> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.salebot.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.salebot.pro/crm-sistema/crm-dlya-biznesa.md).

# CRM для бизнеса

CRM-система (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) - мощный функционал, предназначенный для автоматизации и оптимизации процессов управления отношениями с клиентами, партнерами, поставщиками, подрядчиками и другими важными для контактами для бизнеса.

CRM позволяют собирать и структурировать информацию о клиентах, управлять продажами, следить за состояниями сделки, а также анализировать результаты работы и принимать обоснованные решения на основе собранных данных.

Основные функции и возможности CRM-систем включают:

1. Управление контактами: сбор и хранение контактной информации о клиентах, включая их имена, номера телефонов, электронную почту и другую необходимую информацию.
2. Управление продажами: планирование и отслеживание этапов продаж, определение задач и сроков выполнения, контроль за работой сотрудников бизнес-проекта.
3. Управление задачами: создание, назначение и контроль выполнения задач, связанных с продажами, обслуживанием клиентов и другими бизнес-процессами (см. статью "[Задачи](/crm-sistema/zadachi.md)").
4. Управление сделками: планирование, организация и анализ этапов сделок, отслеживание взаимодействия с клиентами и партнерами на всех этапах сделки.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/VghR4NLIXxrD3dcSYG2Y" alt=""><figcaption><p>Рис. 1. CRM-система в Salebot<br>(p.s. все данные вымышлены и совпадения случайны)</p></figcaption></figure></div>

## Основные настройки

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/m9emfrsoPpFccPcEkYML" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 2. Название воронки CRM</p></figcaption></figure></div>

Список воронок (рис. 2) - при клике на название воронки, откроется выпадающий список с созданными вронками в CRM, где вы сможете выбрать вкладку с филиалом:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/NMC8zTrATlInZJeL0WHp" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 3. Список воронок (филиалов) в CRM</p></figcaption></figure></div>

### Создание и настройки воронки

Здесь же, в меню со списком воронок, вы можете создать новую, кликнув по кнопке "+ Создать новую воронку":

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/pcTFLw1z8YdBkJs4FEs7" alt=""><figcaption><p>Рис. 4. Модальное окно для создания новой воронки</p></figcaption></figure></div>

В открывшемся окне вам нужно прописать название воронки (филиала) и выбрать валюту (рис. 4).&#x20;

После чего будет создана воронка без состояний\*:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Ahx7XK1HUv9jKXNt0wtI" alt=""><figcaption><p>Рис. 5. Новая воронка в CRM без состояний.</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*Состояния воронки CRM - это этапы, через которые проходит потенциальный клиент от момента первого контакта до завершения сделки или другого целевого действия. Каждый этап представляет собой определенный статус или стадию взаимодействия с клиентом, отражая его прогресс в процессе продажи или обслуживания (см. рис. 6)
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/pm6oMBaP7qCJcBAxnIuK" alt=""><figcaption><p>Рис. 6. Состояния воронки</p></figcaption></figure></div>

Нажмите на кнопку "Создать", чтобы создать состояние\* воронки:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/eaCNyF7cNlzSFDxabwdV" alt=""><figcaption><p>Рис. 7. Модальное окно для создания состояния воронки<br>с полем для ввода названия состояния</p></figcaption></figure></div>

Пропишите название состояния воронки, после чего нажмите "Готово".&#x20;

Состояние будет создано в воронке, а вам откроется модальное окно для настроек воронки:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/kvSvIvW4FiFYCHMdf10x" alt=""><figcaption><p>Рис. 8. Настройки новой воронки в CRM</p></figcaption></figure></div>

В модальном окне (рис. 8) вы можете:

1. Изменить название воронки;
2. Изменить валюту;
3. Добавить новые состояния воронки;
4. Отобразить необходимые поля в сделке в виде "Доска"\*\*:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/afAFaxOCOzeyph3xSeXQ" alt="" width="278"><figcaption><p>Рис. 9. Поля сделки</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*\*CRM можно отображать в виде доски и списка со сделками.

Вид доски CRM стандартный и отображается по умолчанию, выглядит следующим образом:

<p align="center"><img src="/files/NKXnjgrdTRf7gest5Gnl" alt="" data-size="original"></p>

<p align="center"><em>Рис. 10. CRM в виде доски</em></p>

CRM в виде списка отображается таблицей со сделками:

<p align="center"><img src="/files/SilKFxUeXjYt8pLHMncv" alt="" data-size="original"></p>

<p align="center"><em>Рис. 11. CRM в виде списка</em></p>
{% endhint %}

5. На карточках сделок можно отобразить переменные:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Td5em4YwsBcz4hAua6dY" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 12. Настройки для отображения переменных в карточках сделок</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Подробнее о том, что такое переменные, рассказали в одноименной статье "[Переменные](/chatbots/peremennye-i-funkcii/peremennye.md)"
{% endhint %}

6. Отображение скрытых состояний

В CRM-системе по умолчанию существуют следующие состояния воронки:

а) успешные сделки;

б) архивные сделки;

в) проваленные сделки;

г) неразобранные сделки.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ikGiJKSsMKmp8QAPKHJs" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 13. Состояния воронки по умолчанию</p></figcaption></figure></div>

В настройках воронки такие состояния можно скрыть или наоборот отобразить:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Mp2NGCGZFaIArLTJOSJl" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 14. Настройки воронки: как скрыть или отобразить состояния, существующие по <br>умолчанию в CRM</p></figcaption></figure></div>

