\
&#x20;6\) Дата первого обращения\
&#x20;7\) Дата последнего действия\
&#x20;8\) URL аватара клиента\
&#x20;9\) ID блока, в котором находится клиент\
&#x20;10\) История перехода клиента по блокам\
&#x20;11\) Тег

{% hint style="info" %}
**После 11 колонки будут колонки с пользовательскими переменными (ТОЛЬКО в файле формата .CSV).**
{% endhint %}

Также есть возможность скачать файл с клиентами определенного списка. Для этого в разделе Списки нажмите кнопку Выгрузить клиентов:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/X4jSfVmCSKstbJ4JHMES" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## **Карточка клиента**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/oAb8qf91l3GJEYU8CKFf" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Карточка клиента отображает первичную информацию о клиенте:\
**Аватар**\
Иконку **мессенджер**а, в который написал клиент\
**Имя** клиента\
**Статус** клиента (может быть: заблокирован![](https://lh5.googleusercontent.com/xBboWAVvPgZkOPXK9TE83F-SKFNrQVd6c_53vLj6zizR75ZQmpTSpW8lSmlUiKdyXJhih-FEfZeEqA-m8kzUh3WwF2U65wwmc9nzm0Vhp-7IM93RlNe4aI_rfqFGWCgaoyPROsyW)/на паузе![](https://lh3.googleusercontent.com/ebG1hsmXgb2UTJ2Fri-PZAR3plneVlzfN-c9KY5CBWPgATCWKfbp74qxqNLkg7oc_9Vi7xnR8-L9bXBs4KjOrru8YF2M-IjjDNiFnqQhvD0bThB9RrEn4Rah9U5oJD4TsEhhcquf))\
**Сотрудник**а, к которому привязан клиент. Когда клиент привязан к вам, отображается “Ваш клиент”. Когда клиент привязан к другому сотруднику, отображается email или имя сотрудника.  Когда клиент не имеет привязанного сотрудника, надпись отсутствует.\
**Время последней активности** клиента

\
**Последнее сообщение** содержит одну из меток:\
**Клиент** — когда последнее сообщение от клиента; \
**Вы** — когда последнее сообщение от вас;\
**Email сотрудника** — когда сообщение отправил другой сотрудник;\
**Комментарий** — если последнее сообщение является комментарием;

**Вложение** — когда в последнем сообщении есть вложение.\
Значок **закреплённого клиента** ![](https://lh5.googleusercontent.com/yfzx8wRQovlcYaJBSqYj0d-TZ3YUdG0KYhMbA37i4MinnSThyZJfCu7lWjYR7XftL0lNdb3oBSwTRvYXZ1JMNQtF1BcimbYSh9nGUqI3HriyY2dzjx5xAvkcLE3CNisrv-0JGyNP), если клиент закреплён

{% hint style="info" %}
При клике на карточку клиента произойдёт переход в диалог с клиентом.
{% endhint %}

### **Контекстное меню**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/CusJ4FTbDMvbRlG5sO2t" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Контекстное меню карточки клиента имеет кнопки:\
**Отметить непрочитанным** — отметит диалог клиента как непрочитанный и переместит клиента во вкладку "Без ответа"\
**Открепить диалог/Закрепить диалог** — закрепляет/открепляет диалог. Закреплённые диалоги располагаются всегда в начале, выше всех остальных диалогов.\
**Заблокировать/Разблокировать** — заблокирует клиента\
**Удалить клиента** - удалит клиента из базы клиентов. Восстановить данные о клиенте будет невозможно. \
Вы можете настроить превью клиента так как вам необходимо и разместить в карточке важные для вас данные.

Нажмите на карточку клиента в общем списке, так вы перейдете к диалогу с ним и в правой части у вас откроется полная информация о нем. Подробно каждый пункт карточки клиента расположенной в правом баре [**описали тут.**](/crm-sistema/klienty-v-odnom-okne/dialog-s-klientom.md)

{% hint style="info" %}
Как добавить клиента в систему, [рассказали выше.](#napisat-v-whatsapp-napisat-na-email)
{% endhint %}

Стоит отметить, что в меню слева будет отображаться количество непрочитанных сообщений.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/rieYFVBnicUI821yP5xf" alt="" width="404"><figcaption></figcaption></figure></div>

Так вы сможете увидеть, не заходя в раздел "Клиенты", сколько у вас висит не прочитанных сообщений.

Применительно к роли сотрудника в проекте, для него будет видно:&#x20;

1. Для администратора - количество всех непрочитанных сообщений в проекте;
2. Для оператора - сообщения из привязанных к нему клиентов.&#x20;

## Как получить контакты клиента до запуска бота

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=sXlIXAm7Za4>" %}