7. Чекбоксы для настройки вывода и действия со сделками:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/xfKGhhKApGj0qJAnM9Zt" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 15. Дополнительные поля для отображения сделок</p></figcaption></figure></div>

#### Объединение сделок

Если один клиент может вести диалог с вашей Компанией из разных мессенджеров, например в Telegram и WhatsApp, то вы можете объединить контакты клиента и так же объединить сделку, чтобы избежать дублей сделки одного клиента.&#x20;

Для этого включите настройку "Скрытия объединенных клиентов". Так на этапе воронки будет отображаться только одна сделка того клиента который выбран основным при связывании. \
\
Как работать с объединением сделок и клиентов подробно показали в видео-обзоре:&#x20;

{% embed url="<https://youtu.be/OXwcaXDaSCE>" %}

Далее после настройки воронки нажмите "Сохранить":

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Ihjpu6y0gGeHEvNw3ALM" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 16. Для сохранения настроек воронки нужно <br>нажать на "Сохранить"</p></figcaption></figure></div>

Теперь ваша новая воронка будет отображаться с установленными настройками:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/qz2PoarohdvMzq0gNDew" alt=""><figcaption><p>Рис. 17. Вид новой воронки в CRM-системе</p></figcaption></figure></div>

Чтобы вновь перейти в настройки воронки, нажмите на шестеренку в верхнем меню:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/GL24XUdKvqkiq2RdvSUt" alt=""><figcaption><p>Рис. 18. Кнопка для настроек воронки</p></figcaption></figure></div>

## Видеогид "Создать и удалить воронку в Salebot CRM"

{% embed url="<https://youtu.be/HRGoQe7TO84>" %}
Видео по работе с воронками, их созданием удалением и настройкой этапов воронки
{% endembed %}

## Неразобранное в воронке SalebotCRM

В CRM существует раздел "Неразобранное". В этом разделе будут отображаться все сделки, которые не попали на этап воронки по каким-то причинам.

Причины по которым сделка может не попасть на этап воронки в проекте:

* в настройках проекта не включен прием лидов на первый этап сделки
* воронка в проекте не настроена
* переход на этап воронки настроен в блоках схемы бота и ***нет*** настройки приема лидов на первый этап - то есть клиент в блок с настройками не попал.

Сделки, которые не попали на этап воронки автоматически могут перемещаться в "Неразобранное".

Включить отображение неразобранного можно в настройках воронки, так же как и другие системные стадии (успешная/проваленная сделка/архивная сделка).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Mp2NGCGZFaIArLTJOSJl" alt="" width="563"><figcaption><p>Рис. 19. Настройки воронки: как скрыть или отобразить состояния, существующие по <br>умолчанию в CRM</p></figcaption></figure></div>

Отметьте чек-бокс для отображения системного состояния и сохраните настройки.

❗️Неразобранное можно отобразить для каждой воронки отдельно, но в нем будут ***ВСЕ*** сделки, которые не попали на этап воронки.

{% hint style="info" %}
Сделки из неразобранного нельзя перемещать методом перетаскивания на другой этап воронки. Такой вариант работы выбран для того, чтобы исключить ошибочные перемещения сделок в активные этапы воронки.&#x20;
{% endhint %}

Если сделка в неразобранном вам не нужна, то ее можно удалить. Данное действие требует подтверждения.&#x20;

## Запрет на удаление состояний воронки

При необходимости ограничить возможности и доступ ваших сотрудников в проекте и для безопасности сохранения существующих сделок в системе, вы можете установить запрет на удаление состояний воронки в настройках проекта.&#x20;

Для этого перейдите в настройках проекта в раздел сотрудники -> роли:

<div><figure><img src="/files/gguzUfa9fvoZO52PzjCm" alt="" width="335"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/BB9A7At4BSuEC0Qr0vTb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Далее найдите необходимую роль в списке или создайте новую:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/724TFTSidqSafEYao6D3" alt="" width="449"><figcaption></figcaption></figure></div>

После чего в настройках редактирования роли найдите вкладку SalebotCRM:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4S3OUEOqxcyTKmdfYEMZ" alt="" width="536"><figcaption></figcaption></figure></div>

После чего выберите доступ для роли в проекте: доступны просмотр и редактирование; только просмотр либо раздел недоступен совсем.&#x20;

Здесь же вы найдете чекбокс "Не может удалять состояния воронки" - именно он вам и нужен. Активируйте чекбокс, и тогда в настройках указанной роли будет стоять запрет на удаление.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d0pcIkXBooeTArrSvClQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Как создавать и настраивать роли для сотрудников в проекте, смотрите в статье "[Настраиваемые роли](broken://pages/SIUeJLHQq31693zHRNLY)".
{% endhint %}

## Настройка callback

В настройках проекта в разделе "Callback" можно изменить вид колбека crm\_state\_changed — можно сделать его короче, убрав ID состояния.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6zuPjQf7Oleq39mTXNNt" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/uCk97JVuzsU2O5SzHikb" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Меняет вид коллбека "crm\_state\_changed " — это значит, что можно убрать или наоборот добавить ID состояния:

<div><figure><img src="/files/6l2ihRnkmcUymXo2ndZZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/RLYN74HaPOMUUccXsDMU" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Функции API Salebot

{% hint style="info" %}
Для использования всех возможностей CRM через бота, ознакомьтесь со статьей "[Для работы с CRM](/chatbots/peremennye-i-funkcii/kalkulyator/dlya-raboty-s-klientami-i-crm.md)"
{% endhint %}